自 8 月起白鲸出海联合非凡产研，同时综合公开数据与多方信源，对全球 AI 图片、AI 视频两个赛道进行系统性梳理与观察，按月发布 AI 应用榜（AI 图片 web 和 APP，AI 视频 web 和 APP，一共 4 个垂直榜单）并做榜单深度解读和产品洞察，来长期追踪全球 AIGC 应用的迭代方向，以及在 AI 浪潮下，中国厂商/华人团队在图片与视频 2 个视觉相关垂直赛道的探索和创新应用。
本篇发布的榜单为第 3 期 2024 年 9 月 AI 图片 web & App榜。
关于图片 web 的分类，基于网站所提供的功能，我们将目前观察到的 AI 图片 web 分为生成、编辑、与平面设计 3 大类，并剔除了某些在我们看来不应被归入图片分类的产品，具体如下：
1、收录标准：收录各类别下，全球月访问量超过 200w 的网站；
2、分类标准：基本上图片类网站都有图片编辑与图片生成 2 个功能，我们的划分标准是，以基于大模型生成图片+生成结果展示（图片信息流）为主的网站，划入图片生成类；但生图功能作为各类功能之一、与图片编辑一同，主要为最后图片达到可应用目的的网站，划入图片编辑类（图片增强是一个刚需，但后续拓展业务的很多，有些榜单会单独列出一个图片增强，我们归入图片编辑类）。而对于功能繁杂、且明确指向设计应用场景的，归入平面设计类。
3、剔除标准：有多个产品拥有 AI 角色聊天和 AI 生图 2 个功能，AI 图片生成的定位，更多是将自己喜欢的角色生成图片，有更具象化的体现，故不列入图片分类，未来将归入 AI 角色聊天分类。因为这种情况并没有列入统计范围的产品，典型如 Yodayo 等等。
因为榜单已经出到第 3 期，对于 AI 图片 web 出海的观察已经渐成体系，因而，我们从这期开始会缩减篇幅，重点关注行业变化。
Key Insights：
I、AI 图片 web，红利期就快没了？
入榜的 AI 图片类 web，从 47个 跌回 44 个，且在榜的 44 个 web，22 个访问量环比下滑，占比达到了 50%，远高于 8 月份的数据。
II、品牌对工具的重要性
没差异化定位、又没能做出品牌的产品，守不住月访问量200w的入榜门槛线。
III、AI 电商web不再高速增长
9 月份，3 个 AI 电商垂直方向 web 不再如上个月高速增长，只有 Pixelcut 访问量环比上涨，头部的 Photoroom 和 美图的 Vmake AI，访问量环比下滑，美图也在调整产品和业务，来适应海外市场。
因为 3 个产品，都同时上线了 web 和移动端，通过补全 App 数据发现，专注于 AI 商品图的 2 个产品，正在不同端发力来拓展市场。
IV、AI 生图赛道，Midjourney 勉强守住 Top3
本月 SeaArt 访问量继续上涨接近 20%，出海产品冲进了 AI 生图 web Top5，站在了第 4 的位置，且距离 Midjourney 的数据已经很接近，Midjourney 的访问量则又出现了环比下滑。
另外，位于 5、6 位置的 Ideogram 和 Adobe FireFly 也都于近期进行了重大更新，赛道还是很卷，Midjourney 保持位置并不容易。
V、平面设计类 web，市场集中度最高，但依然有产品值得关注
相较于其他 2 个品类，平面设计的头部产品与竞对拉开的距离最大，因为平面设计会因为随着用户洞察的加深，在模板、功能等维度叠加形成壁垒，市场集中度非常高，给后来的产品形成更大压力，但依然有产品如 Recraft.AI 在细分场景深耕并有不错的表现，值得关注。
VI、添加同时进入 web 与 App 榜的产品榜，参阅最后部分
先放下 9 月份 AI 图片完整榜单（web&App）：
一、web 榜单整体洞察：200w+ 访问量产品回落至 44 个，AI 流量红利在逐渐消失？
1、这期看榜，只看访问量的话会有一个比较明显的感受，访问量下降的产品在变多。
（1）、上个月 47 个产品访问量 200w+，现在又回到了 7 月份的 44 个；
