中国式实业的一个缩影，希望这只是个案。对于电源厂家来说，正所谓：我不入地狱，谁入地狱！ 台达的老解说道： 地狱十九层，老代比较厚道，少说了一层。通信集采，就是周扒皮，更有点像过去衙役审犯人，先不管你是谁，打一百杀威棒再说，身板好的，再慢慢的老虎凳辣椒水一遍遍来着，身体不好的，拖出去直接埋了 原南都电源副总裁陈象豹说道：代村长这篇原创道尽电源行业的辛酸苦辣，也是其它行业的真是写照，粥少而僧多，惨烈又无奈，在坚持和转型的取舍矛盾中，会有不少倒下的，也会有在炼狱中凤凰涅槃。 前艾默生的一个同事写到：最可怕的事情莫过于 推你下地狱的人 曾经带你上过天堂。（设备商都过过好日子） 逃离通信市场，进入充电桩行业的晓达说道：本以为逃脱了地狱，谁想确进入了黑洞
说到惨，上海良信的一个朋友写到还有更惨的：——经典的6道坎， 同一个项目77家报价评分的惨烈可想而知，犹如每月25万人拍1万张上海车牌，有的拍了24个月也没中，24个月也没中！！！
有朋友发来作家崔成浩的评论，
按照崔先生的观点，看看衣不裹体的澳大利亚群众，我们顿感舒缓了一些。
对于供应商的情况，一个移动的朋友写到：代总总结的很到位，写得也还挺好玩。目前的集采，大家都是失败者，都困在里面，想要破局很难。一个铁塔的朋友回道：回款比你写的难（有些朋友说铁塔现在的线上回款非常方便，需要确认），单站立项就是层地狱!铁塔內部员工满意度基本为零。
本以为作为甲方的客户应该很爽，谁知道他们和我们一样也过的很苦逼。我们都在互相伤害。
在这样一个运营商和设备商双输的局面里，到底是谁的行为导致了目前的现状？
要回答这个问题，我们就要从铁塔公司再去追溯问题的源头。铁塔的主要收入来自三大运营商中国移动、中国电信和中国联通，而三大运营商的收入则是来自最终的用户。所以，我们要先从客户说起。
在客户端，有一个非常重要的指标，就是ARPU值。(ARPU-AverageRevenuePerUser)即[url=]每用户平均收入[/url]。用于衡量电信运营商和互联网公司业务收入的指标。ARPU注重的是一个时间段内运营商从每个用户所得到的收入。运营商的收入=ARPU值*用户数量。通信市场发展的初期，用户的ARPU值都很高，加上用户数量的急剧攀升，当通信用户的数量发展到一定程度并且增速减缓的时候，收入就开始出现增量不增收的情况，这是用户的ARPU值也开始下降，运营商的经营压力就会巨大。以中国移动为例：1999年的ARPU值299、2005年的90元，2014年的ARPU值为59,降到2015年56。在用户数量增长到一定情况下，移动的增长是乏力的。ARPU值的下降，主要的原因还是人们通信方式的改变，见下图。
在移动2015年的财报报告里，总结为两点：OTT业务的替代和资费的下降。
最近，三家运营商2016年的上半年年报出来了：
据三家上半年的财报数据，上半年合计实现经营收入约6245亿元，同比增长为4.7%。从收入结构来看，移动业务收入同比快速增长是关键。虽然中国电信的增幅略高于中国移动，但考虑到中国移动的收入基数问题，中国移动的增长比中国电信更不容易。在移动流量增长及带来的收入增长上，两家增幅基本相当。因此，总体上看，三家运营商合计收入在6000亿规模还能有4.7%的增长，看上去还不错。不过，从利润数据表现来看则是另外一种情形了，三家合计净利润737亿元，同比2015年出现了2.2%的下滑。
三家运营商的纯利下降近几年已经不是一个新的话题，这个压力自然会传递到中国铁塔的身上。而铁塔的客户目前只有三家，未来也似乎没有新增业务的可能，因此对于成本的压力是很大的，因为把传统的机房+空调+电源集成在一起的动力很足。下图是一个传统的基站：
随着通信基站设备的高度集成，下面的户外电源柜由于占地面积小，建站成本低和快速部署，已经成为铁塔的主要建站方式。
在这轮技术更替中，原来由三家供应的设备，变为一家集成供应，这个是行业的趋势。户外柜一出现，最惨的是美的和格力，直接出局。
原来运营商的基站基本采用美的、格力等民用空调，稍加改造加上一块控制板实现来电自启动，双机切换，通信告警等功能后变成基站专用空调。06, 07年开始随着建站模式的改变，使得基站逐步被户外柜所取代，户外柜用一体化温控也同步替代了原有的民用空调，同时也产生了一批像英维克这样的机柜空调专业厂家。原来一个基站装两三台民用空调，设定一个温度的模式，也被户外柜分区温控，根据相应设备的耐温情况设定成不同的温度；后者具有更加灵活、节能、不占用机柜内部空间等优势。
剩下的就是电源厂家和户外机柜厂家之间的博弈，显然，在成本主导的通信市场，占有60%以上成本的优势的户外柜厂家更是占尽先机。类似这样的拼杀，在光伏市场也出现过：像光伏一样，自从有了逆变升压一体化方案，把逆变器和箱变厂从合作伙伴变成竞争对手，原来这事两个单独的设备，后来为了节省投资、把两个设备装在一个集装箱里；这样逆变器厂和箱变厂都可以投标了，从伙伴到对手。当短信业务出现后，各省的寻呼业务也就自然就淘汰了。
有了智能手机，卡片相机的业务萎缩是必然的，好的公司就是要适应这种变化，Sony就是一个很好的例子。Sony在传统的相机、手机业务萎缩后，靠向手机的对手出售手机摄像头组件，靠卖摄像头盈利。
总结一下，铁塔户外柜项目的难做的根本原因，主要就是OTT业务对运营商收入的冲击和三合一技术的演进，而且这个趋势是不可逆的。设备商、运营商和铁塔的日子都非常难过，最后受益的当然是消费者，享受着更多的通信服务和更低的资费，还有一个受益者是以BAT为首的互联网公司，彻底把运营商管道化。今年9月5日，腾讯股价达210.20港元，市值达1.9898万亿港元，首超中国移动的1.9667万亿港元，登顶亚洲市值最高的公司。BAT三家的市值超过了三大运营商，这也是一个时代的正式开始。
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发表于 2016-10-19 10:54:58
