增速放缓？轻点刹车的运营商云没有失速

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最近几年，每当运营商发布财报，云服务业务格外受关注，大家都想知道这三朵运营商云还能增长多快，他们之间的竞争格局怎么样了，又和头部的阿里云差距多少……

日前三大运营商相继公布2023年上半年业绩，云服务业务方面：天翼云459亿，同比增长63.4%；移动云422亿，同比增长80.5%，增速和增量已经超过天翼云；联通云255亿，同比增长36%。

虽然增长的数字不能和之前的翻番相比，但是相对于阿里云今年上半年（自然年）497亿元，同比增长10.5%的数据，可以说是断崖式领先。目前IDC暂未公布上半年中国公有云市场的总盘子，不过可以想象，三朵运营商云的增速应该仍保持领先。



创新融合生态是助推剂

其实增速的放缓是有预期的，宏观经济环境仍在复苏，需求变少，还有就是今年上半年，云服务市场，特别是公有云市场，经历了一波降价差，使得各云服务厂商在短期内承受一定的营收压力，但回过头来看，影响似乎不是特别大。

用中国电信董事长柯瑞文的话说，云计算发展到现在这个阶段，简单的靠价格不是唯一手段，而是要看能不能满足综合信息服务，能不能更好满足客户需求。“价格是重要因素，但不是唯一，也不是决定性因素。”

云服务本质上是算力服务，如何充分释放算力价值是推动数字经济发展的关键。中国工程院院士郑纬民曾表示，提高算力输送效率，通过并网实现高带宽、低延迟的算力互联至关重要。同时，还需努力屏蔽异构基础设施，提供更多服务软件，提升算力普惠价值。

中国电信发展云业务是基于自身云网融合的优势，优化“2+4+31+X+O”算力布局，攻克云及云网的关键核心技术，天翼云4.0实现全栈自研，构建IDC/云池全光网互联；同时，发展云业务要有很好的体制机制保障，要有一支庞大队伍和一批高手；还要构建良好的生态，目前国云生态已经成型。

中国移动持续优化“4+N+31+X”算力集约化梯次布局，全面构建全国20ms、省内5ms、地市1ms的三级时延圈；高标准研发云关键技术，原创提出“高性能计算架构”，打造全栈自主可控的大云“磐石”算力底座；高品质运营云应用服务，亿元级产品超20个，移动云大单近3000个。

联通云在云网融合的算力基础设施上不断迭代升级，打造了“安全可靠、云网一体、数智相融、专属定制、多云协同”的特色能力，树立了“安全数智云”的品牌形象，在技术创新、产业赋能、生态共建方面持续迭代出新，将“新基建”的科技红利转化为“云业务”的发展红利。

细分市场释放更多价值

每个时间周期，IDC都会发布中国公有云市场跟踪，也就意味着不能涵盖三朵运营商云所有的云业务，还有私有云、混合云等不同细分的云，“混合多云”是运营商云的一大特点。

今年上半年移动云公有云收入236亿元，占行业云收入比64.5%，需要注意的是移动云收入是行业云收入和个人、家庭等云收入的总和，行业云主要面向ToB。中国联通副总经理梁宝俊在业绩说明会上介绍，从联通云收入结构来看，私有云目前占比为70%，公有云占比为30%。

这也充分说明了，在国内的生态环境下，仅有公有云是无法满足用户多场景的需求。丰富的IDC资源布局、央企的身份保障，给了运营商发展专属云、边缘云等产品的天然优势，而这些正在成为云计算下半场的主战场。

以专属云为例，为了在不自建基础设施的前提下，既能满足数据合规需求，又能享受公有云的灵活性，以政府为代表的行业积极采用专属云。在专属云内，用户可独享计算和网络资源，通过管理控制台进行统一管理、灵活使用。

IDC发布的《中国专属云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，三大运营商的云稳居前五。同时，IDC预测，未来五年，专属云服务市场将以年均28.5%的复合增速快速增长，2027年整体市场规模将突破1000亿元人民币。

还有云电脑，据悉中国电信在今年上半年用户数达到226万，收入接近8亿，增长103%，下半年力争达到500万。IDC发布的《中国虚拟桌面软件及云服务市场跟踪报告》显示，天翼云排名第一，移动云位列第二。

值得一提的是，从去年底开始，以ChatGPT为代表的生成式AI颠覆了人工智能的发展，而云是AI发展的重要载体，带来海量算力需求。中国电信明确提出成为人工智能时代算力服务的主要提供者，上半年在智算资源布局方面，新增1.8EFLOPS，达到4.7EFLOPS，增幅62%。当然运营商也在布局自己的大模型，赋能智能客服、智慧政务等场景。

伙伴式属地服务是关键

从云计算产品的角度看，到目前其实都趋同了，技术上有差异但或许没有那么大，到最后就是比拼的服务，对于运营商而言，拥有可下沉至县域的属地化服务，这是互联网厂商可能永远无法具备的能力。

前段时间，C114跟随中国电信探访银泰商管的数字化转型成果，当被问到为什么选择天翼云时，相关负责人就表示，“我们首先看的是服务支持力度，双方是否有共频。更重要的是，在推进解决方案的过程中，中国电信不是把银泰商管只是当成一个客户，而是伙伴，双方共建智慧运营平台。”

这就很能说明，客户非常注重最后的落地服务。当然，移动云和联通云同样具备这样的能力，这三家比拼的就是产品和技术能力。

不过，打造这样一支专业化服务团队，仅仅有下沉资源是不够的，用柯瑞文的话说，以前营业厅的职责就是办号卡、办宽带，现在营业厅就需要思考怎么卖云、卖人工智能？原来用户有问题直接拨打10000号就能找到客服解决，现在要打什么电话，客服能够解决这些问题吗？因此，体制机制改革一直是三家运营商在云公司内推进的最坚决的一件事。

毫无疑问，三朵运营商云高速增长的故事仍将继续，也都确立了新的目标。天翼云今年力争千亿目标不动摇。移动云定下未来三年力争突破年营收1500亿的目标。联通云则是持续推进全栈产品自研，同时发挥云网一体、算网融合对业务的带动作用，将规模做大，今年目标突破500亿。

或许，也会有人怀疑，还会有这样的市场空间吗？真的有如此高的增长率吗？柯瑞文认为数字中国建设整体规划已经进入新阶段，云业务的空间非常大。与此同时，运营商云也在积极出海，拥有可以想象的空间。