[原创]三网融合下广电网络运营商的未来之路

广电通信人

近一年来的广电行业可谓是风云变幻，作为曾经在广电行业的一名从业者，同时有着多年的通信行业的从业经历，经历了中国通信行业发展最为迅速同时也是变革最为巨大的十年，对通信行业的发展历程可谓是历历在目，在论坛中看到大家都在积极的思考和讨论三 网融合以及NGB的发展对广电行业发展的影响，广电网络的未来之路到底如何走，将会遇到什么样的问题，如何扬长避短走出自己的一条路，我也想发表一些个人肤浅的看法，大家一起讨论，所谓讨论出真知，希望讨论就如同头脑风暴一样能够激发大家的思考，说出自己的想法，同时拾遗补漏，汲取他人思想中的精髓，不断的去丰富和充实自己的内心和思想。也请大家都遵循一个原则，对事不对人，务虚不务实，伏尔泰曾经说过－我可以不同意你的意见，但我誓死捍卫你说话的权利，希望大家都能够把这个帖子作为激发自己思考的工具，而不是文武斗的竞技场，呵呵，我可不想让这个帖子成为“骂贴”。好了，下面我先说一下自己的思考，全当抛砖引玉，写的不是很确切的地方也请大家见谅，毕竟只是一家之言。
       从09年NGB概念的大兴到10年三网融合的定调，广电行业在21世纪第一个十年末尾的时候可谓是风生水起，各大媒体论坛充斥着对广 电行业变革和发展的思考和研判，我作为曾经的通信和广电行业的从业者也在深深的思考，在目前的政策经济市场格局下，广电网络运营将会面临着怎样的一条路，是危机四伏还是病树前头万木春，是遍布陷阱还是到处鲜花，对于既成的事实，我们无力也不可能改变，但是未来却是可以通过自己的选择和努力去改变，任何事物的发展不能离开他所在的环境去谈，否则只能是无源之水，无本之木，是个伪命题，同样中国数字电视行业的发展也不能离开中国特色的环境去谈，否则只能是空中楼阁，镜中花水中月，为此让我们先回顾一下广电和通信行业从二十世纪九十年代到现在各自的发展历程，回顾过去是为了更好的选择未来。
       在我十几年前曾就职于某省广电厅信息网络中心的时候，当时整个广电行业的实力可以说和通信行业不相上下，那时候通信行业还只有从邮电局分离出来的中国电信一家，程控交换也是刚刚大规模铺开，移动电话更是小荷才露尖尖角，全国的光纤传输骨干网络也在热火朝天的大规模建设中，在某些经济发达的沿海省份，广电实力甚至远超电信，一方面有国家政策支持，有线电视台还是政府事业单位，另一方面当时人们的主要精神文化以及信息获取方式还是局限在看电视，不打电话可以，不看电视谁也受不了（现在情况正好相反）。即使在当时那样的优势背景下，1995年，原广电部决定将全国有线广播电视网连成一个整体，并把广电国家级光缆干线网列入“九五”规划和2010年远景规划。1997年底，原广电部批准了国家级基础干线网规划，国家级光缆干线网工程启动。广电部和某些省级广电厅内的有识之士意识到组建自己的国家级和省级广电数字传输干线网的必要性和紧迫性，有些省份广电由此建立了自己的省干传输网并在此基础上建起了省级广电系统内部的程控网和数据网络，甚至部分城市更积极大胆的尝试切入公众通信这个市场，因此在那几年广电电信冲突不断，引发了很多互相剪线缆的事情，为了制止恶性竞争,1999年国务院82 号文出台。这是份被后世褒贬不一的关键文件，明确规定“电信部门不得从事广播电视业务，广播电视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。对各类网络资源的综合利用，暂只在上海试点”。不过说实话如果当年不是国家出面制止广电，今天的通信行业格局真的很难说是怎么样，因为当时的电信无论在资金技术还是运营管理以及执行力等方面和广电相比并不占优，更重要的是因为电信的垂直管理方式而无法得到当地政府的政策支持，真要是两家拼起来很难预测结果如何。可以说正是当年国家出台的规定保护了电信成长和发展的空间，使得电信在很长一段时间内没有竞争，更重要的是随着经济的发展和人民精神文化生活需求的不断增长，对信息的获取方式和获取量的需求发生了翻天覆地的变化，使得电信在一个宽松的高利润环境中完成了资本的原始积累和扩大化再生产所必须的一切要素，从量变完成了质变。随后国家为了通信业更健康的发展引入了竞争，移动电信分家，联通成立，小网通吉通乃至铁通的成立以及再重组，使各电信企业在一个基本有序的竞争环境中去锻炼和提高，同时也通过不断的竞争降低通信资费从而吸引更多的用户，把通信市场这块蛋糕越做越大，成就了今天中国的通信业。
