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发表于 2024-9-2 08:56:36 |只看该作者 |倒序浏览
转发于白犀牛观点。

近两年,运营商发展还算不错,在云计算、物联网等领域对互联网厂商形成了强有力的挑战。那后面的竞争形势将如何演变?运营商后面的路将怎么走呢?

我先说我的观点:运营商将化敌为友。

我判断未来几年,运营商将与互联网厂商开展非常紧密的合作,对头部企业,可能会开展入股、合营,对中小企业,可能将控股、收购。

各种合纵连横的方式都有可能出现。

这是大势所趋。而这个大势,是由当前双方越来越清晰的分工所造成的。当前,纵观社会经济,空间和利润最大的,毫无疑问就是数字化市场。

在这片市场上,运营商与互联网厂商的分工出现了明显的分歧——

以阿里、腾讯为代表的互联网厂商经过前期长时间的探索,开始专注标准化产品销售提升所带来的高质量收入,同时减少利润率较低的项目式合约。

而中国电信、中国移动则擅长以总包、总集的角色面向国央企开展数字化项目合作。按照这样的分工演进,以后数字化市场大型项目的常态化的分工模式就是:运营商当总集,同时承包了CT和部分IT基础设施,而大部分IT、DT、OT则由各种厂商提供,其中互联网厂商、设备厂商将是大头。
这样一来,运营商与互联网厂商就成为了上下游合作关系,比如,近期我们经常看见天翼云、联通云去采购阿里云、腾讯云的产品和能力,我相信以后这种情况会越来越频繁。

而资本总是逐利的,随着越来越密集的合作,为了吃上尽可能大的蛋糕,双方阵营两两企业之间的资本合作肯定会常态化发生,比如像阿里、腾讯前期战略投资中国联通,虽然有政府安排的因素,其实在一定程度上,我认为也是后面将发生的资本合作的预演。

现在很多人整天说,四大运营商该如何如何合并,其实,持这种观点的人并不真正了解未来数字时代的产业结构,未来如果说要合并,四大运营商之间的横向合并我认为基本不可能发生,甚至基础运营商会继续“扩军”,很多专注下沉赛道的中小运营商会陆续出现。

相反,我更倾向于产业链纵向合并,比如,中国移动或中国电信入股阿里云,或者与阿里成立合营企业,双方分别注入能力和资源,去进一步拓展政企数字化市场。

这种资本层面的深度融合,不仅是对利润追求的自然延伸,更是对行业发展趋势的顺应。随着数字技术与实体经济深度融合,数字化转型不再局限于单一环节的优化,而是整个产业链条的重塑。运营商与互联网云厂商的合作,正是这一趋势的直观体现。

从技术与市场的角度来看,运营商在基础设施的建设与维护、客户服务的深度与广度上拥有不可比拟的优势,而互联网云厂商则在技术创新、产品迭代速度、灵活的云服务模式上独树一帜。

两者结合,能够实现技术与市场的互补,共同推动数字化转型的深化与扩展,加速产业升级。

从战略层面分析,资本合作有助于双方锁定长期利益,减少合作过程中的不确定性,通过股权绑定,形成更加稳固的伙伴关系。

这种合作模式不仅能够提升资源配置效率,还能在面对外部竞争时形成更强大的市场壁垒,共同抵御风险,开拓新的市场空间。考虑到全球数字化竞争格局,尤其是云计算、大数据、人工智能等领域的国际竞争日趋激烈,国内企业的联合,特别是头部互联网云厂商与运营商的深度绑定,将成为提升国家整体数字竞争力的关键。

这不仅关乎市场份额的争夺,更是在标准制定、技术创新、信息安全等层面的战略布局。所以,政府应该也会为这种资本合作开绿灯。

我认为,未来几年,运营商与互联网云厂商的资本合作不仅是一种可能性,更是一种必然趋势。

在这个过程中,我们或许将见证一系列前所未有的商业模式创新和产业变革,共同步入一个更为智能、高效、协同的数字新时代。

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