中国移动斥资41.43亿控股启明星辰

咖啡不放糖

6月18日，国内网信安全龙头企业启明星辰发布公告，拟向中移资本发行的股票2.84亿股，募集资金41.43亿元，发行完成后，中移资本直接持有上市公司23.08%的股份。

同时，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的启明星辰105,700,632股股份（占启明星辰本次发行后总股本比例8.58%）对应的表决权。

上述事项实施完成后，中移资本取得启明星辰共计23.08%的股份表决权，王佳、严立夫妇合计持有启明星辰共计13.08%的股份表决权，启明星辰实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动通信集团有限公司。

股票的发行价格为14.57元/股，募集资金总额不超过41.43亿元，拟全部用于补充流动资金。目前启明星辰市值 195.74 亿，公司股票将于2022年6月20日（星期一）开市起复牌。

启明星辰控制权变更整体方案实施前后，主要股东持股数量、持股比例及拥有表决权股份比例情况如下表：

注：王佳、严立夫妇持股数量包括王佳女士通过西藏天辰信息科技有限公司间接持有的1,186,843股公司股份。

启明星辰称此次投资合作对双方及中国网络安全产业有着深远的意义：

一方面，有利于中国移动集团紧紧围绕壮大国家网信事业和保障国家网络安全的目标，着力打造独立控制的、业内领先的、具备核心竞争优势的网信安全板块，在网信安全领域进一步发挥压舱石作用，践行中央企业责任，积极拓展网信安全产品与服务市场。

另一方面，启明星辰依托中国移动集团雄厚的品牌实力、强大的技术能力和广阔的销售网络，启明星辰未来发展可获得品牌、资金、创新场景、技术、渠道等全方面的支持和保障，有利于公司把握行业发展机遇，积极打造网络安全产业的国家队和主力军，助力公司实现跨越式发展。

启明星辰是国内信息安全产品的龙头企业，其产品及服务涉及安全网关、安全检测、安全服务、安全监管等。拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，拥有国家专利400余项（其中60余项填补了国内网络安全领域的空白），同时也是国内承担国家级、省部级重点科研项目最多的安全企业。2021年营收43.86亿，同比增长20.27%；净利润8.62亿，同比增长7.15%。

中国移动作为国内规模最大的运营商，每年对防火墙、安全管理平台、WAF等各类网络安全软硬件有高达数十亿元的采购，且21年仅对防火墙的采购就达10亿元以上。启明星辰正是中国移动在安全领域的主要供应商之一，在中国移动成为公司控股股东后，未来启明星辰在中国移动各类安全产品招标采购的份额有望得到进一步提升，进而带来收入及业绩的增厚。

在中国移动入主之后，启明星辰正式成为了网络安全行业“国家队”。特别是当前网络安全行业的政府采购需求呈现集中化的趋势，依托中国移动集团雄厚的品牌实力、强大的技术能力和广阔的销售网络，启明星辰未来发展可获得品牌、资金、创新场景、技术、渠道等全方面的支持和保障，有利于把握行业发展机遇，作为网络安全“国家队”，未来启明星辰在参与关键行业、关键项目的竞争力将得到明显提升。