天线是5G的"基本面"。
日前，中国移动公示了2023年一级集采供应商分级结果，共有89家供应商入围，其中围绕基站天线类的集采供应商分级结果备受业界关注。
作为5G通信的基础设施，天线是确保高质量5G网络覆盖的关键，其性能、稳定性和覆盖范围也直接决定了用户对于5G的体验。伴随着5G网络的规模部署，运营商对于天线集采的需求日益凸显，也正因此，每次运营商关于天线的集中采购项目也都成为产业链关注的重点，那么，在过去一年，运营商的天线集采折射了什么? 快车道下的多维竞争
当前，我国5G创新发展取得积极成效，截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个，网络底座进一步夯实，5G技术产业在技术标准、网络设备、终端设备等方面创新能力不断增强，融合应用广度和深度不断拓展，特别是轻量化5G核心网、定制化基站等实现商用部署，成绩可见一斑。 5G快速发展的背后，也带动了我国天线产业链的茁壮成长，在天线设计和制造技术方面，我国已经具备了自主研发和生产高性能5G天线的能力。通过采用先进的材料和技术，5G天线的尺寸不断减小，重量不断减轻，同时性能也得到了显著提升。 2023年，围绕天线的集中采购项目共有十余项目，《通信产业报》全媒体重点围绕中国电信2023年基站天线集中采购项目、中国电信2023年室内天线集中采购项目、四省市运营商5G无源变频天线集中采购项目、中国移动2023年至2024年城区及农村基站天线产品集中采购、中国移动高铁和特殊场景天线产品集采等9个集采项目进行集中分析，旨在更好地理解当前天线市场的发展动态、技术创新趋势、供应链格局以及潜在的市场机遇与挑战。 需要说明的是，在2023年天线集采中，启动并开标的、明确公布集采规模、集采中标份额及中标企业名单的集采项目的只有中国移动相关集采，因此在部分数据分析中，也以中国移动2023年天线集采为中点样本分析，未开标的、未公布集采规模的项目未包含在列。
综观2023年有具体份额数据公开的运营商天线集采，2023年天线共采购约86.86万面，其中以亨鑫科技、中信科移动、罗顿通信位列三甲，分别是15.76万面、14.56万面和11.05万面，随后则是京信通信的8.89万面、盛路通信8.02万面与中国移动设计院7.06万面，这一企业的排列构成也体现了天线市场的垂直性与专业性。 2023年，亨鑫科技产品线覆盖无线接入网的整个架构体系，仅在天线市场，亨鑫科技自主研发的“4.9G美化天线”、“4G&5G融合天线”、“多频多端口电调天线”产品核心技术均达到国际先进水平;作为设备商的核心厂商之一，中信科移动打造的 700M+900M/800M+900M双频合一极简解决方案，实现一次性的4/5G站点部署，降低设备成本和施工周期。 值得关注的是中国移动设计院的入围，作为运营商自有的设计机构，中国移动设计院在天线研发、网络优化等方面具有独特优势，在四省市5G无源变频天线采购项目中均已100%份额拿下集采，其入围也体现了运营商在集采中也正注重发挥内部资源协同作用，提升整体竞争力。 网络覆盖之重：广度与深度兼并
作为网络的重要组成部分，基站天线是无线通信基站系统的出入口，只有通过天线，才能实现信号的传输，才能支持终端的移动性。 随着通信基站从2G向5G的不断过渡，基站天线经历了多个发展阶段，从全向天线到定向双极化天线、电调单极化天线、电调双极化天线，再到双频电调双极化天线、MIMO天线，5G时代，在频率、功耗、覆盖等全新需求下，5G天线的需求也不断攀升。 综观2023年天线集采项目，其分类也重点突出了5G时代通信行业的变革与发展趋势。共分为基站天线、室内天线、5G无源变频天线、城区及农村基站天线、高铁和特殊场景天线五大部分，全面覆盖了当前移动通信网络的各种应用场景。 其中，室内天线的采购量明显提升，这一变化彰显了5G时代的特点和需求。随着5G技术的普及和应用的深入，人们对室内通信质量的要求越来越高，室内天线作为提升室内信号覆盖和质量的关键设备，其重要性日益凸显。
