创新 融合 转型——中国电信业发展主旋律

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当我们即将走过2005年时，我们应怎样总结电信业在这一年的发展态势?首先，经过一年的创新活动，电信企业已经找到了复苏的道路，我们有理由相信，2005年将沿着创新这条道路继续前行；其次，新技术对传统技术的替代已经动摇了这个行业一百多年来形成的运作模式，在新旧交替的关口各种技术和业务必将逐步走向融合才能使产业树立并适应新的模式；最后，整个电信行业的复苏过程其实也是一个转型的过程，新的技术和新的市场需求也将造就一批新的成功者，原有企业为寻求生存和发展必将首先实现自身的转型。从这些因素看，“创新”、“融合”和“转型”便成为目前全球电信业发展的三大主题。

创新

　　上个世纪90年代，以IP技术为代表的互联网技术的突破，从根本上打破了信息网络化的技术瓶颈，为信息化开辟了广阔的前景。但如何把这种技术发明转化成实实在在的通信业务问题还远未解决。一方面技术进步，打破了原有的通信秩序和价格体系，导致价格暴跌，另一方面新的应用生成和增长缓慢，其带来的业务增幅远远抵不住价格下跌的冲击，从而导致了ARPU的持续下跌，成为电信产业复苏的根本制约因素。要化解这一矛盾，唯一的选择就是积极推进创新，把IP带来的挑战和机遇转化为推进产业持续发展的动力。

　　面向信息化推进服务创新

　　IP带来的开放竞争、价格跳水的挑战我们已经面对，而且不可逆转；ARPU回升只能寄希望于更多的应用、更大的市场，只有业务增长幅度足以消化价格缩水给我们带来的挑战，行业才能最终走出低谷，走进春天!要使业务的增长幅度足以消化价格的缩水程度，必须面向信息化大市场。

　　依托宽带网推进技术创新

　　从长远看，开发信息化的大市场必须让宽带技术担任主角，我们必须依托宽带网来服务信息化。当前，IP技术的突破为信息化应用开辟了巨大的空间，但是，目前它还不是一个系统的、完善的网络，还面临一系列问题。我们必须积极推进技术创新，使它成长为一个可以支撑信息化大业的基础设施。

　　优化产业链推进产业创新

　　网络泡沫破灭之后，构建产业价值链、全面加强产业合作成为业界的共识。但应当看到，当前产业链建设依然处于初级阶段，规范、协调、紧密的产业合作关系尚未真正形成。要推动产业的进一步全面复兴，就必须构建更加规范、协调、紧密的产业价值链，为业务创新和产业的持续、快速、健康发展注入新的活力。

　　瞄准新应用推进业务创新

　　业务创新是产业网络化进程的直接动力，电信技术的进步只有转化为实实在在的业务和应用，才能成为现实的生产力，推动产业不断前行。同时，业务创新也是当前产业复兴的着力点，是推动产业走出低谷、开始再次腾飞的关键所在。

　　以上这四大创新，归根结底必须落实到业务上。信息化程度的提高，实际上是要各项电信新业务在全社会的不同层面、不同领域、不同人群中得到广泛应用；宽带网络的技术进步，唯有转化为实实在在能被运营商经营、被广大用户使用的业务才有意义；产业链的紧密缔结，是以业务作为联系纽带的，各方在业务形成的相应环节发挥作用，按照贡献分享业务收入；而业务创新的目的，就是开发出丰富多彩的业务服务于广大用户。总之，实现产业复兴必须落实到具体的业务上，业务是四大创新合力的凝结点。

融合

　　当前，融合与创新已经成为电信运营商发展的两翼。融合给运营商提供了更大的一个发展空间，创新则直接给电信运营商带来了业务量的增长。

　　对于信息通信业发展而言，“融合”意味着不论何时何处，通过任何一种终端设备，运营商都能提供无缝的、直观的、适合的接入方式，为其提供业务或实现沟通。融合拓展了运营商的业务创新模式。首先，当前的电信综合业务智能平台就是一个融合的大平台，不仅可以无缝融合PSTN、IP、移动等多种网络，还可以在这个平台上提供多种电信基础业务及增值业务，而且可以实现业务上的统一管理和实时控制。其次，运营商的许多基础业务或者增值业务，如果将它们进行融合后加以改造就可以成为另外一种新的业务。比如语音短信业务。