（2）、上个月 Top10 里只有一个产品访问量下滑，这次有 4 个；
（3）、扩大到整个榜单范围来观察，8 月份 11 个产品访问量环比下滑，这期 22 个，数量上翻了一倍，访问量环比下滑的产品也占到了总数的 50%。
当然，这是一个月的单独现象还是趋势，我们还需要更长期的观察。
红色菱形在访问量 0 轴左侧代表访问量环比下滑，这类产品明显变多
2、但是这并不影响头部产品继续上涨，所以有点分化趋势出现。
我们上月榜单说 Canva 是最大赢家，Top5 里 Canva 及其收购的产品占到了 3 个，且是我们划分的平面设计、图片编辑、图片生成 3 个大类别的 No.1。而 9 月份 Top5 的访问量继续全体环比上涨。
3、榜单进出：无差异化定位产品，越来越危险。
（1）、本月新进榜单产品只有 1 款，且为出海产品。Pica AI 背后公为 WEGITAL HK LIMITED，注册地址位于香港，该网站域名注册于 2023 年 3 月，且该产品已上线同名 App，移动端版本于 2023 年 4 月全球上线。
双端来看，Pica AI 主要围绕“人的头部”做文章，提供 AI 职场头像生成和娱乐方向换脸（如梗图）2 个主要功能，另外同时提供一个提升图片质量的刚需功能作为“辅助”。虽然不论是 AI 头像、还是换脸，更多是与生成相关，但根据我们的分类标准，由于其生图功能是以“达到可应用的目的”为卖点，而非侧重于生成图片信息流、构建社群等（具体参见文章第一部分，分类标准），而因而我们把它划入图片编辑类。
（2）、本月跌出榜单的产品共有 4 款，Erase.bg、VanceAI、Remini、Magic Studio，全部为图片编辑类。
Magic Studio 属于一轮游，上一个月提到 Magic Studio 是一款相对常规、没有太大差异化定位的图片编辑产品，这个月掉落榜单。结合无特殊差异化且进入市场较晚的产品整体表现出来的流量下滑趋势，可在一定程度上得出结论。在人均访问时长和次数 2 个指标，都在编辑类末位的 Vance AI 也属于这种产品，同样在本月跌落榜单。
Remini，属于移动端的王者，但 web 端主要起展示作用、只提供极少数功能。这 3 个月流量一路从 260w，下滑到 180w，跌出榜单。
（3）、竞争太热的关键词，容易被反噬。
我们在 7 月份的榜单中提到过 Pixelbin 旗下有 3 个单点功能产品入榜，其思路都是只做一个功能但面向不同用户提供更优化的体验和服务。本月落榜的 Erase.bg 是上述 3 款产品中提供背景去除的产品，继 8 月份下降 20% 左右，9 月份该产品直接跌出榜单。
综合来看，因为需求量大、关键词太热，引来太多产品来竞争。例如，美图在海外上线、准备切入电商图片赛道的 Vmake AI 最近也在竞争去除背景的关键词。而 Google Search 首页展示的 10 个产品里，有 4 个广告位，剩余大部分也是在榜的高流量产品。
另外，该领域最头部的 remove.bg，3 个月来流量一路上涨，从 6900w 到 7200w，自然搜索 vs 直接访问的流量差不多是 51%:48%，依然要大量依赖关键词搜索（且 Top2 关键词依然是去除背景）。而对于同样只提供单点功能的 Erase.bg，大概 3/4 来自自然搜索，1/4 是直接访问，围绕去除背景来建立品牌心智，难度很大。
美图 Vmake AI 也加入“竞争”去除背景关键词的队伍
4、华人力量——再添 2 家，生图产品“高速增长”。
虽然，入榜产品的整体数量又回落到 7 月份的 44 家，但是来自华人团队的产品依然在增加，多了 2 个，总计 15 家，Pica AI 为新进榜单，Img Upscaler 则为最新确认为国内公司出品。图片编辑产品 9 个，图片生成产品 4 个，平面设计产品 2 个（均仅面向国内）。