       反观广电网络运营，在国家出台禁入通信行业规定后，只能局限在广电行业内部开展业务，但是由于广电行业在中国的特殊性以及服务的公益性，根本无法在当时的政治经济环境中去强调经济效益，使得广电网络运营也慢慢习惯在自己的一亩三分地里面原地踏步，反正骨干传输网建了也没法开展别的业务，只能为广电内部省市台之间互传节目服务，巨大的投资根本没有回报，也就谈不到资金技术以及运营管理经验的积累，更谈不上全国网络的整合，整合需要打破原有的利益圈，但是却没有效益产生，那还有去做的必要吗？结果广电网络运营就象温水里的青蛙慢慢习惯了环境，也更像温室里的花朵，在政策既保护又约束的环境中无奈的生长，广电的氛围更像是当年的大锅饭，广电行业的经济效益也更多体现在广告的播出上，节目制作和广告收入才是主业，网络运营更像鸡肋一般，食之无味，弃之却不可。在年复一年的蹉跎中迷失了自我，这十年成为广电网络迷失的十年。在我印象中东部沿海省份的广电网络公司早在1997年左右就已经开始数字电视和DVB的试点工作，如果当年广电网络也能够有机会去扩大自己的经营范围，去在竞争的环境中锻炼和发展壮大，也许我们今天根本就没有必要讨论三网融合了，而是早已成为事实了，当然历史有很多的偶然性，也不能说扩大经营范围就必要会发展壮大，毕竟广电行业还有很多致命的约束，比如四级办广电等。但是有利益才会有驱动，没有利益的驱动根本不可能主动的去做整合网络，两权相害取其轻，与其毫无利益的整合网络还不如保持现状，而今时今日的网络整合已经成了能够生存与否的必要条件，如果整合成功还能放手一搏，如果不成功结果每个人都能猜到，网络整合已经成了广电网络的生死需求。
       以上就是对通信行业和广电行业发展的一些回顾和自己的看法，我一直在思考一个问题，相比广电行业，刨除掉政策环境等因素，通信行业的大发展最倚赖的是哪些客观因素，是什么促使通信行业也有源源不断的发展后劲，经过认真的思考，我认为有以下几个方面：
       1、人们对于各种信息获取要求、获取量、获取方式以及获取时效性的要求不断提高，这直接决定了通信市场是越做越大，还是越做越小，也就是说需求越大，市场越大，通信企业就会受利益的驱动去不断的发展壮大，这是最根本的一点，如果没有需求，通信也只能是存量市场，不会成为增量市场，这也是为什么通信企业不断的宣传3G的最主要原因。
       2、不管是2G/3G/4G还是固话和数据网络，通信行业的各个系统都是建立在统一开放的标准之上的（如GSM/CDMA/WCDMA等），这个标准是非常严密和详细的，最重要的他是开放的，因为只有标准的开放才能吸引各个设备厂家的主动参与，通过持续不断的激烈竞争和创新，提高设备性能，降低设备价格，使得通信运营商能够用更低的价格提供更好的服务，进而把通信市场越做越大。
      3、中国的通信行业已经是一个相对充分竞争的市场，3家通信运营商都使出看家的本领来吸引客户，竞争带来的直接好处就是促使各个运营商不断的去提高自己的管理水平，降低运营成本，提供更多更好更优惠的服务，这种行为是自发的，因为谁都知道逆水行舟不进则退，剩者为王。
       那我们反过来又要思考一个问题，和通信行业相比较，是什么客观因素导致广电网络发展踌躇不前，而且已经落后于整个宏观经济和社会发展的步伐那，我个人认为有以下几点：
       1、1983年广电行业实行“四级办广播电视”政策，最初的有线电视网，大致可以分为国家级、省级、地市级传输网和县级传输网四级，出资主体分别为各级政府，广电部门并没有一张全国性的网。当时如此做，主要是为了解决广电投入资金不足的问题，有线电视网建设的资金主要由各地自筹解决。但是随着经济的发展，当初制定的政策越来越显示出它的局限性，由于各级广电是由各级政府出资建立的，因此也是为各级政府服务的，这在内容制作方面还问题不大，但是在网络整合方面却成了目前最大的障碍和问题。各级广电各自为政，网络运营也是自立门户，互不往来，这对于数字电视的发展可谓是大忌，使各级数字电视无法形成一个综合的平台，节目资源无法共享，技术和运营经验也无法做大最大化的推广，无法以最小化的成本博取最大化的效益，散兵游勇无论如何是无法和集团军去作战的，因此只能在自己的一亩三分地上去边缘化生存。