　　目前，固定和移动融合(FMC)已经成为全球电信业发展的一大趋势。许多运营商希望把固话和移动电话双方的优势结合起来，对固定和移动网络技术进行更密切的整合，这样才能通过双方的平台提供同样的服务。在固定运营商看来，FMC是有望对抗移动通信威胁的良策；而在移动通信运营商看来，FMC同样是进一步巩固现有地位，并加速向固定领域扩张的桥梁。为此，国外众多运营商都已经或是正在投入大量的资本用于发展FMC战略。

　　业务融合：实现差异化竞争

　　实现固定和移动业务的融合是固定移动融合的最终目的，固定和移动融合业务也是未来通信业务的亮点，是全业务运营商实施差异化竞争的重要手段。业务的融合可以分为业务绑定和业务融合。其中业务绑定可为商业客户提供语音、数据和无线融合的业务，并促进了宽带和无线应用，这通常是融合业务的第一步。业务融合通过统一的业务创建、传送平台及独立的核心网、接入网，为不同接入类型的用户提供业务应用。

　　网络融合：融合最关键的一步

　　核心网络与控制层面的融合是固定、移动融合的核心，也是最关键的一步，只有实现了网络控制层的融合，固定和移动融合才称得上是真正的融合。

　　随着3GPPR5中IMS域的提出，核心网络、控制层的融合出现了转机。IMS，由于其与接入无关、统一的会话控制和用户数据、开放和统一的应用平台等特性，IMS逐步成为业界公认的固定移动网络融合的基础。同时，ETSI、TISPAN、OMA、ITU-T等国际标准组织也在IMS的基础上提出了具有固定网络特性的融合网络架构提案，并纳入标准化进程中。因此，基于IMS将实现真正的从业务、设备到网络的完全融合，届时固定和移动网络将用统一的下一代核心网，统一的控制层设备能够同时控制移动和固定用户的各种业务，并且通过不同的接入网络和接入方式实现不同类型的用户接入。

　　终端融合：带来便捷用户体验

　　目前智能终端正逐渐产业化、市场化，从单纯的蓝牙手机、蓝牙网关以及WiFi终端可以提供。此外，基于智能终端的业务应用也逐步开展，通过手持终端收发E-mail，阿尔卡特为BT提供的BTFusion就是典型的案例。一定范围内的无线接入，扩展到智能PDA、WiFi/GSM、Bluetooth/GSM双模终端等，而且许多终端开始采用开放的操作平台，可以让用户自由下载开放的应用程序并进行装载。此外，基于智能终端的业务应用也逐步开展，通过手持终端收发E-mail，阿尔卡特为BT提供的BTFusion就是典型的案例。

　　从技术层面看，目前要实现核心网络的完全融合还有很长的路要走，因此可以先在业务层面以及终端层面实现固定和移动融合，让用户享受固定移动捆绑业务，如跨越固定和移动网络的VPN业务、短消息业务等。在核心控制层实现融合，是固定和移动融合的最终境界，这还有赖于IMS的发展和成熟。由于在完全引入IMS之前，FMC的核心是用户数据，在拥有用户数据的基础上才能围绕它开发灵活的业务环境，以提供与接入技术无关的个性化业务，所以在FMC的实施过程中，融合业务的提供和网络的演进也要根据不同运营商的网络状况，具体考虑。

转型

　　为了能够适应市场竞争的需要，也为了让用户能够享受到更多更好的服务，运营商开始突破原有的模式，向综合信息服务提供商转型，这就意味着运营商要突破旧有的业务边界，丰富与改造原有的业务模式，向更多的新业务领域进军。