其中 4 个图片生成产品 8 月访问量依然延续上涨趋势，除主打二次元的 PixAI.Art 之外，都在上涨，尤其是 SeaArt 与 TensorArt，增长速率在 20% 左右。SeaArt 的访问量已经回到上半年水平，距离 Midjourney 仅差 100w 左右。
图片编辑类 web 则大多是维持或者环比下降。面向国内市场的 2 个平面设计产品，在上月有所增长后、又再次滑落，但好在用户粘性和使用深度还保持不错的数据。
二、web细分榜单
1、图片编辑
1.1、图片编辑榜Top3——无变化
图片编辑类web_9月份全球访问量Top3
1.2 增速Top3——2家来自国内
44 款入榜产品中，20 个为图片编辑类产品，是最大的类别，其中，华人团队占到了 9 个，在该细分赛道内占比为 45%。
本期榜单没有太大变化，主要是注册地址位于香港的 Pica AI 进入榜单，并拿下了增速 Top1。
9月访问量环比增速Top3_图片编辑web
9 月份环比增速 Top3 是 Pica AI、Img Upscaler、以及 Picsart AI，其中第 1 和 2 名都来自国内厂商。
1.2.1、Pica AI ：App 端做不出来，web 端跑通？
Pica AI 是一家注册地在香港的公司，其产品要提供 3 个功能，职业头像生成、娱乐方向的换脸（梗图之类）、以及图片增强。可以理解为主要围绕脸部做文章。虽然前 2 个更偏向于生成，但整体来看，与我们划分类别的标准“基于 AI 模型的生图社区差别较大”，我们先放在图片编辑类别里面，后期看情况是否调整。
其实不论是职业头像生成、还是换脸，都不是新鲜的功能。但 Pica AI 在 9 月份的访问量环比增长了 71.63% 至 234w。
看流量分布的话，最直接原因肯定是付费推广，Pica AI 主要 3 个流量来源是自然搜索 41.49%、付费搜索 29.39%、以及直接访问 25.55%，（1）、本月付费搜索带来的流量接近 70w，基本上就是本月增量的大部分来源。（2）、另外能够看到的就是西语“提升图片质量”的关键词带来的流量上涨了 3341%，也就是 30 多倍。另外，自然搜索的关键词虽然有 3 个都是“提升图片质量”，（3）、但是 pica ai 的品牌词做到了第 2，直接访问的占比也有 25% 多。
总结下来看，愿意付费做推广，说明 Pica AI 应该是有市场需求且能收到钱、延续上月观察西语市场依然在为 AI 产品贡献流量、以及团队有在做品牌建设、维护一定比例的自来水流量，综合作用后体现为流量大幅增长。
值得注意的是，Pica AI 在移动端 iOS 平台上线了同名 App，广数据显示，今年的 4-8 月份集中买量了一波，下载量有些许上涨，但收入不升反降，最近 30 天的流水大概也就在 1 万美元左右。当时的素材主要集中在一些名场面换脸上，第二高的就是老照片修复。但最终都没有转化为收入。
两者结合有些让人疑惑，web 端与 App 端提供相同功能，但貌似演了不同剧本？（Pica 网页端第二大跳转链接是 stripe 的结账页面，流量上升了905%（注：跳转不代表支付成功）。另外，目前也无法确认 web 端用户在为什么付费，但流量大多还是来自于图片增强。
Pica AI 在商业化设计上，web 端与 App 端共用 Credits
1.2.2、Img.Upscaler 拿下增速第 2：图片编辑三大刚需，只剩下图片增强还能打。
我们说去除背景、去除水印、以及提升图片质量，属于图片编辑类的 3 大刚需。其他 2 个需求的单一产品貌似不太行了，除非最头部产品，基本上守不住自己的访问量，但是专门做提升质量的，在入榜的 44 个产品里面还是剩下 2 个，其中包括这次增速第 2 的 Img.Upscaler、还有一个是本月第 28 名，流量略有下滑的 Upscale Media，且 Pica AI 的上涨，“提升图片质量”也功不可没。
如果去看 Img.Upscaler 的流量来源，则更简单一些，自然搜索 57.27%（几乎是全部是英文的提升图片质量）、直接访问 39.25%，合计 96%多。