      2、欧洲DVB标准的不健全特别是CA标准的私有化使得数字电视中的CA平台混乱，在DVB标准中没有定义详细的加密接口规范，只允许采用同密手段引入不同加密系统的竞争。这些加密系统的软件与机顶盒软件捆绑在一起再与硬件捆绑，如果加密系统软件是由独立的第三方软件公司提供，还需要将涉及到加密系统安全的机顶盒部分的CA加密软件授权给不同的机顶盒厂家，不但造成了加密系统的不安全，也已经证明是造成机顶盒混乱的重要原因。如果多个CA在市场上同时存在，那将是混乱的指数倍，这就是导致机顶盒的“七国八制十二侯”真正原因，而中国特色的四级办广电更是使这种情况愈加混乱，DVB同密标准CA系统骨子里要求的私有保密和数字电视行业大发展要求开放的机顶盒硬件和软件平台是不可调和的矛盾，这直接导致四级网络N种CA共存于现有的数字电视网络,这就是现在各地数字电视的现实情况，这种情况又进一步加剧了网络整合的难度，真正的成了一锅大杂烩。
       3、数字电视行业是一个没有竞争的市场，没有竞争的市场也就不会有危机意识和风险意识，直接导致的结果就是不求有功，但求无过以及小富即安的消极心态，心态决定状态，思路决定出路。在这样的心态下，怎么可能有积极的状态、警醒的头脑，时时刻刻意识到自己的风险，到了真正的竞争环境下，怎么可能去同武装到牙齿的对手去战斗，又怎么可能取得胜利那。
       上面我们回顾了过去的历史，现在我们看看现状。中国现在的通信行业即使在世界范围内来说也是领先的，这个领先不止运营商更是中国的设备商，中兴华为的崛起已经彻底改变了世界通信行业的格局，短短20多年时间已经成长为世界级的设备商，当然这中间有中国人口红利的优势，但是也不可否认正是中国通信市场这块巨大的蛋糕，给了中兴华为成长的空间和时间，使得他们能够在多家电信运营商共同做大的市场里面去分享成果，同时又通过互相之间的竞争降低价格提高性能，使通信这个市场可以做的更大，这是一个良性的循环，反观数字电视行业，由于一直没有竞争，既没有成长的压力也没有发展的动力，这个市场始终是不愠不火，有时甚至于落后于其他行业的平均成长率，也就没有空间去培养行业规则的搅局者和新秩序的建立者，于是乎中国广电行业从节目制作设备到播出设备，从前端设备到终端芯片，占主导的几乎全是外国品牌，除了无人能比的机顶盒终端制造优势。其实仔细想来，我们几乎可以得出一个结论，开放和竞争的环境能够带来行业大踏步的前进，而封闭和垄断的环境能够带来的也只能是原地踏步甚至倒退。这就是为什么美国制定《反垄断法》，中国也在尽可能在垄断性行业内制造人为竞争环境，比如说电力分成电网和发电，电网又分为国电和南方电网等，石油行业分为中石化、中石油以及中海油等，其实目前三网融合我个人认为也是国家在试图将数字电视行业引入竞争，就像一个朋友MSN签名里写的“政策的空间给了，实际上也把广电网络运营商推向了不可逆转的市场化之路”，先根据广电网络运营商实力较弱的情况给了你几年的缓冲期，不对称的管制，然后到时再放开竞争，这样谁都说不出来什么，该给你的都给你了，如果长不大，那就只能怨自己了，反正大不了几家再重组或者合并，最重要的是国家把节目的制作集成播出这个核心牢牢的控制在手中，至于是通过同轴电缆还是IP网络传输，那就看老百姓愿意用谁的啦。说实话，国家的这个政策让我不得不佩服，一方面该抓的继续抓，一方面该放的就放，放开竞争，同时也放开了巨大的财政包袱，毕竟现在的数字化/双向化改造各级政府是投资的主力军，变被动为主动，各级有线网络整合完成后，自己到资本市场上去争取投资，要生存发展去靠自己的管理和运营，而不是老是象扶不起的阿斗一样。
