AI眼镜百团大战，AR眼镜再等十年

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再有不足一个月，2024年就成了过去。

不过，科技圈的技术、产品更迭节奏却丝毫没有慢下来的意思，大家似乎都憋着劲儿，想要在年底前再释出一些新东西。

要知道 ，ChatGPT正式面世也是在两年前的11月底，如今在谷歌一再传出将被分拆的消息后，以ChatGPT为代表的生成式AI大有推新王上位的意思。

如果回看今年的11月，新品集中发布的成了AR行业。

这些新品的集中发布，为AR行业过去这一整年的跌宕起伏圈出了一个重点。

2024年，就在大家都以为苹果躬身入局将带动整个行业驶上高速公路时，AR行业却并未能如愿跨越鸿沟，暗潮依旧汹涌的这一领域，有了一些台前幕后的变化。

如果用一个词来总结2024年的AR行业的话，我愿称之为「减配」。

01 理想主义的“破灭”

2013年3月的一天，扎克伯 格和Facebook三位高管在自己家中招待了四位特别的客人。

三位来自Facebook的高管是分别负责产品的Chris Cox、负责企业规划的Amin Zoufonoun，以及负责工程设计的Cory Ondrejka，扎克伯格把这老几位叫来，自然不只是为了请他们吃一顿饭，而是要让他们为自己一个很重要的判断把把关。

彼时的扎克伯格一手缔造了美国国民级社交平台Facebook，截至2013年1月已经在美国拥有了1.67亿用户，全球用户数更是超过10亿。

在不断壮大过程中，扎克伯格意识到了社交媒体的发展必将受到终端设备的制约，要想维持Facebook的在社交媒体的统治地位，就要考虑软硬一体，将其做到国民级终端设备的底层系统中、而不只是个App。

正因如此，美国《纽约时报》在2012年曾有报道称，Facebook挖角苹果，在悄悄研发智能手机，Facebook牌手机或将于次年面世。

当时安卓与iOS两大阵营已经成形，扎克伯格想要再造一个阵营已经不现实。

于是，一 年后，扎克伯格并没有发布智能手机，而是决定提前押注下个时代的国民级终端设备。

那一天，被扎克伯格请到家中共进午餐的，是当时VR领域新秀Oculus的Brenda n Iribe和他的三位联创，双方正是在这次饭局上敲定了20亿美元的收购价格。

这一天后，扎克伯格攻入了硬件领域，并开始在各种场合鼓吹：头戴设备终将成为新一代社交平台。

不过，体型硕大的VR 一体机从来都不是扎克伯格想要的东西，他想要的头戴设备，是一款 可以媲美智能手机的国民级消费产品。

历史总是由少数偏执狂来推动，扎克伯格就是这样一个偏执狂。

在这一年后，他推动AR/VR产业跨越了一个长达十年的历史周期后，十年后的2024年，他终于拿出了一个跨时代的作品——Orion。

9月26日，在今年的 Meta Connect上，扎克伯格正式对外发布了一款AR眼镜原型机Orion。

据扎克伯格透露，这款AR眼镜将具备两项基础能力：

第一，将虚拟影像完美融入真实世界；

第二，人工智能绝佳载体。

实际上，早在十年前， 在收购 Oculus后， 扎克伯格就开始构想Orion，十年间，这款产品研发费用已经超过50亿美元，这才有了Meta对外发布的这款产品。

从Meta官方在会上、会后陆续对外公布的信息，以及相关评测视频来看，Orion已经在两项基础能力上有了不错的成效。

Orion由此也被全球AR产业视为一个里程碑式产品。

扎克伯格也兴奋地表示：

这样的AR眼镜，终将成为在使用频率上超过智能手机，成为继PC、手机后，第三个国民级终端产品。

不过，扎克伯格并不打算就此将Orion推向市场，他也再次给这样的愿景规划了一个新的期限：十年。

而之所以这样的Orion眼镜不会被推向市场，国内AR独角兽企业Xreal创始人徐驰在ACC 2024大会上做了这样一个大胆的预测：

“Meta很可能在Orion规模化量产上遇到了很大的挑战，这个项目才会在两年前在内部被砍掉。

这时，将Orion原型机发出来做一个好一点的PR，就成了价值最大化的方法。

Meta正在做的量版AR眼镜，已经不再是Orion技术路径的延续。”

真正的AR眼镜还要再跳票十年，那么，什么才是AR眼镜的现在呢？

02 百万销量的“减配AR”