而且我们去看这次增速靠前的 2 个产品，有几个共同点：（1）都是来自国内的企业、（2）提升图片质量都是重点，（3）都做了App （img upscaler 的 App 叫做 AI Enlarger），虽然都很依赖 SEO，但直接访问代表的品牌流量已经不低了。
1.3、人均访问次数与人均访问时长
人均访问次数和人均访问时长是衡量用户行为的两个重要指标，可以反映网站的用户粘性和访问深度。其中，人均访问次数体现用户对网站的依赖程度和回访率；人均访问时长体现用户在网站上的参与度和兴趣水平。
图片编辑类 web 的人均访问次数与时长| 注：黄色为华人团队/中国企业产品
值得关注：
I、AI 电商 web 不再高速增长，美图调整业务适应海外市场
Photoroom9 月份增长显出一些疲态，除了访问量不再上涨，8 月份上涨了 50% 的访问时长也掉了回去，从第 1 滑落到第 3。鉴于电商也有季节性，8 月份的上涨或许与返校季有关，我们会进一步观察。
因为上个月我们发现，电商图片方向的 AI web，不论是在整体访问量上、还是粘性与深度上表现都很不错，为此，我们也单独拉了一下 3 个这类产品的数据。
上个月电商图片 web 访问量都在上涨的局面，这个月被打破。Photoroom、Pixelcut、以及 Vmake AI 从涨幅分别为 4.89%、25.58% 以及 8.18%，变为 -0.73%、3.94% 和 -1.9%，只有 Pixelcut 的访问量还在上涨。这个月，依然是Pixelcut领涨，访问量接近 800w，独立访客的增长更加抢眼，在客群的扩充上明显更高效。No.1 玩家 Photoroom 虽然访问量略微下滑，但访客数还在上涨。美图旗下的Vmake AI 则属于双下跌状态。
上个月我们说过，美图希望以 AI 模特图的差异化功能来切入海外电商图 web 市场，但之前我们也分析过模特图的问题，虽然也刚需、且辐射的服饰类卖家数量不低，但难度大、成本高，主要是提供的服务很难达到用户预期，这在消费/电商领域很致命。9 月份来看，在web端，Vmake AI 也在调整，放在网站的第一个功能已经从 AI Model 变成了 AI Ad Generator，用于生成适合不同社媒体平台的图片，在尝试用更能落地的功能来贴近海外用户的需求。不过，从细分方向的最新进展来看，AI试衣、模特图，貌似有了一些进步，我们也看到了一些有意思的产品，感兴趣的读者可以在评论区留言，如果感兴趣的人多，编辑部会跟进选题。
Vmake AI 网站首页
美图旗下更接近于 Photoroom 所在的 AI 商品图赛道的 X-Design（美图设计室的海外版本），9 月份的流量也大概处于一个持平的状态，在 7w 左右，AI model 的切入口如果行不通，X-Design 又与头部产品拉不出差异，美图在海外电商 web 这一细分赛道的突破，难度会比较大。
II、专注于 AI 商品图的 2 个产品在不同终端发力巩固市场
但要注意的一点是，电商类的 3 个产品都上线了移动端应用，且根据 Photoroom 的创始人和我们之前的分析，App 的比重甚至高于网站端，这里我们会合并分析。
3 款产品在移动端的全球月活数据 | 图片来源：点点数据
9 月web端&移动端访问人数、9 月移动端月流| 数据来源：Similarweb & 点点数据
从数据来看，Photoroom 在移动端遥遥领先，其实从长期观察来看，Photoroom 非常重视移动端的增长，一直是非游 App 买量大户，投放素材量在很长一段时间排在全球 Top 20 的位置，这与创始人对目标用户的判断直接相关，Matt Rouif 认为在 Photoroom 针对的使用场景下，移动端的用户数量要远高于 web 端。
注：另外随着榜单的不断完善，我们发现绝大多数在榜产品都已经上线移动端，并通过“打通”来获得更好的增长和品牌建设，所以这一期我们会增加同时进入web与app的一个榜单，放在最后面。后续会持续加入 App 相关信息。
2、图片生成