       以上是我自己对于当前政策的一些研判，历史和现状我们都已经讨论过了，现在要看看未来了，未来如何发展，谁心里都没有谱，特别是有线网络运营商，我想他们更多的是忐忑不安，我想谈谈自己的看法。
       作为目前广电运营商，目前唯一之计就是赶快整合为一个整体，这是唯一可行的路，整合成功，还能放手一搏，甚至有可能成为中国第四个综合信息运营商，整合不好，那就不好说结果了，估计会被他人重组。目前当务之急就是上下统一思想，首先认识到不整合就是死路一条，然后步调一致，不要太计较个人得失了，毕竟有大家才有小家，我的感觉到省一级的整合力度都还不够，要知道通信行业要抢的可是广电运营商的主业呀，而且目前来看无论是技术还是市场都没有多大的门槛，广电网络无非就是到每家入户带宽高一些，无论是标清还是高清都没有问题，但是通信运营商入户带宽还窄一些，IPTV基本上只能标清还不能大规模推开高清，但是依靠通信运营商的管理和执行力，以及资本市场上的号召力，对他们而言只要有政策有市场市场，大规模铺开IPTV是很简单的事，现在各地蜂拥而上的FTTH不能不说就是为下一步IPTV业务的运营在铺路，只要带宽够了，什么业务不可能，而且人家从一开始就是双向网，也不存在由于广电网络单向广播传输模式所不得不采用的CA系统，既不受制于人，平台的开放以及业务的丰富性更是非广电运营商所能比的，更为关键的是通信运营商是在抢业务，属于只要抢来的就是增量，反观广电运营商网络各自为政、数字化改造和双向网改造都迫在眉睫却又资金缺乏，即使能从通信运营商手里抢来小部分数据业务，对通信运营商而言还不至于伤筋动骨，而且广电运营商还没有自己的国际互联网出口，数据业务受制于人，恐怕光交给人家的过路费就能对自己数据业务的利润产生巨大的影响，很可能结果成了为他人做嫁衣，如果再加上通信运营商利用自己业务产品丰富的特点开展多业务捆绑销售，通信运营商能提供移动、数据、固话、IPTV等等丰富多彩的业务，而广电运营商却只能提供数字电视和数据业务，老百姓选择谁已经是不言而喻了。因此我认为广电运营商要想杀出重围，为今之计一方面加快整合力度，今年内必须完成整合，国家只给3年缓冲期，过时不候呀，1年整合，2年练内功，3年以后就要真刀真枪的上阵了，没有时间去犹豫和彷徨了，另一方面整合的同时加快申请自己的国际互联网出口，以几家实力强的广电运营商为牵头先搞起来，和网络整合并行进行，现在对于广电运营商而言时间就是生命！同时在整合的过程中要利用这个机会肃清一切不适合市场经济的管理制度和管理方式，向职业经理人开放自己的管理岗位，吸引中高端人才的加入，彻底改变内部积习已久的论资排辈的用人制度，不破不立，利用洗牌的机会建立起现代化的企业经营管理和用人制度，我个人感觉如果能做到这点也算是相比目前通信运营商的唯一的亮点。在开始网络整合的初期就要着手进入资本市场的准备，国家也许还会给整合好的广电运营商一些投资，毕竟工厂还给遣散费那，但那肯定只是一小部分，离整个网络改造所需资金差的太远，必须坚定不移的依靠资本市场解决资金问题这个思路，同时要让国家多给政策，从某种意义上讲政策要远远比国家投资重要。
       网络整合、国际出口、现代化的经营管理用人制度以及引入资本市场这几步如果解决好了，也就解决了广电运营商面临的管理、执行力以及资金的问题，算是走完了万里长征的前几步也是最关键的事关方向性的几步，但是还有一个最重要的问题我们不得不去面对，那就是在目前广电运营模式下采用何种模式的CA系统。目前我国数字电视网络绝大多数采用的是加密标准私有化的CA系统，这种CA系统在最初解决了单向广播式数字电视网络的商业运营问题，是有他的历史贡献的，但是随着经济的发展，科技的进步，他也越来越体现出历史局限性，特别是在中国这个四级办广电的特色下，更显得不合时宜。