2024年11月12日，在上海世博中心举办的百度世界大会上，百度旗下的小度科技CEO李莹对外发布了一款眼镜，一款AI眼镜。

顺便说一句，曾经带队小度在智能音箱大战中拔得头筹的初代掌门人景鲲，在去年10月官宣离职后，如今已经重返美国再次创业，做的是他最熟悉的AI搜索产品，新产品Genspark在面世后已经拥有了一定的关注度。

作为百度在硬科技领域关键的战略布局，小度背负的一直都是百度在AI落地与硬件创新的双重重任，这次发布的是AI眼镜，而不是AR眼镜，一方面是基因使然，另一方面也存在一个市场风向的变化。

关于大众对AI眼镜的改观，则可以追溯到Meta和雷朋联名的那款眼镜。

2023年9月，在Meta Connect大会上，Meta Quest 3正式发布，这款产品仅仅比苹果Vision Pro晚了三个月，也被视为Meta在MR领域与苹果第一次掰手腕。

扎克伯格在发布会上花了大把时间讲Meta Quest 3的独特之处，相较上一代产品，图像处理能力提升了2倍、分辨率提升了30%，也带来了更多MR场景应用。

不过，与首次入场的苹果Vision Pro相比，Meta更具优势的显然是过去十年积累下来的软件生态，苹果的优势才是硬件设计和交互体验。

除了Meta Quest 3，扎克伯克在这次发布会上还介绍了另一款产品，Ran-Ban Meta，Meta在AR眼镜领域做的初步尝试。

尽管Meta在AR眼镜领域已经悄悄做了十年的技术研发，然而，直到Orion发布之前，外界能看到Meta在AR领域做尝试的产品，实际上依然是Meta与雷朋合作的这款还不具备AR显示功能的AI眼镜。

Ran-Ban Meta是Meta和雷朋的第二次合作，上一次双方合作的产品Ray-Ban Stories已经是两年前的事。

作为初代产品，Ray-Ban Stories有着初代消费硬件的通病——500万像素摄像头拍照不清晰，三麦克风拾音不清晰，甚至还没有什么AI功能可言。

正因如此，据华尔街日报此前报道，截至2023年2月，这款产品只卖出了30万副，预计生命周期内销量为39.4万副，而对于这款产品，Meta内部预期销量是47.8万副。

或许是因为一代产品的扑街，二代产品Ran-Ban Meta直到两年后才对外发布。

但这一次，由于诸如1200万摄像头、定向拾音等功能的更新，直连Facebook、Instagram进行直播，以及Meta AI技术的加持，Ran-Ban Meta在发售后，仅仅用了两个季度，就将销量冲到了100万台。

Ran-Ban Meta终于称得上是AI眼镜，也成了首款销量破百万的AI眼镜。

更重要的是，Ran-Ban Meta的成功，让AR玩家看到了另一种用户买单的中间形态，也让更广泛的终端市场看到了一种承载大模型的新载体。

03 AR玩家的「三个“当下”」

在Meta Orion未能量产，苹果Vision Pro销声匿迹后，2024年的AR市场并没有想象中那般好过。

从国内AR眼镜市场来看，当炽手可热的光波导方案跨过第一个量产门槛后，真正的战争才刚刚开始。

实际上，国内AR市场正处于冰火两重天。

从供应链来看，一面有视涯这样的明星独角兽企业冲击上市，另一面也有不少供应链厂商裁员降本，甚至有企业面临破产风险。

从整机产品来看，头部聚集效应已经初步显现，Rokid、Xreal、INMO、雷鸟创新四家厂商（又称“AR四小龙”）占据了国内AR市场大部分份额，国内其他大部分AR企业则在技术研发、产品销售、市场声量上面临着多重压力。

据IDC公布的统计数据显示，2023年，中国AR市场出货26.1万台，Xreal、Rokid、INMO、雷鸟创新四家占据了超80%市场份额。

也正是因为四家厂商在这一赛道跑出了自己的江湖地位，在2024年，这四家厂商又都拿到了大额融资，从而能在日益激烈的市场竞争中有足够资本来做市场运营、研发投入，通过「研发-产品-渠道-品牌」形成商业闭环。

此外，这一年的AR市场呈现出了三个独特之处：

首先是地方政府下场投资。

作为当下硬科技领域产品化路线相对清晰的热门赛道，AR产业迎来了地方政府的下场注资，AR四小龙成了地方政府和国资平台追捧的对象。

其中，Rokid势头最为迅猛。

先是在2024年年初对外公布了与合肥市政府的合作，合肥市给了Rokid 5亿元的战略融资，而Rokid也计划将工业元宇宙总部、生态中心、研发中心落地到合肥。

后又在2024年9月对外公布了与武汉市江夏区的合作，武汉市江夏区投资Rokid 1亿元，Rokid的华中区总部随后将会落地江夏区。

其次是与传统眼镜品牌联名。

由于AR眼镜的眼镜属性，以及全球近视人群的占比持续增长（2020年近视人数在全球占比约为三分之一），传统眼镜厂商在AR产业中的滴液也就不言而喻。

例如国内眼镜上市公司博士眼镜已经与星纪魅族、雷鸟创新、界环、李未可、Rokid等诸多品牌展开合作，一则为这些AR眼镜厂商提供视力矫正解决方案，二则通过自己500家线下门店为AR眼镜线下铺货。