本期榜单依然是 13 款生图产品入榜、产品也没变。变化是，出海厂商进入了 Top5，海艺互娱旗下的 SeaArt 在继上个月访问量环比增长了 17.66% 之后，本月又继续增长了 18.92%，挤掉了 Ideogram 和 Adobe Firefly 站在了生图产品第4的位置。
2.1 Top3——没变，但 Midjourney 有点危险了
图片生成类web_访问量Top3
Top3 没有变化，但 Midjourney 确实有点危险了。Midjourney 8 月份的增速第 3，8 月访问量环比增长 20.65% 至 1288w，原因是其 8 月底面向所有用户开放网站端的访问权限，本以为这个趋势会在 9 月份延续、但 Midjourney 到了 9 月份却是一个环比下降的状态，数据和 SeaArt 已经非常接近，甚至后者的独立访客数量是更高的。在开源模型不断迭代、社区生态越来越繁荣的大趋势下，Midjourney 的吸引力在下降。
而被 SeaArt 挤掉的 Ideogram 和 Adobe Firefly 都在 9 月份进行了重大更新，也很努力。本来要看 9 月份 Midjourney 是否能重回冠军位置，这回要变成看 10 月份的数据出来之后，Midjourney 会不会跌出 Top3。
2.2、中位数、平均值以及增速 Top3
9 月，访问量下滑的产品为 5 款，比上月多了 2 款，中位数较上月下降63w 至 527w，平均值上涨 29w+ 至 792w。出海厂商中，依然只有 SeaArt 超过了平均值。此外，AI 生图产品，基本上具有很强的社区属性，国内厂商的强运营、以及对流量的敏感，助其在 9 月份拿下了 Top3增速的前两席。
9 月访问量环比增速 Top3_图片生成web
2.3、人均访问次数与人均访问时长
SeaArt 流量增长挺快，但是粘性和深度上，还与 Top5 有些距离，在出海产品里，TensorArt 进入访问次数 Top3。另外 Ideogram 的表现一直不错，现在大概是访问量排在第 5、访问时长和次数都在第 2 的位置，且两个数据依然在上升，加之近期做了重大更新，上线了画布功能，也就是改图，其实非常实用，我们预测下个月，Ideogram 的数据应该会更好一些。
3、平面设计
AI 平面设计类 web，总计 11 款产品入榜，与上月差异较大的是，8 月份只有一款产品访问量环比下滑，本月是除了 Top2 产品和 VENNGAGE 之外，所有产品的访问量全都环比下滑。
3.1、Top3
Top3 没有发生任何变化，且断崖式领先的 Canva（海外）和 Freepik，依然在增长。到第 3 的 Playground，访问量直接从亿级骤然下滑到百万级，Top3 及之后产品的独立访客量级也很难突破 200w。
3.2、中位数、平均值以及增速 Top3
在排除断崖式领先的 Top2 之后，剩余的 9 款产品，因为多数出现了访问量下滑，9 月访问量中位数下降 1w 至 272w、平均值下降 5w 至 283w。
访问量增速Top3_平面设计web
9 月份，平面设计类别下的增速 Top3，有 2 个是访问量 Top3 产品、且是访问量断崖式领先的产品，从访问量、独立访客以及增速等多个维度数据来看，在 AI “改造”平面设计这件事情上，有瓶颈信号出现。
平面设计因为有非常明确的落地场景，用户对产品体验、交付的结果有较高要求。而头部产品如 Canva 通过不断收购头部产品，如去除背景、生图的 No.1 remove.bg 和 Leonardo.AI，不断完善自身能力，在对其他产品形成碾压。在 Q3 的 3 个月份里，Canva 的访问量从 6.4 亿涨到了 7.4 亿，涨幅 1 个亿。一个产品的涨幅甚至能吃掉后 9 款产品的总访问量，平面设计也是 3 个类别里面，市场集中度最高的品类。
3.3、人均访问次数与人均访问时长
用户粘性和访问深度的数据、以及进入 Top3 的产品基本上没有变化，为 Canva 和两款面向国内市场的产品，目前来看，墨刀和稿定的问题在于受众面。