　　经历了20多年高速成长，中国电信业增长拐点隐隐浮现。专家预言，电话用户将在数年内趋于饱和，整个行业的主要业务即将进入饱和期。随着话音业务走向低值化和微利化，固网和移动网运营商同时出现增量不增收现象。失去了用户规模增长原动力、面对着传统业务萎缩危机的中国电信企业，面临着一个关系到未来生存和发展的战略抉择——转型。

　　必须认识到，转型既源自于电信企业寻求业务收入新增点的现实需要，更有着深刻的技术、商业和产业变革的背景。传统电信业正处于100多年来未有的历史转折时期。全球信息通信技术的突飞猛进、社会信息需求日新月异、竞争格局变化纷繁复杂以及产业可持续发展的历史使命，强力驱动着电信企业向一个全新的方向转变。转型，是不可阻挡的历史潮流，是迫在眉睫的战略抉择。

　　信息技术突飞猛进驱动电信转型

　　驱动电信转型的根本动力之一是信息技术的革命性进展。摩尔定律持续有效数十年来，微电子、光电子等基础技术指标呈几何级数发展。这带来交换与传输能力飞速提高，让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力严重过剩，而构建在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。

　　IP是上世纪人类最伟大的发明之一，它打破了不同技术的壁垒，从根本上改变了电信技术和电信业的面貌。它打开了“潘多拉魔盒”，给传统电信业带来最强有力的挑战者，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。

　　正是以IP为核心的新技术层出不穷，极大地加快了传统电信技术和业务被淘汰的步伐。电信产业加速走向光纤化、宽带化、IP化、综合化，移动和宽带正在成为电信企业下一步发展的重心。而充分吸收IP精髓的下一代网，为固网运营商提供了技术转型和发展的战略机遇及再次振兴的希望。宽带接入、IP技术、3G、NGN等催生出一大批新兴业务，为电信运营企业实现转型、开辟新的价值创造领域提供了有利条件。

　　市场需求升级换代呼唤电信转型

　　伴随着中国经济腾飞和全球化、信息化进程，信息通信用户类型、结构、偏好正在发生巨大变化，需求层次也水涨船高。个人用户的简单通信需求正在向支付需求、内容需求、情感需求、游戏娱乐和虚拟社区需求等不断提升；商业和集团用户也要求日益专业化和综合化的信息集成服务。中国电信企业无论在细分用户市场、量身定做业务品种、改善经营服务模式等方面都急切需要转型。正如某运营商管理层所描述的：“我们的销售经理不知道如何推销新应用和解决方案，他们只知道话务量批发和套餐定价。”

　　价格低廉，是自有商业以来消费者不变的追求。以免费或接近免费为特征的互联网业务，最大程度地迎合了大多数用户的心理并对很多电信业务构成强大的威胁。如果运营商不对用户群体重新划分，更多地关注那些价格弹性更小的用户群体的需求，在业务和应用中注入更多增值的内容和服务，势必无法挽救传统业务的颓势。移动化和随时随地在线是所有通信用户的梦想。据统计，30%的移动通话都是在办公室和家里进行的，这意味着固定+移动(FMC)整合解决方案有可能创造条件，帮助固网夺回部分话务量。而移动通信运营商通过FMC也能获得新的增长。专家预言，在下一代电信网与下一代互联网的对决中，正是可移动的人到人的多媒体通信将会帮助电信企业战胜桌到桌的多媒体通信。

　　信息需求娱乐化、个性化趋势越来越明显。近5年来，日益增长的“电子商务”、“电子政务”、“企业信息化”、　“家庭网络”市场需求，已经远远超出了传统的电话放号、宽带上网和增值业务开发的服务等范围。对新业务和应用的需求，日益综合化、人性化，电信企业现有的经营服务模式却很难满足这种需求。

　　即使是移动运营商，其实际增长重点仍然寄托在语音服务上面。一句流行口号是，“数据服务是装饰，语音服务是基础”。有些移动运营商认为，企业数据解决方案的开发太复杂且难以规模销售，这更坚定了他们的态度，即这些解决方案应与语音进行捆绑，以保持利润率。面对全新的广泛的综合的客户需求，电信企业如果不对内部组织架构、服务流程、经营模式作结构性调整，很难做到以客户为中心，也很艰难瞄准客户的需求寻求未来增长的机会。