除去上述两种合作方式，传统眼镜厂商也在更深入地参与到AR眼镜，尤其是AI眼镜的研发当中。

博士眼镜自2022年与雷鸟创新成立联合实验室后，又在今年8月与雷鸟创新成立了合资公司，合资公司其中一项工作就是联合研发轻薄款消费级AI眼镜，新眼镜雷鸟V3预计将在今年年底面世。

此外，Rokid也在上个月的发布会上官宣了与暴龙眼镜合作，推出新款AR眼镜Rokid Glasses，这款具备显示功能的AR眼镜将重量进一步压缩到了49g。

第三是AI眼镜受到追捧。

自Ran-Ban Meta销量破百万后，国内再现AI眼镜热潮。

与主流AR眼镜相比，AI眼镜不具备显示功能，因而可以做得更轻薄，更贴近传统眼镜形态。

先是眼镜，再有AI，这是AI眼镜的底层产品逻辑，也是它能够拥有更高接受度的原因。

目前，雷鸟创新即将发布的与博士眼镜合作的雷鸟V3，Rokid与暴龙合作的不具备显示功能的Rokid Glasses都是此类AI眼镜。

此外，华为、百度、小米等互联网大厂的AI眼镜已经在路上，AI眼镜还吸引了不少智能硬件大佬，国内也出现了新一批智能硬件创业潮。

AI眼镜成了AR眼镜“入仕”途中的又一中间形态。

04 复制Ran-Ban Meta

在今年Meta Connect会后，扎克伯克在接受The Verge采访时曾畅想十年后的场景：

“十年后，智能手机虽然仍将存在于我们的生活中，但届时将会更多被放到口袋或背包中，扮演随身存储和备用的角色，AR眼镜将会成为移动计算和社交的主要平台。”

扎克伯格是AR的笃定者，为了研发AR眼镜，Meta这些年已经投入了超50亿美元。

尽管如此，如今的AR眼镜无论是在光机、显示、电源等核心零部件，还是扎克伯格关注的社交平台这类软件上，与众人期待的完全态依然相距甚远。

于是，AR眼镜就有了一些中间态。

在过去两年里，AR眼镜在消费领域最为人熟知的中间形态是分体式AR眼镜——通过手机提供电源和算力，这样的AR眼镜初步实现了观影功能。

据IDC统计数据显示，2023年中国AR市场26.1万台AR眼镜中，分体式AR眼镜出货量为23万台，一体式AR眼镜出货仅为3.1万台。

AR眼镜第二个中间形态就是不具有显示功能的AI眼镜。

就国内市场来看，早在2019年，华为就曾与韩国太阳眼镜公司GENTLE MONSTER合作推出了AI眼镜Eyewear。

在这之后，华为相继推出了多款AI眼镜，AI眼镜成了华为智能硬件生态中一个成熟的品类，华为也推动AI眼镜在中国市场的成熟应用。

在今年5月的夏季新品发布会上，华为还对外发布了售价为2299元的华为智能眼镜2方框太阳镜。

不过，AI眼镜在过往这些年里，并没能形成潮流。

一方面是因为功能单一、智能不足，另一方面也是当时还处于智能音箱百团大战的尾声，互联网大厂带动的大部分资源依然集中在智能音箱上。

AI眼镜之所以在今年能够受到广泛关注，一方面是因为Ran-Ban Meta在去年拿到了百万销量，另一方面则是大模型的兴起亟需一个全新的硬件载体。

什么是大模型的最佳载体？

AI PC，AI手机，还是人形机器人？

就现在来看，华为、百度、小米等互联网大厂大有再次集中资源攻入AI眼镜赛道，AR四小龙也分出了精力开始入场，致敬未知、蜂巢科技等更多硬创团队也正在涌入。

AI眼镜显然已经成了大模型最佳载体（之一），2025年，AI眼镜领域将会兴起新一轮百团大战。

在这之前，或许我们不得不思考一个更残酷的问题：

三年前，没人能复制千万销量的Quest 2的成功，三年之后，Ran-Ban Meta真的可以被复制吗？

这个答案，将会在明年此时终见分晓。


来源：36kr