2021智能手机市场之“非典型性”

tigerlqj2019

此前，常话短说此前《支持700M 5G手机大名单最新出炉！》一文简单介绍了目前支持N28频段的5G终端情况。而在另一方面，这一还需要放在整个5G手机市场乃至全球5G手机市场的背景下加以观察。手机行业普遍认为，目前正处于从4G市场向5G市场的过渡阶段。多方面信息表明，当下的手机市场正是一个非典型性市场，其中存在相当的不确定性。

一、2020-2021H1手机市场之怪现象

2020年国内手机市场出货量跌幅超过20%。按照信通院数据，2020年1-12月，国内手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%；其中，国产手机出货量累计2.70亿部，同比下降23.5%。也就是说，在这波下滑中国产手机出货量下降幅度明显高于海外手机。3.85

华为主导5G市场,iPhone凶猛。按照个推大数据，在2020年国内5G手机市场，华为以高达45.5%的市占率高居榜首，而Vivo、OPPO、荣耀和小米也分别以15.6%、11.0%、9.7%和8.3%的市占率跻身前五。而2020年10月发布的4款苹果5G手机，在短短两个月的时间里就获得了5.6%的市场占有率。

5G手机价格上浮，而机型下滑同非常显著，高端市场竞争更加激烈。尽管出货量在不断下滑，但2020年全球智能手机市场的平均售价却出现了10%的增长。这很大程度与三个因素相关：（1）美国政府为打击中国科技企业调整5G芯片出口规则及相关技术应用规则，部分导致芯片短缺；（2）5G相关芯片导致更高的成本。例如，华为Nova8pro 5G版和4G版手机在屏幕尺寸与像素、主芯片、电池容量、前后摄像等、运存及存储性能参数都一致，但其价格分别在4429元和3849元水平，差异巨大。

同时，在华为芯片断供、三星静默（或因手机电池事故）、iPhone下一代产品尚待在2021年秋季等背景下，5G高端机市场存在相当市场空间。在此背景下，国内手机厂商视图冲击高端市场，竞争愈发激烈。包括OPPO、Vivo、小米在内的国产手机厂商相继发布了四千元档位段产品，并加大了产品备货量。在iPhone之外，以华为、OPPO、vivo、小米等四大品牌构成的“一超多强”格局越来越稳，四大国有品牌出货量、市场占有率与盈利能力将持续提升。而小众品牌与的生存空间日益缩小。

2021上半年手机市场涨幅超过两位数，但未恢复2019年水平；同时5G机型下降显著。2021年1-7月，国内手机市场总体出货量累计2.03亿部，同比增长15.6%。另外，如前文《支持700M 5G手机大名单最新出炉！》所说，5G手机出货量在其中的占比接近80%。其中，国产手机出货量累计1.81亿部（占比89.4%），同比增长13.3%。也就是说，这一波上涨潮流一方面并未恢复到2019年水平，同时在这波涨潮大势中国产品牌手机略低于国外品牌。同时，5G新推机型为11款，在整体市场仅占比42.3%，同比下降38.9%。

受芯片短缺限制，2021年华为在新手机市场占有率显著下滑。如下图所示，按照QuestMobile数据，华为品牌新机型激活占有率同比去年出现显著下滑，而发布更多5G机型的Vivo、小米、OPPO等大幅提升。

二、手机芯片短缺下的产业链动态

手机大厂采取自研策略。按照2021年9月份媒体报道，无论台积电、三星、英特尔还是格芯，都在大力进行扩产。芯片增产已经成为行业共识。8月份台积电表示3nm可能在2022年量产，2023年中进一步生产强化版3nm。而从需求看，8月北美半导体设备制造商出货金额持续攀升，达26.53亿美元，环比增长3%，同比增长32.5%。总体上还是供不应求的状况。

手机企业在芯片短缺的情况下也很难做出大的技术突破，这种被迫的沉默期还将持续到2023年。对此，手机业内普遍采用两种战略措施，一种是利用自研团队实现创新，另外一种是投资相关的科技公司。2021年8月份华为哈勃入股OLED驱动芯片厂商欧铼德以及Vivo宣布自研芯片就是明显的两个案例。总的来看，手机大厂纷纷踏足自研芯片领域。这已经成为普遍趋势。

台积电与苹果之后的商业法则。上芯片短缺背景下，一个令业内人士怨声载道的典型现象是：台积电对一般芯片客户调涨代工价格20%，但对大客户苹果公司仅涨价3%。这一现象在此体现了TMT领域强者恒强的商业法则，或者说半导体行业的话语权一直掌握在领导市场的买单者手中。苹果作为终端市场领导者和芯片市场最大买家，对先进制程的需求一直很旺盛，其与台积电的捆绑关系在可预见将来不会断裂；这些都导致苹果目前议价权优于台积电。不过全球性的原材料短缺也影响到了苹果产品秋季开售的iPhone 13的临时调价和部分产品延迟都说明了全球市场的非典型性。

三、常锐评：当下全球智能手机市场的“非典型性”

目前业内普遍认为全球智能手机市场处在4G与5G交替更迭的时间节点之上，而其中存在如下四方面不确定性。

首先，从成熟的4G市场向新兴5G市场的过渡，必然存在一定的调整，全球不同领域的反应机制有所不同。其中中国的新基建战略、以国内市场为主的经济策略，使得中国市场有别于国际市场。

其次，国际政治对抗下，美国对芯片出口及相关技术使用政策的调整，使得华为等面临芯片短缺问题，在手机市场影响力降低了，进而导致手机市场在一定程度上脱离原有轨道。其中，华为从2020年四季度起大幅缩减了5G手机款式，几乎放弃了中低端市场；2021年8月份发布的P50 Pro又因为缺乏射频芯片而无法支持5G，导致华为即使拥有5G技术优势也无法在5G手机市场更多发力。而寻求“自造”芯片的其它国内手机大厂，其芯片成果还有待时间验证。

第三，欧洲运营商对5G市场期望回调。由于用户使用低于期望，欧洲运营商对5G的期望有所回调。这部分可能是受迫于美国压力及对华为的打压，而不得不使用更为昂贵的设备。而全球5G进展最快的韩国市场有其自身独特性，不具可模仿性。

第四，全球性持续的疫情加剧了前述不确定性。