值得注意的产品：Recraft.AI
虽然在平面设计这个大类下，市场集中度非常高，但是每期还是能看到一些有意思的产品，上个月是 Playground，只不过这款产品的交互有创新、但是在真正落地场景中，做得还不够好。这个月，我们觉得可以关注下 Recraft.AI。
Recraft.AI 是 8 月份的访问量增速 Top3，环比增长 30%+，本月环比下降 5%，但人均使用时长和访问次数 2 个指标均稳居第 4，除此之外，Recraft.AI 在 10 月份有亮眼表现：
在 2024 年，Recraft.AI 完成了 Khosla Ventures领投的 1200w 美元融资，Github CEO Nat Friedman 跟投。10 月 31 日正式发布了专门为设计师打造的全球首个 GenAI 模型 Recraft V3，而在正式发布的前几天还用 red panda 的名字参加了 Hugging Face 举办的 Text-to-Image Model Leaderboard，拿下了第一，ELO 评分 1172，在基础能力上，应该是有两把刷子的。
在产品上，11 月团队基于模型上线了 Graphic Design Generator，用户画一个 frame、把字体和设计元素放在里面，写一个 prompt 即可生成一张设计图，在相关的应用上团队一直强调文本生成（可随意放置文本的位置、仅有的支持长文本模型、支持调整文本字体和大小）、以及品牌设计最关注的风格一致性控制。目前来看用户标签为品牌设计师的 Recraft.AI，访问量和独立访客数的快速突破并不现实，但专注于一个场景不断打磨产品的方向，应该能够帮助其不断建立在细分领域的品牌和未来潜能。
最后，我们回到标题，44 个入榜产品，有 22 款环比访问量在下降，还在逆势增长的产品，其实会有明显特征：
已经在 AI 能力之外建立一定壁垒的头部产品；专注在自己细分场景里的如电商领域的 Pixelcut、如专注在女性美妆上的 YouCam；同时在做 App 与 Web，并在尝试进行打通、建立品牌的 Pica AI、 Img Upscaler 等等。
三、同时进入web榜单与App榜单的 AI 图片产品
本月，我们先更新一个同时进入 web 榜单和 App 榜单的产品榜，尝试以更全面的视角看待一个产品的情况，数据采用的是“人数”、以及 App 端月流水（web 端无公开数据），来展示一个产品更接近于真实情况的受众规模和赚钱水平。
1、Canva 是平面设计 no.1，整体活跃人数大概 1.8 亿左右，App 端活跃用户占比 1/6 左右，月流水接近 2000 万美元。（与下方 PicsArt 相比，需要考虑上面提到的平面设计市场集中度很高，而面向大众的图片编辑产品，则属于百花齐放，大家差距没有那么大，分散了赚钱效应）
2、PicsArt 属于面向大众的编辑类产品，合计受众大致约为 9000 万，移动端占比超过 9 成，月流水 623 万美元。
3、Photoroom 算是电商方向的图片类产品 No.1，合计受众大约 2000 万，移动端占比3/4，月流水 400 万美元左右。
因为 web 榜单的门槛是月访问量 200w+、App 榜单的标准是MAU 200w+，很多 web 做得比较好的产品都开始发力 App 端，例如出海的 Fotor、SeaArt 等等，前者在移动端也已经做到了 80w 左右的 MAU（点点数据），下个月我们会进一步完善数据。
AI 与视觉（图片、视频）的化学反应，是 AIGC 落地的重要场景之一，随后我们会按月陆续发布相关榜单。读者如果对哪些产品感兴趣，也可以在评论区留言，我们会视情况推出相关选题。另外榜单中如有产品遗漏、错误或其他不足之处，也欢迎读者在评论区指出或者加微交流。
来源：36kr
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发表于 2024-11-12 10:59:39