　　竞争格局根本变化迫使电信转型

　　说起电信竞争，人们往往只将视线投向基础运营商。应该看到，由于管制的放开、技术的进步以及产业的融合，电信业的竞争格局正在不断打破和重建，电信领域中的竞争日益演变为不同细分市场、不同技术、不同行业主体间的混合竞争。这一趋势对电信企业整合和管理业务的方式、市场竞争战略和策略等构成了严峻挑战。

　　“破除垄断，引入竞争”，是上世纪最后1O年全球电信改革的主旋律。近几年，国内市场国际化、全球竞争本地化更成为人所共知的趋势。全球电信市场不断开放。2004年，在涵盖本地、长途和国际业务的基础电信业务领域，对外开放的国家比例已超过50%，ISP市场对外开放的国家高达90%，移动市场开放比例为85%。越来越多的新型竞争主体进入电信核心领地。

　　正当人们谈论移动分流固话客户的时候，以VoIP、视频聊天软件为代表的互联网，又在全球范围内大量吞食长途话务。由于后发技术的替代性和低成本，新的竞争对手不断涌现。某些具备创新精神的公司很可能一夜崛起，成为某个特定市场最有力的争夺者。而为了鼓励创新和维护消费者利益，监管策略往往倾向于降低传统电信企业的利润空间。

　　广电部门的运营商已与电信运营商在很多方面展开面对面的竞争，包括提供视频点播、宽带接入和语音电话。而在IPTV领域，广电和电信的竞合关系也很微妙。随着电信、广播、金融、娱乐产业融合汇流，在那些不断派生的高附加值的通信服务领域，站立着来自各行各业的巨头和新面孔。几个月前，索尼推出一款具有IP功能的新型电子游戏机，不仅能玩游戏，还可以打电话。

　　竞争充满史无前例的混沌和不确定性。运营企业除了相互开展同质或异质的价格竞争外，还要与各种异质网络和技术争夺市场。长期依附于自己的内容服务提供商、系统集成商、应用开发商，会在不同条件催化下转化为不同程度的竞争对手。以263为代表的SP进军“多媒体通信”领域就是一个例子。电信企业必须重新评估自己的核心竞争战略，确立面向不确定市场的灵活动态的业务和市场策略。在一些市场处于进攻的态势，在另外的市场则立足保持市场地位和利润。更重要的是，仅仅依靠传统电信业务不能维持对未来产业链的控制地位，必须向门类齐全、布局合理、支撑有力的信息服务商转变。

　　产业可持续发展要求电信转型

　　我国电信企业转型，是顺应国内外技术、市场和竞争格局重大变革主动迎接挑战的必然趋势，也是在新的形势下加快增长后劲、实现产业可持续发展、提升企业国际竞争力的内在要求。

　　由于用户结构低端化、价格竞争激烈和资费负担水平的下降以及缺乏明显的业务增长点，电信业长期超前于国民经济发展的速度快速回落，今年以来出现25年来历史最低增幅。我国电信业发展已经到了一个非常关键的时期。“量收不平衡”成为电信企业的普遍现象，固网运营商收入增长率先走入困境。中国电信年初预计，今年收入增幅将继续低于GDP增长幅度。中国移动与中国联通利润均有所下降，难以保证持续的高增长。产业可持续发展面临严峻的挑战。从我国当前形势看，电信企业面临许多新要求。一方面，国家提出科学发展观，要求电信企业坚持以人为本，全面、协调、可持续地发展电信生产力。另一方面，国家要求电信企业积极响应建设电信强国的战略转变要求，要尽快跻身于具有综合国际竞争力的大型企业集团行列。

　　为了适应新形势的要求，为国民经济和国家信息化发展作出大贡献，电信企业必须加快经济增长方式和发展道路的转型，改变粗放的投入驱动和用户驱动的发展路径，逐渐依靠业务创新和服务创新来实现持续增长，提升电信企业的竞争实力，从而实现向可持续发展。