Omdia观察：欧洲光纤部署走到哪一步了？

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C114通信网  艾斯

市场研究公司Omdia在一份最新报告中写到，在过去十年里，欧洲在光纤基础设施部署方面取得了显著进步。

以“欧洲数字十年2030”（Europe's Digital Decade 2030）政策为核心的整体监管框架推动了这一进展。欧盟范围内以及欧洲各国立法中的其他政策也刺激了高速网络的快速发展。替代网络运营商（Altnet）的激增也在加强光纤部署方面发挥了关键作用，特别是在服务不足的地区。

然而，欧洲光纤的发展和成功部署并非没有挑战。监管障碍、农村和城市地区光纤部署的差距、导致运营商和政府实施成本控制的广泛宏观经济问题，以及与铜缆退役相关的延迟，所有这些都阻碍了光纤部署的进展。

在巴黎举行的Network X 2024会议上，行业专家齐聚一堂，讨论了市场参与者面临的一系列日益严峻的挑战，以及他们对光纤部署前景的看法。

Altnet整合迫在眉睫，但各国情况不同

得益于各国政府和欧盟的支持，以及来自基础设施投资者的稳定资金流，欧洲的Altnet数量大幅增长。截至2024年第二季度末，一些国家（奥地利、德国、捷克和波兰）的小型Altnet光纤服务签约用户数量超过50%（见图1）。不过，Omdia预测，到2029年底，Altnet在许多市场的份额将会萎缩。


图1：部分欧洲国家小型Altnet光纤服务用户份额。资料来源：Omdia。

Omdia资深分析师Diana Gorelik指出，若干因素将导致Altnet数量的减少。其中包括资金限制和过度建设导致的竞争加剧。例如，在Network X 2024期间，英国Altnet Zzoomm首席执行官兼创始人Matthew Hare强调，在过去几年中，运营Altnet的成本显著增加，客户采用率和收入水平需要足够高才能产生投资回报。

英国最大的Altnet——CityFibre首席战略官Rob Hamlin表示，英国的整合浪潮很可能导致第三家全国性光纤基础设施提供商的出现。2024年8月，CityFibre宣布与英国最大的零售宽带提供商之一Sky建立长期合作伙伴关系，从2025年起将CityFibre的全光纤网络扩展到Sky的客户。CityFibre目前是英国Altnet整合的核心推动者。通过合并多个Altnet的战略，它有望成为BT和Virgin Media O2的竞争对手和第三大国家光纤基础设施提供商。

投资者也支持Altnet的整合。独立股权基金CVC DIF Capital Partners董事Laurentiu Prodan表示，整合是市场发展的自然步骤，因为除了少数情况外，没有理由拥有重复的基础设施。

《千兆基础设施法案》旨在加速光纤部署，但面临哪些挑战？

2024年5月在欧盟生效的《千兆基础设施法案（2024年）》（Gigabit Infrastructure Act,GIA）取代了2014年的《宽带成本降低指令》（Broadband Cost Reduction Directive）。GIA更新了规则，以确保更快、更便宜、更直接地推出千兆网络。该法案旨在克服与昂贵和复杂的网络部署程序相关的困难，对于实现“欧洲数字十年2030”的关键政策目标至关重要。

GIA鼓励共享基础设施的使用，并促进电信公司和公共组织之间的共同部署和协作，共同安装光纤基础设施，减少中断，并加速宽带扩展。欧盟委员会（EC）提议将公平、合理和非歧视（FRAND）原则作为该立法的核心，以促进公正和公平地获取资源。

虽然GIA的目标是加速光纤部署，但仍有一些挑战影响了该政策的有效实施。例如，运营商之间在商业谈判中就价格和条款达成一致会产生长久的争议，尤其是考虑到FRAND原则。复杂的审批制度引发的监管挑战和一系列技术问题也可能成为成功实施该政策的障碍。

意大利光纤批发运营商Open Fiber的欧盟事务专家Francesco Rotunno评论道：“现在重要的是以一种连贯的方式实施GIA，避免可能与更高级的国家立法发生冲突。此外，确保法律明确性和可预测性对指定指导方针至关重要，特别是关于协调土木工程和利用民用基础设施的指导方针至关重要。”

铜缆将淡出历史舞台？

铜缆网络退役是指，一旦客户转向更先进的技术以满足对超高速连接日益增长的需求，就将淘汰老旧基础设施的过程。对于欧洲各国政府和运营商来说，关闭铜缆网络仍然是一个关键的优先事项，因为他们的目标是加速向光纤网络的迁移，并削减支持老旧基础设施的费用。

在欧洲，老旧传统网络淘汰的关键推动因素包括快速光纤部署和欧洲客户的高购买力，以及为高速宽带网络支付更高费用的能力。除了欧盟范围内减少能源消耗的举措外，其他各种监管举措也成为快速关闭老旧网络的催化剂。

然而，由于基础设施条件不同，经济表现和监管框架存在差异，欧洲各国铜缆退役的速度各不相同。例如，法国和英国的监管机构有明确的实施计划，但德国等其他国家的监管机构尚未出台明确的政策与战略。

在法国，电信监管机构Arcep提出的目标是到2030年底关闭铜缆网络。法国运营商Orange制定了一项分阶段淘汰计划，该计划于2023年开始，目标是实现向光纤的平稳过渡。根据Omdia的数据，截至2024年第二季度末，光纤在法国整体宽带技术组合中的份额达到71%。

相比之下，德国监管机构并未强制规定何时必须关闭传统铜缆网络。关闭放缓的部分原因是德国的光纤采用率相对较低：截至2024年第二季度末，光纤在德国整体技术组合中的份额仅达到12.5%，该国仍严重依赖其传统网络。Omdia预计德国的DSL用户数量将稳步下降，但在2030年之前不会被关停。

Francesco Rotunno指出：“明确的关停政策应该基于渐进性标准，以确保保护竞争和为消费者提供服务的连续性。此外，应该开展足够的宣传活动，让公民充分了解FTTH的好处和（铜缆网络）关闭过程。”

总之，高速连接仍然是欧盟政策制定者、各国政府、运营商和基础设施投资者的核心优先事项。不断完善的监管框架将为光纤网络的部署提供支持，但这需要一个不断调整和微调的过程，以适应快速变化的市场条件。

尽管传统基础设施的淘汰迫在眉睫，但各国的进度各不相同，Omdia预计一些电信运营商将难以在设定的最后期限前完成淘汰工作。欧盟政策制定者和各国政府之间需要采取更加协调统一的方式来加速铜缆退役。

此外，行业整合是对小型光纤运营商所面临限制的合理响应。整合将为运营商提供更多的资金渠道，并利用规模经济，使市场参与者能够更好地适应快速变化的环境，并拥抱资本密集型技术进步。