       模式一：如果广电运营商继续采用加密标准私有化的CA系统这个运营模式接下来要做的工作必然是统一全网的CA系统，统一支持该加密标准机顶盒的种类、软件版本甚至前端设备，而不是“七国八制十二侯”，只有这样保证在节目传输上的通畅性、兼容性以及稳定性，如果不统一CA系统，全网只能说实现了物理上硬件的“连”通，而不是真正重要核心的内容和运营上的“联”通，到时还会是各自为政，不能实现资源的最大化和成本的最小化。但统一CA之后随之而来的却又会有另外一个问题，那就是整个系统的核心会紧紧的掌握在CA厂商手里，由于CA系统天生的保密需求，CA厂商是绝不可能把他们的CA库开放给运营商，软硬件捆绑，CA、浏览器、机顶盒等标准私有化，而且随着广电运营商对各种增值服务需求 的不断增加，这种软硬件捆绑的弊端越来越明显，于是矛盾就从设备“七国八制十二侯”转移到广电运营商对开放的需求和CA厂商天生标准私有化的要求，于是乎广电运营商的运营核心似乎还是不能完全掌握在自己手中，象通信行业的良性循环也无法建立。2009年12月 25日美国联邦通信委员会(FCC)宣布了一个震惊的消息，承认CableCARD是一个彻底的失败，并放弃CableCARD，CableCARD在中国也叫机卡分离大卡方案。这对中国广电正在实行的数字电视运营模式也敲响了警钟。这里还有一个问题不能不提到，那就是现在我国数字电视网络各自为政，用户规模都不是很大，上百万的用户已经属于超大规模了，各地网络采用的CA厂家五花八门，有国内国外数十家，开通的频道也多是各地卫视的上行节目和少量自办节目，节目的同质化很严重，节目内容也不象国外的付费卫星电视节目那样具有吸引力，对黑客而言CA系统的破解和盗版意义不大，但是整合后用户规模急剧扩大，节目内容上估计也会越来越有吸引力，CA系统的破解和盗版变得更有利可图，而且全网由于统一了CA，如果一旦遭到破解或共享CW后果不堪设想，从这方面看广电运营商的安全核心似乎也是不能掌握在自己手中，如果选择这种模式的话，广电网络运营商必须学会在刀尖上跳舞。
       模式二：目前部分厂家提出的软硬件分离开放的CA系统，虽然我对这个平台很细节的技术部分了解的不是很深，但是根据他们所提出的这个概念，个人感觉对于解决目前广电运营商网络整合过程中遇到的私有化的CA矛盾还是非常有意义的。根据其理论介绍这种CA技术和开放的IT行业的信息安全技术一样实现了开放性，都可以通过动态切换密钥和算法保证信息安全，为CA标准的开放统一创造了条件，为数字电视的技术开放扫清了障碍，也为机顶盒和一体机的市场化铺平了道路。CA的安全性不再依赖智能卡和CA公司，广 电运营商完全掌握了主动权。如果真的能够实现其宣称的开放性，可以说这是对DVB标准的一个巨大贡献，对于解决困扰目前数字电视运 营商的CA问题可谓是一剂解药，就其意义而言我个人感觉可以和通信行业的TD-SCDMA标准相比较，当然这个无卡CA系统是在DVB标准下的一个补充，而不像TD-SCDMA标准一样是个开创性的标准，但是也正因为如此这种CA系统在中国会比TD-SCDMA标准更容易推行和普及，一个新系统的发展离不开整个产业链的发展，只有相关产业链发展起来才能带动这个标准的推行，相比TD标准推行，该CA系统的优势明显，不需要机顶盒终端另起炉灶重新开发，只不过是部分功能的改造，但其却能使广电运营商在掌握自己命运的同时，也建立的中国模式的新型CA。
       以上两种模式应该说各有各的优缺点，前者由于已经在国内国外采用多年，非常成熟，国内外绝大多数的运营商都采用这种模式，后者应该说还是个新鲜事物，而且还是中国特色的，据了解广西省网即采用的该模式。希望整合后的广电运营商能够看明白想明白，何去何从作出正确的选择，两个模式孰优孰劣需要通过实践去证明，也希望运营商选择前必须做好了应对的措施。
       广电网络运营商如果能够及时高效的解决了上面所述提到的整合、体制、方向性等问题后，我想后面的路应该算是宽了很多，虽然 说还是比较艰难，但是毕竟解决了起决定性作用的制约因素了，可以轻装上阵，和通信运营商之间的竞争也会回到竞争的本质－公开公 平公正上来，这才是王道，这时候谁发展的更快起决定性作用的将是各个运营商运营团队的管理、智慧、市场策略以及综合能力的比拼 。因此从现在开始的3年是广电网络运营商至关重要的3年，随着时间的流逝，机遇的大门将会越关越紧，成长的机会也会越来越小，希 望广电网络运营商能够抓住这关键的3年，成为中国信息行业的第四家运营商！！

[ 本帖最后由 广电通信人 于 2010-2-24 16:22 编辑 ]