芯智讯
据《日经亚洲》近日报道，在地缘政治风险不断增加的情况下，全球第二大电信设备制造商诺基亚正在加紧努力减少其在中国的供应链占比，甚至开始大幅削减对在中国大陆上市的非中国大陆公司的订单。
报道称，近几个月来，诺基亚减少了其长期供应商富士康工业互联网（简称“工业富联”）的订单，以回应美国倡导的“清洁网络”运动。工业富联是鸿海集团旗下富士康的一家子公司，虽然其实控人不是中国大陆公司，但工业富联总部设在深圳，在上海证券交易所上市。
知情人士称，在中美地缘政治风险上升之际，诺基亚减少对工业富联依赖的举措表明，整个科技行业的供应链重组正在升级。 然而，没有迹象表明诺基亚对工业富联有任何不满，而且两者之间的关系仍在继续。
工业富联表示，其“与客户的合作一切正常。各个领域的业务运营进展顺利。” 工业富联没有提及诺基亚是否减少了订单，并表示一般不会对特定客户发表评论。
诺基亚也没有直接评论是因为何种因素而减少了对工业富联的订单，仅表示：“作为一家全球性公司，诺基亚拥有高度弹性的全球供应链，其多样性在过去几年中得以保持甚至有所增加。近年来，我们仔细平衡了供应链运营，尽可能靠近客户的需求与规模效益以及技术专业化和高质量的要求。”
众所周知，过去二十多年来，中国一直是包括智能手机、个人电脑和服务器在内的众多科技产品的主要制造中心，但是自2019年中美贸易冲突爆发以来，众多的海外厂商都在建立独立于中国大陆之外的供应链，以降低对于中国大陆的依赖，提升供应链的弹性。
电信设备和联网设备也是中美科技战的主要战场之一，因为基础设施和联网设备处理的信息的数据可能将会影响到国家安全。因此，我们可以看到，近年来美国一直针对华为、中兴等众多的中国电信设备厂商进行打压和封杀，同时还联合其盟国禁止中国电信设备厂商参与其网络基础设施的建设。
所谓的“清洁网络”（Clean Network）是2020年8月，美国国务卿蓬佩奥在记者会上宣布的一项计划，包括：清洁的运营商(Clean carrier)、清洁的商店(Clean store)、清洁的应用程序(Clean Apps)、清洁的云端（Clean cloud）和清洁的电缆（Clean cable）。同时，还点名了包括华为、中国移动、百度在内的7家中国科技公司，以禁止更多来自中国的应用程序，进一步限制中国公司进入美国的云端系统。
“不仅仅是诺基亚，其他一些电信运营商和设备制造商在下订单时对总部位于中国大陆的供应商和中国大陆制造的关键零部件也提出了更严格的要求，”一位直接了解情况的高管人士表示：“我们收到的请求不仅限于运往美国。我们还开始收到运往欧洲市场的产品的此类请求。”
另一位电信设备合同供应商的高管表示，供应链的转移从根本上来说是一个地缘政治问题。“这种趋势的范围已经超出制造地点。例如，客户现在甚至拒绝在东南亚拥有产能（即在东南亚工厂进行制造）的中国大陆供应商。”他说道。
知情人士称，诺基亚订单已重新分配给新的非中国大陆供应商，涉及低功耗蜂窝无线电接入节点和客户设备（CPE）等产品，CPE是指终端用户接入互联网的路由器等连接设备。
科技供应链分析师表示，自中美贸易战以来，电信行业一直在重新调整供应链。“一开始，美国只针对中国大陆厂商提供的核心网络等关键设备。但是，我们观察到范围已扩大到其他设备、小型基站和端到端设备。”Teral Research创始人兼首席分析师Stephane Teral表示：“诺基亚在与中国大陆的供应商保持距离方面也不例外。总的来说，（电信行业）除了美国市场，欧洲市场的供应链调整也在加剧。”
已出售与华为合资的TD TECH全部股权
除了减少对于中国供应商的依赖之外，诺基亚自去年以来也开始处置其在中国的部分资产。
2023年4月，东方材料发布公告称，公司拟收购Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG（以下简称“NOKIA”）持有的TD TECH 51%股权，交易对价为 212,160.00万元人民币。收购完成后，TD TECH（鼎桥通信）将成为上市公司的控股子公司。
资料显示，TD TECH（鼎桥通信）原本是西门子与华为的合资公司，西门子通过其子公司持股51%。鼎桥通信主要从事行业客户通信解决方案的研发和推广业务。2013年7月，诺基亚宣布斥资17亿欧元，收购了西门子的持股子公司，并将该持股公司改名为Nokia Solutions and Networks，诺基亚即通过该公司持有鼎桥通信 51%股权。
对此，华为当时发布声明反对东方材料的收购，并表示，“公司认同诺基亚出售股权，但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础。”“期望有战略价值的股东共同支持TD TECH继续发展”。
2024年1月，华为宣布与成都高投集团等经营者拟共同收购鼎桥公司100%的股权。借此，诺基亚将彻底从鼎桥通信脱身。
诺基亚大中华区营收持续下滑
值得注意的是，由于欧美的持续打压，使得中国电信运营商不得不将主要的精力放到了对于国内市场的争夺，而这也同样影响到了诺基亚在中国的营收。根据诺基亚的财报显示，在中美贸易战开始前的2018年，诺基亚来自大中华区的销售额为21.65亿欧元，在总营收当中的占比约9.59%，但在这之后就一直呈现下滑趋势，截至2023年，诺基亚来自大中华区的营收已降至13.03亿欧元，在总营收当中的占比约5.85%。
需要指出的是，诺基亚的营收当中，有一部是来自于专利授权业务，其在2023年与中国多家智能手机产生的谈判未完成，在一定程度上影响到了其2023年度的营收。不过今年一季度已经完成了与荣耀、OPPO、vivo等智能手机大厂的专利授权谈判。诺基亚将在2024年第一季度开始确认与荣耀、OPPO、vivo等厂商达成新的专利授权协议的净销售额，其中还包括达成新的协议之前的未付款期间的追补付款。诺基亚表示，其技术业务集团有信心将今年上半年的净销售额恢复到 14 至 15 亿欧元。而这其中大部分都是由中国大陆厂商贡献的。
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发表于 2024-4-29 13:06:07
