回顾2005展望2006中国移动通信市场——3G篇

风中追风

   回顾2005年中国移动市场的发展，会发现传统业务在用户量和话务量快速增长的同时，对3G的观望也不再是雾里看花，2005年信产部官员不同时段的连续表态使得2006年3G牌照的发放时间转向乐观，中国3G标准TD-SCDMA商用程度的日益成熟，预示着中国3G时代扑面而来的盎然春意。 3G已经远远超出了“第三代移 动通信标准”本身的涵义，决定着六大运营商未来的发展走向，决定着中国通信市场未来发展格局，甚至决定着世界移动通信市场未来的发展格局，作为3G民族标准的TD-SCDMA更是承载着国家自主知识产权实施的重任，关乎国家数千亿投资的走向。中国3G建设如何吸取2G经验教训，如何在3G时代振兴中国的移动通信产业，一直是业界关注的焦点。



一、   回首2005年3G市场



1．《中国3G世纪报告》引发行业激烈讨论



2005年阳历新年刚过，在中国就爆发了一场关于3G的世纪大辩论。引发这次辩论的，是《中国3G世纪报告》。而辩论的主角，主角是经济学家胡鞍钢（清华大学国情研究中心主任）和电信专家阚凯力（北京邮电大学教授）。

胡鞍钢担任组长的《中国3G报告》提出强烈建议，中国应该马上发放3G牌照，并且认为开放3G市场将每年增加100万个就业机会和每年增加1800亿元GDP。这份报告甚至把抨击的“矛头”对准了电信监管机构信息产业部，认为信息产业部拖延3G市场决策，是因为被少数利益集团“俘获”了。以至信息产业部的发言人惊呼：“胡鞍钢疯了！”

　　历来以敢说话著称的北京邮电大学教授阚凯力强烈驳斥了胡鞍钢的观点，认为3G投资涉及数千万元之巨，中国应该谨慎从事。对于3G，阚教授一直认为，目前国内3G市场尚未充分发育，过早发放牌照将使国家遭受巨大损失。国有企业因为3G造成损失，要追究领导的责任，并指出了胡鞍钢报告中的多处“硬伤”。

从这场争论，人们也看到，由于3G背后涉及了庞大的投资，因而带来了巨大的利益较量和利益平衡问题。3G不仅是一个技术，其意义早已远远超出电信行业本身。这场3G世纪大辩论将中国3G问题的探讨进一步深化。

2．信产部公布测试结果，TD-SCDMA进入预商用

　　2005年9月14日，信息产业部电信研究院在3G全球峰会上如期公布了TD-SCDMA外场测试结果，得出的结论是：TD-SCDMA已经具备大规模独立组网能力，这也是TD-SCDMA在独立组网上得到的首次技术验证。

进入2005年以来，TD-SCDMA迎来了自己的快速发展期，外场测试结果让TD-SCDMA获得了更多的支持和赞赏，终端数量大幅增加，各地开始建设应用示范网，TD-SCDMA进入预商用期，中国政府也首次对TD-SCDMA的商用发展给予正面肯定。

3．3G主导2005年国际通信展

2005年10月18日，中国国际通信设备技术展览会在北京国际展览中心拉开帷幕，3G与IPTV成为此次展会的两大热点。 此次会议最特别之处是参展厂商争先恐后地向外界展示在TD-SCDMA方面取得的成就。业界普遍认为TD—CDMA标准会在2006年下半年推出，所以此次北京通信展就成了3G前夜最后的大型彩排。



4．3G牌照发牌时间趋于明朗

　　2005年5月，信产部王旭东部长在《财富》论坛上透露，信产部正从四个方面着手准备3G：一是2002年颁布频率规划；二是进行全球规模的3G制造试验；三是积极推动3G企业的发展；四是对政府管制和市场发育程度进行可行性研究。同时王旭东部长还承诺，2008年中国将使用3G技术。

　　6月28日，信产部副部长奚国华对外表示，中国发展3G的条件已经基本具备。今年信产部将会同有关部门，提出决策性建议。

12月20日，信产部副部长奚国华在中国电信集团工作会议上表示，中国3G牌照发放的决策时机已到。同时他表示，在中国的3G布局中，TD-SCDMA要占有一席之地，可能会由有实力的运营商来运营。

12月27日，全国信息产业工作会议上信息产业部部长王旭东说，明年将抓紧研究制定3G技术、业务、资费、监管、频率指配等相关政策，形成新型产业链，促进第三代移动通信快速健康发展。并重申“中国发展3G的条件已经具备”。同时提醒运营企业确保利用宽带无线移动通信等技术为2008年北京奥运会提供通信保障和优质服务。 分析人士指出，这意味着中国的3G将在2006年拉开帷幕。



二、   2005年权威咨询机构对3G市场的评估数据和图表



1．2005年3G市场发展状况（数据）

2005年11月9日―CDMA发展组织(CDG宣布，全球CDMA2000®用户数量于9月超过两亿，距2004年6月超过1亿大关只有短短的18个月时间。 1xEV-DO用户增加到了1800万。

据最新一份统计数据，2005年全球范围WCDMA技术手机销量将达到4600万部，这个数字在2007年和2010年将分别增长到9000万和2.55亿。

据统计，CDMA 2000控制着85%的3G市场，每个季度新增用户达1500万，这一速度是WCDMA的三倍。目前六大洲的61个国家布署了CDMA2000，超过2100万（超过10%）的CDMA2000用户是在亚洲和北美以外的其它地区。在亚洲，CDMA2000的用户达到了9200万，市场份额达12%；在北美洲，CDMA 2000的用户达到了7700万，市场份额达35%；在拉丁美洲，CDMA2000用户为1500万，市场份额达7%。