在中国电信2023年室内天线集中采购项目中，中信科移动位列榜首。据悉，中信科移动针对居民区场景开发了中频四通道双波束独立可调楼宇天线，既可以支持5G单模也可支持4/5G双模，增益相比传统射灯高2dB，能力更集中，保证一定水平波宽的情况下，可有效提升室内覆盖深度。 此外，5G无源变频天线的集采也体现了运营商对5G网络升级和优化的重视。5G无源变频天线集采重点包含无源变频全向吸顶天线与5G无源变频定向天线两大部分，通过无源放大器和变频技术相结合，实现对5G信号的接收和放大，并通过改变天线结构或信号处理方式，实现对不同频率信号的传输，随着5G网络频段的不断增加，5G无源变频天线的市场也正不断扩大。 值得关注的是城区及农村基站天线、高铁和特殊场景天线的集采，这些天线集采数量的激增，恰恰应对了5G ToB的万亿市场。 在农村基站天线中，以700Mhz频率和800Mhz频率成为运营商部署的重点，以中国电信为例，在中国电信2023年基站天线集中采购项目中，800M频段的天线采购比重超过60%，足见800M重耕对于中国电信的重要战略意义，众所周知，800MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透力强、部署成本低等优势，非常适合用于我国乡村、偏远地区及地形复杂区域的网络覆盖。 而在隧道、地下室、高楼大厦等特殊场景中，部分场景通常具有复杂的电磁环境和特殊的覆盖需求，传统天线难以满足要求，特殊场景天线通过优化设计和信号处理方式，能够在这些具有挑战性的环境中提供稳定、可靠的通信服务，如亨鑫科技提供的漏缆无线接入解决方案、DAS无线接入解决方案、移频无线接入解决方案，面向室外、低层信号差、多隔断、中等容量场景与补热场景，如小乡镇、城中村等，利用全向天线或定向天线覆盖整个区域。 高铁场景天线则是专门针对高速铁路环境而设计的天线，铁列车具有速度快、穿越多种地形和气候条件的特点，通信信号的稳定性和连续性面临严峻挑战，2023年，中国移动研究院联合华为正式发布了集成式比萨天线解决方案，比萨天线首创天线“横滚”姿态，通过波束偏转和多维下倾角调节技术，实现高铁线路覆盖能量最大化，有效解决高铁场景下网络覆盖弱、“塔下黑”等问题，从而提升线路信号连续性，助力极简、绿色、高性能高铁网络建设。
从5G-A到6G：竞争与协作加速天线产业创新
按照3GPP的计划，作为5G-A的第一代技术标准——5G标准R18版本将在2024年一季度冻结，5G-Advanced上行峰值和下行峰值都有望比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍。随着通信频段向6GHz乃至更高演进，对天线创新也提出了更高的要求。 作为移动通信系统的基础性技术，多天线技术是提升频谱效率和容量的基本手段。 然而，在多天线技术的未来发展过程中，空间维度的持续扩展将始终是其向前演进的一条主要线索之一。这一发展趋势既能够很好地迎合业务与应用的发展需求，也符合相关技术理论所指引的发展方向，而多天线与波束赋形技术相辅相成，密不可分：多天线阵列为波束赋形提供了平台，赋能MIMO与波束赋形；波束赋形技术提升了系统覆盖和容量，扩展了应用场景。 2023年4月，中信科移动发布了业界首个智能超表面(RIS)新型大规模天线传输系统，经实地测试，这一系统可稳定地实现多流数据传输，手持终端单用户下行数据速率可达5Gbps以上。这一系统为解决5G-A乃至6G超大规模天线技术性能提升、功耗降低等技术挑战以及天线阵列体积、重量、复杂度、成本等工程化难题提出了新的技术路线，也为未来大规模天线系统的低成本、低功耗与轻量化发展指引了新的技术方向。 值得关注的是，宽带巨容量太赫兹通信作为6G的关键技术之一，与多天线结合有望实现Tbps量级高速率移动通信，支持6G车联网、无人机抗扰回传、无线骨干网等。与此同时，随着通信感知一体化技术的不断发展，感知协同的多天线技术已成为当前太赫兹移动通信的关键解决方案。通过赋予通信系统内生感知能力，太赫兹多天线通信系统能实时获取波束特性、用户位置与移动性等信息，从而实现对通信波束的实时调整，极大释放太赫兹超高速、巨容量移动通信的潜力。 无疑，随着移动通信技术的不断演进，从5G-Advanced(5G-A)到未来的6G时代，天线作为通信网络中不可或缺的一环，围绕新材料、新工艺和新技术，其创新与发展始终在路上，在运营商的集中采购中，我们除了看到竞争，更应该关注协作，唯有更多产业链上的企业携手合作，才能共同推动天线技术的不断创新和移动通信网络的持续升级。
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发表于 2024-2-7 07:52:05