【原创】物联网，运营商能否挣脱“管道化”的枷锁？

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物联网，运营商能否挣脱“管道化”的枷锁？

        人的连接基本饱和，全球电信业遭遇大范围增长停滞。物的连接已经开启，但“管道化”的枷锁依然沉重。本期我们一起讨论：物联网时代，运营商该选择怎样的生存之道？

一、物联网的机遇

        人的连接基本饱和，物的连接刚刚开启。过去的几十年，通信技术已经完成了对人的连接。ITU（国际电信联盟）数据显示：截止2015年底，全球移动电话用户总数达72亿户，移动电话用户普及率达98.6部/百人，其中有120多个国家的移动电话普及率超过100%。与此同时，全球运营商的目光已经从“人的连接”转向“物的连接”，因为“物的连接”可以击碎人口限制的天花板，向一片浩瀚的蓝海前行。市场研究公司Machina Research的最新预测：全球物联网连接数量及物联网收入在2015年-2025年之间将增长三倍。2015年，全球物联网连接数量为60亿个，根据预期，到2025年这一数字将增至270亿个。

数据来源：Machina Research

        传统通信业遭遇瓶颈，物联网市场前途无量。由于人口红利消耗殆尽，“用户规模拉动收入增长”的老路已经走到了尽头，全球电信运营商普遍遭遇增长停滞难题。数据显示，2015-2016年的财富500强中，18家电信运营商入榜，7家出现收入下滑，其中西班牙电信下滑接近10%、Verizon下滑4.3%、沃达丰下滑了3%。
        但是，物联网作为新的收入增长引擎正在悄然崛起，比如：Verizon 2016年物联网用户净增1000万，达到3800万，同时物联网业务的收入则逆势飞涨了29%。物联网成为运营商逃离低谷的救命稻草。物联网即将渗透进人们生活的方方面面，广泛进入各行各业，衍生出诸如智慧家庭、智慧教育、智慧医疗、可穿戴设备、车联网等多种场景。Cisco公司在发布的报告《IoT Global Market Valuation 2020》中预测，2020年全球的物联网收入将达到14.4万亿美元。

数据来源：Cisco报告《IoT Global Market Valuation 2020》

        中国物联网蓄势待发，产业链发展百舸争流。2017年1月，工信部发布《物联网发展规划（2016-2020年）》，提出到2020年，物联网总体产业规模突破1.5万亿元，公众网络M2M连接数突破17亿个。今年的“政府工作报告”中克强总再次表示，要深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联网应用的发展。
        在国家政策的引领与未来市场空间的驱动下，设备厂商、运营商、软件开发商、系统集成商纷纷从物联网的“感知层”、“网络层”、“平台层”、“应用层”等方面切入，促进我国物联网生态的快速成熟，物联网产业呈现出百舸争流的繁荣景象。

• 华为公司推动NB-IoT标准制定，先后发布物联网操作系统LiteOS、NB-IoT端到解决方案，提出“1+2+1”战略，努力构建Ocean Connect生态圈;
• 中国移动成立物联网公司、车联网公司，搭建物联网专网、提供专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台，大力推动物联网业务展；
• 阿里巴巴2016年发布物联网整体战略，集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS，联合打造面向物联网时代的服务平台。2014年还联合庆科发布物联网操作系统MICO;
• 腾讯推出“QQ物联智能硬件开放平台”，将QQ账号体系、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域合作伙伴，实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动;
  
  春雨欲来风满楼，物联网生态圈各个环节都已经蓄势待发。
  

三、物联网的挑战

       物联网技术百家争鸣，运营商份额屈指可数。运营商憧憬物联网市场已达10年之久，但由于传统2G、3G、4G网络并不满足物联网设备低功耗、低成本的要求，一直以来，大部分物联网设备在联接时主要使用Wi-Fi、蓝牙等免费技术，运营商很难从中获利。目前，全球联网的物联网终端约40亿个，但接入运营商移动网络的终端只有2.3亿个左右，运营商在物联网市场占比不足6%。
        最近兴起的LPWAN（低功耗广域网）技术，由于其具备低带宽、低功耗、远距离等特点，为运营商扩大物联网的份额提供了千载难逢的机会。低功耗广域网最主要的技术有：NB-IoT（窄带物联网）和LoRa（Long Range）。