根据最新的权威数据显示，截至2005年9月底，全球共有71个国家和地区部署着159张3G网络，共有20300百万用户。其中，使用3G标准之一的WCDMA网络的共有68个运营商，18个运营商选择了另外一种3G标准CDMA2000 1X EV-DO；此外还有包括中国联通在内的91个运营商正在运营CDMA 1X这种被称为准3G的技术。

根据信息产业部电信研究院的统计，至2005年7月份，全球WCDMA用户已经发展到3170万，并且在今年的前7个月中以每月100万以上的速度增长。WCDMA终端型号也已经达到了186种。与此同时，EV-DO用户数量达到了1540万，终端型号增至156种。



2．2005中国3G用户发展预测 （图表）














图2、 2005-2008年中国3G用户及占全部移动通信用户比例的预测（单位：百万）诺盛  





图3、 3G潜在用户市场规模






图4.3G设备投资规模预测






图5. 2006-2008年中国3G终端销售预测







表2. 2006-2008年中国3G终端销售预测

三、展望2006中国3G市场



1．2006年年中将发放3G牌照



关于3G牌照的预测，从2004年就没有停止过。经过2005年TD-SCDMA的发展以及信产部对中国3G市场启动的时间承诺。乐观估计，信产部会在2006年年中左右发放3G牌照，第一季度发放可能性非常小。

2005年12月20日，作为兑现信产部今年就3G作出决策建议的一部分，信产部副部长奚国华表示，中国3G牌照的决策时机已到，并强调TD-SCDMA在未来的牌照发放上必将占有一席之地，有可能由具备实力的电信运营商来运营3G。

　　　种种迹象表示，中国3G启动的政策推动已经出现松动，相关政府部门已经开始着手准备政策的发布。综合考虑TD-SCDMA应用示范网的建设和运营效果以及TD-SCDMA终端互通测试的进展。2006年年中将是中国发放3G牌照的一个敏感时间。



2．TD-SCDMA单独组网，提前获3G牌照

在未来的3G启动中，TD-SCDMA将继续得到政策的扶持，最终体现在两点：一，TD-SCDMA将获得在单一实力运营商单独组网的机会；二，TD-SCDMA将提前获发3G牌照，并提前进入运营。

通过持续的3G测试，中国政府对3G三大标准都具有了非常清楚的认识。中国基础电信运营商积极参与3G三大标准的技术测试，并在一些电信业务发达城市建设了初具规模的试验网。

作为我国自主提出的、具有核心技术的移动通信标准，TD-SCDMA是信息产业落实国家创新战略的最好体现。虽然面临着市场化进程落后的问题，但市场化乃至技术发展的相对迟缓，相对于国家战略和产业战略来讲，是完全能够克服的。

　　2006年，关于TD-SCDMA的政策扶持将不会小于2005年。在中国政府的扶持下，更多的国内外设备终端厂商将参与到TD-SCDMA的商用产业链当中。



3．国外3G知识产权的所有者将在专利费收取立场上将做出让步

受中国厂商委托，中国信息产业部研究院在2005年和3G的知识产权所有者进行了有关专利费收取的谈判，但是至今没有任何结果。3G牌照发放之后，TD-SCDMA的专利转移成本很小，相对WCDMA和CDMA2000具有非常明显的成本优势，更加上中国政府在产业政策上对于TD-SCDMA的支持，WCDMA和CDMA2000为了获得足够的市场竞争力，在专利费问题上的压力将增大。



4．3G设备投资达306亿

　　2006在中国政府发放3G牌照的条件下，中国2006年可完成的3G设备投资估计可达到306亿。

　　这一结论是通过对于中国移动通信的历史数据分析、国外3G建设和运营的现状分 析和当前电信运营业的态势分析得出的。

　　而对于电信运营商来说，如何将现有高 端用户实现迁移是运营商面临的挑战。



5．针对移动应用的投资大爆发，可能出现泡沫

　　3G的卖点是什么?答案显然是应用。由于中国移动通信市场的庞大和快速发展，人们都有一个共同的认识，那就是中国没有启动3G，就不能说进入了3G时代。2006年，中国将进入3G时代，　这是个令人兴奋的一年，业界为之等待了好几年。运营商、设备制造商、手机制造商都憋着股劲。而更加兴奋的还有移动应用开发商。3G给应用提供了很好的平台，一旦3G来临，应用开发商们应该会拿出百倍的劲头进入这个市场。3G的蛋糕中应该包括应用这一块。可以预测，移动应用的投资将在2006年出现一个大的爆发。

但即便是3G开始了，但最终能提供应用还需时日，另外，人们对3G业务还需要有一个认知的过程，即便是有了3G应用，也未必就会有很多用户去使用。基于此，应用开发商的大量投入也许会出现泡沫，就像前几年的互联网泡沫。互联网泡沫好像也是因为应用而起的。

按照市场研究公司BDA最新预测，未来五年之内，中国移动 在移动 市场的领先优势将使得WCDMA在市场份额上保持第一，用户比例达到55%；同时，由于先发牌照的优势，TD -SCDMA 在2006 年暂时领先，但相对较少的终端种类将使其在随后几年落后WCDMA； CDMA2000 1x EVDO 紧随TD-SCDMA，两者市场份额分别为25%和20%。

除此之外，受低价移动 业务需求驱动，国内小灵通市场将在未来两年继续增长，但从2008年开始，受3G业务与投资减少的影响，小灵通将开始淡出市场，用户数迅速下降。