对特朗普制裁设备运维的分析

PH值

芯谋研究

特朗普上任已经已经一月有余，终于对中国半导体挥出了第一刀。特朗普向日本和荷兰施压，限制东电和阿斯麦的工程师继续运维中国设备。对此芯谋研究有如下分析。

01
为什么是运维

特朗普第二任期制裁中国半导体的起手式很精准，设备运维服务虽不显眼，但却是半导体产线很核心的环节。

首先，这些年为应对美国制裁，中国企业买了全球最多的半导体设备。这一纪录在2024年达到高潮，仅在当年三季度国际设备巨头如ASML、KLA、TEL等在中国大陆的营收占比分别为47%、42%、41%。在EUV等高价值设备受限的情况下，中国大陆市场占比依然如此之高，足以说明囤积设备数量之多。

但仅仅买了设备并不是万事大吉，如果维护能力不足，会导致设备的维修、服务、运行、备品、备件和零部件出现问题。一个环节的缺失，就会导致整条线停机。所以制造一手设备自然无比重要，但在目前主要依靠进口设备生产的现实下，为进口设备“兜底”更为迫切。

其次，半导体设备是高精度的复杂系统的集成，产线运维涉及机械、电子、材料、软件等交叉学科。设备维护水平的高低直接影响产线良率与安全，好的维护可延长设备寿命达30%以上，可以提前预知故障，可以大幅缩短维修时间，直接支撑半导体产业的竞争力与可持续发展。

由于中国巨量的进口设备，再加上设备运维的高难度和重要性，需要设备原厂家长期驻厂服务，这便是特朗普对设备运维下手的原因。

02
如何应对

就如同以往的每一次制裁，美国制裁设备运维就是长于设备运维的企业的机会。

从最贴近实战的角度出发，中国半导体设备企业应该先具备运维现有产线的能力，再进军国产替代。但是一手设备企业做原始创新，不能一比一去复制进口设备。因而他们对进口设备的了解，还达不到为现有产线兜底的程度。这就凸显出以往不那么起眼的二线设备厂商的重要性。

二手设备企业的技术团队首先要做的是吸收消化海外先进技术，来完成技术的原始积累。如拆解进口设备的核心模块，逆向分析电路设计、材料工艺和软件逻辑；掌握进口设备的工艺制程、设备结构以及关键零部件仿制等。这样才能使翻新设备的性能更接近新机标准。由此可见，虽然二手设备翻新业务对国家半导体设备产业只是一个辅助手段，但短期来看二手设备企业可能是最了解进口设备，最有实力为已有产线兜底的企业。

从2000年开始，中国大陆就开始大量进口二手设备。随着中国半导体产业的的成长，形成了活跃的二手设备市场，这为二手设备翻新企业的成长提供了坚实基础。尽管部分高精尖设备翻新能力尚有欠缺，但中低端设备翻新从光刻机、刻蚀到清洁、退火等大部分已经覆盖。二手设备企业已经成为中国半导体重要的组成部分。

芯谋研究之前长期呼吁重视二手设备企业的即战能力，要形成“维护保养-设备翻新-改造升级”的“备份团队”，让二手设备企业能够支撑整个供应链服务体系。

同时还要让这项工作成为一个全国性的系统工程，推动二手设备企业面向全国晶圆制造企业，提供设备养护、维修兜底服务。建立半导体设备和零部件库存基地、设备零部件物流中心和半导体设备维修中心等资源调配机构。

由于Deepseek等中国技术的成功，让美国之前的制裁陷入尴尬境地。特朗普政府制裁中国半导体的重点，很可能会继续聚焦于如何削弱目前中国半导体已有能力来做文章。而且中国半导体产业这两年进口的巨量半导体设备，未来很长一段时间里这些进口设备将发挥重要作用，所以二手设备企业的运维能力将更加重要，更需要重视。

03
结语

现在国际企业运维断供，国产设备青黄不接，原来被行业看不起的二手设备企业有能力发挥重大作用。中国半导体行业要务实地重视和扶持二手设备企业，推动其快速成长，为现有产能做好兜底。中国半导体产业已经有深厚积累，只要深挖潜能，人尽其能，物尽其用，再怎么制裁也无济于事。