        其中，NB-IoT（窄带物联网）基于运营商的移动蜂窝技术，运营商可以发挥网络的主导作用。但是LoRa作为竞争技术也非常有竞争力，一旦LoRa普及，运营商将和物联网市场失之交臂。主要有两点原因：
        第一，LoRa利用非授权频段，用户可以甩开运营商，自主建网。从技术上看，NB-IoT和LoRa两者之间其实并没有太大的优劣势之分，从应用范围上来看，两者其实很多也都是一样的。区别在于，NB-IOT采用的是运营商统一部署覆盖全国的网络，进行收费运营的方式，而LoRa可以让企业搭建属于自己的网络实现业务运营。许多企业或许不愿意把自己的数据给到别人，所以这些企业宁愿部署自己的私有物联网络，这时候LoRa就有了用武之地。
        第二，LoRa产业链非常成熟，国外发展已经如火如荼。早在2015年LoRa联盟就已经成立，该联盟由Semtech牵头，联盟成员数量达330多家，其中不乏IBM、思科、法国Orange等重量级厂商。截至目前最新公布的数据，已经有17个国家公开宣布建网计划，120多个城市地区有正在运行的LoRa网络，如美国、法国、德国、澳大利亚、印度等等国家，荷兰、瑞士、韩国等也部署或计划部署覆盖全国的LoRa网络。因此，如果LoRa进入中国，必将快速成燎原之势，到时候中国运营商在物联网市场上的地位将岌岌可危。

        物联网管道价值难以提升，运营商可能再遭边缘化。其实早在传统2G、3G时代，运营商就以M2M（Machine to Machine）的技术形式，积极发展物联网业务，并形成了可观的用户规模，比如：2016年中国移动物联网连接用户数已接近1亿，中国联通和中国电信也有上千万的用户。但是，这些用户如同鸡肋，让运营商进退两难。比如：燃气抄表最开始大量使用GPRS通信，一周抄一次，一年资费约6元人民币。对于煤气公司而言，自动抄表成本有时甚至超过人工成本。对于运营商而言，自动抄表虽然小流量，但是它依然长时间在线，消耗大量的通信资源，6元/年的管道费用，运营商也是得不偿失。GSMA在最近发布的报告《Network 2020》中称：未来物联网发展的整个生态中，运营商物联网管道的价值仍然只有2%，运营商在物联网时代仍然面临被边缘化的巨大威胁。

数据来源：GSM报告《Network 2020》

三、运营商的策略

        跑马圈地，运营商与时间赛跑。虽然物联网空间非常广阔，但是由于LoRa等替代技术的威胁，运营商如果希望在未来的物联网市场上有一席之地，就必须快速圈地。一方面，加快网络部署，争取早日实现全面商用；另一方面是树立NB-IoT应用的标杆，为全面开拓市场树立示范样板。因此我们也看到了中国运营商实施了一系列的举措：

• 中国移动宣布：2017年将在杭州、上海、广州、福州四个城市开展NB-IoT及eMTC的规模试验，后续将在多个重点城市开展商用，2018年将实现全网规模商用；
• 中国电信计划：于2017上半年部署NB-IoT网络，6月份完成试商用。同时，中国电信还与深圳水务集团、ofo（共享单车）共同研发示范标杆应用；
• 中国联通：2016年已经在7个城市(北京、上海、广州、深圳、福州、长沙、银川)启动基于900MHz、1800MHz的NB-IoT外场规模组网试验，以及6个以上业务应用示范，2018年将开始全面推进国家范围内的NB-IoT商用部署。
  

        另辟蹊径，运营商向价值链上下游突围。尽管物联网让运营商看到了再次崛起的曙光，但是“管道化”一直是运营商无法挣脱的枷锁。在物联网时代起步阶段，运营商们未雨绸缪，通过价值链延伸避免被管道化。比如：2015 年末 Verizon 推出企业“ 三层发展战略“（3-tier strategy）：该战略着眼企业未来，发力“连接（Connectivity）、平台(Platforms)和解决方案(Solutions)”三类业务，即以连接为核心，延伸到平台、解决方案，逐层向外拓展，让企业附加值不断提升。
      中国移动，从网络出发，向下游发展，推出自有品牌的通信模组；向上游发展，自建物联网平台（OneNET）对接应用、通过合作提供垂直行业应用。目前，自主品牌物联网专用模组已出货150万片，并逐步应用于能源、汽车、消费电子等领域，内置eSIM, 可直接接入中国移动物联网云平台OneNET，推动全行业模组成本大幅下降。

        总之，物联网是离运营商资源禀赋最为接近的领域。因为“连接”是运营商的老本行，而投资建网与用户放号更是运营商与生俱来的本领。但是，如果运营商想挣脱“管道化”的枷锁，就必须迈出自己的舒适区，在高价值环节培养自己的能力。正如AT&T的首席执行官Randall Stephenson告诫28万员工的那句话“Adapt, or Else！”

    为了节省大家的时间，我已经将上文中提到的所有参考报告与数据上传到本微信公众号上（ID：QQ325800095）。如果您有兴趣阅读，可以点击公众号上“下载报告”菜单。欢迎您转发，与朋友分享这些材料。


诺基亚：《物联网与行业市场》


GSM：《Network 2020》


华为：《全连接时代开放共赢》


GSM：《LTE与5G驱动的物联网》




爱立信：《全球移动发展研究报告》