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运营商的战略之道
12月底中国移动、电信与联通都开完2025年工作会议，任务都已经完成，但是完成的不容易，肯定比2021、2022年难了许多。 基层很辛苦，领导们也很辛苦，毕竟大环境使然。
今天，我们聊聊我们对2025年的一些看法，说说我们的一些判断，权当娱乐。
01 存量厮杀 2025年将是大放水的一年，也是债务重置的一年，但是对于新型增量而言却不容乐观，尤其是政府和企业。 因此，2025年将是存量市场极其惨烈的一年！ 对于中国电信、联通和电信而言，我们团队或许对中国联通更看好一些，因为中国联通2025年的工作报告让人更为信服、工作更为具体和实际。
02 大模型与AI AI+，实际上就是AI为主重新定义和塑造一切；+AI，实际上是AI进行赋能，AI是调料而主料是服务业、制造业。 2022年ChatGPT的横空出世，代表着2017年开始的深度学习2.0时代进入实际阶段，虽然目前问题多多，包括数据、训练和推理费用、LLM模型的质疑，但是总体上人工智能、AGI与ASI已经成为推动第四次工业革命的主旋律。 2024年底，DeepSeek V3的横空出世，代表着AI+开始低配化、实际化与垂直化。 对于电信运营商而言，豪赌AI+是对的，实际上就是一次豪赌AI重新定义网络、AI重新定义业务的颠覆性新模式。 因为6G一定是AI+的模式，而且一定是非常成功的制式。 目前看，中国移动和中国电信野心勃勃，2025年电信运营商会更加豪横地推进大模型的研究与开发工作，但是AI如何重新定义网络、如何重新定义业务需要更加具体和细化。
03 云计算市场 2024年，云计算最大的一个变量就是云计算和大模型的结合，MaaS更成为云计算IaaS、PaaS之后的重要模式。 2025年，稳态寡头将会出现，即头部玩家更加明显。 2025年，云计算市场将是急剧分化的一年，大部分厂商开始掉队，逐步落入第二、第三阵营，而稳态寡头将在云计算市场形成。 AI或许在2025年再一次重新定义云计算吧。 对于中国移动、中国电信，云计算产业压力巨大，2025年绝对是一个分水岭。
04 政企市场 2024年是政企市场的一个重要拐点和分水岭。收入或利润，或许是2025年电信运营商政企部门的核心命题。 收入和利润实际上是硬币的同一面，而不是货币的两面。 2025年，电信运营商的政企市场竞争更加残酷，因此收入和利润都会受到巨大的影响，收入完成不了，利润更是完成不了
05 算力建设 算力即国力，2025年算力将会出现一次更大规模的建设浪潮。 按照10-11年的朱格拉周期（基建周期），2020-2023年是5G大规模建设周期，而2023-2027年是算力大规模建设周期。 2025年将是算力大规模建设的最后一年。 小米为代表的厂商开始下场，算力建设进入最高潮；或许DeepSeek的垂直化、低价化与低配化再次改变算力建设的硬件模式。 2025年，电信运营商的算力建设是一个平稳之年。
06 智能体 移动互联网和APP是2009-2019年的成功之作。 互联网、移动互联网之后，到底是什么？或许AI和智能体在2025年将给大家一个明确的答案，因为智能体就是一个移动互联网时代的APP。 智能体，2025年将会大行其道。 对于电信运营商而言，必须抓住智能体这一新型业务模式，否则错过了那就不是后悔的问题，就如错过完整的移动互联网时代。
07 AIGC：咪咕们的一次2C大机会 60年一次文化复兴周期，1929-1937年、1966-1981年，我们看到了历史上重要的文化复兴时期，现在新的文化周期开始。 口红经济时代已经过去，新型的口红模式是抖音，但是抖音是4G时代的产物。 我们估计，2025年是AIGC的大浪潮之年，这是中国移动咪咕们的一次2C大机会，SORA、元宝、豆包们已经开始了。 中国移动的豆包、元宝在哪？
08 云电脑 云计算、大模型、AGI的不断演进，用户侧的PC机器终究会被颠覆！ 手机一直在被颠覆！ 云电脑就是台面PC机器的那个杀手，只不过缺少最后那么一个哆嗦而已，漂亮、便宜与方便性、智能性必须被解决。 现在的云电脑太丑！云电脑的世界缺少一个颠覆性的iPhone。 我们一直认为，云电脑就是电信运营商家庭业务的大颗粒业务，但是云电脑需要颠覆，目前的云电脑真的需要改进、再改进。
09 家庭业务 电信运营商开始重视家庭业务，这是无比正确的一点。 家庭是诸多矛盾交织的一个点，也是众多事务交织的那个点，但是反过来也是特别需要简单、智能、快速的那个点。 对于电信运营商而言，将来谁稳稳地抓住家庭市场，谁将是利润最高的那个巨人。智能体、AI的出现，是移动到家这个品牌这个业务一次蜕变的大机会、拐点。 2025年是电信运营商家庭业务脱变的起始之年。
10 人才模式 2025年电信运营商的人才模式存在一个巨大的特点，就是电信运营商的人才IT和AI化，这是一个极其明显的变化。
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发表于 2025-1-2 15:35:41
