2G用户加速向3G/4G迁移运营商迎来重塑市场时间窗

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工信部近日发布的2014年5月份通信业经济运行情况显示，全国移动电话用户净增449.4万户，总数达到12.56亿户；移动宽带用户(3G和4G)新增超过7000万，总数达到4.7亿户。与此前几个月相比，移动宽带用户增长数量明显高于移动电话用户增加数量，运营商的2G用户加速向3G以及4G迁移。不过，在用户网络迁移期间，运营商仍将面临多网协同、流量经营、政策变数等多重考验。
2G用户加速向3G和4G迁移
　　从工信部近日发布的今年5月份通信业运行情况看，2G移动电话用户向3G和4G转化趋势明显。
　　数据显示，5月，全国移动电话用户净增449.4万户，而今年前四个月全国移动电话用户净增数值分别为4月344.2万户、3月864.8万户、2月450.7万户、1月615.7万户；移动宽带用户(即3G和4G用户)方面，5月累计净增超过7000万户，总数达到4.72亿户，占移动电话用户总数的比重达37.6%，比上年末提高4.9个百分点，而今年前四个月累计净增数值分别为4月5738.2万户、3月4620万户、2月1054.8万户和1月1762.7万户。可以看出，每个月的移动宽带用户增长数量明显高于移动电话用户增加数量，并且从1月到5月呈数值差增大趋势，这说明2G用户在加速向3G和4G迁移。
　　不仅如此，从近日三大运营商发布的5月份业务数据中也可见此现象。中国移动方面，5月3G和4G新增用户分别为431万和331.1万，移动用户数新增仅为268.2万，移动用户流失973.8多万；中国电信方面，移动用户流失95万，其中，1月至5月份移动用户累计净减436万户，3G用户数新增98万；中国联通方面，5月移动用户新增270.3万，移动宽带用户数净增334.8万。分析可知，目前移动宽带用户的增加数量已超过移动用户的新增数量，运营商的2G用户在加速向3G以及4G迁移。
　　通信市场格局生变
　　目前来看，不仅是我国的移动用户已表现出负增长态势，国内的移动通信网络建设的重点也开始从2G向3G以及4G全面转移。中国移动在网络投资上，宣称坚持四网(2G/3G/4G/WLAN)协同发展战略，而停止对2G网络“新建”的投资；前段时间，中国电信董事长王晓初表示，取得FDD牌照后，公司将会适当增加资本投资，今年资本开支800亿元人民币，其中有一半用于4G业务；联通方面表示，目前的网络投资将主要用于3G和4G网络建设，而用于2G网络的投资在减少。
　　自4G发牌后，无论是中国移动还是中国联通亦或中国电信，纷纷加码4G布局。反观整个电信业格局，在用户从2G向3G和4G迁移的这段时间内，正是三大运营商争夺用户的时间窗口期，这意味着运营市场格局或将有新的变化。
　　3G时代，中国电信拥有全业务运营权利，再加上三大运营商的充分竞争，电信市场形成了3G三国鼎立之势。据运营商公布的2013年10月业务数据显示，中移动3G总用户数为1.76亿户，移动用户数为7.59亿户，3G用户在移动用户中渗透率为23.2%；中国联通10月3G总用户数增为1.15亿户，移动用户累计达2.76亿户，渗透率为41.7%；中国电信10月3G用户累计达9958万户，移动用户总数为1.83亿，渗透率为54.4%。从3G渗透率来看，中国电信甚至超过中国联通和中国移动遥遥领先。
　　不过，这一格局也只是坚持到了4G发牌。TD-LTE发牌后，尽管中国电信和中国联通也积极配合，无奈牌照的限制，二者4G发展的手脚被束缚。对此，四川通信设计院副总工程师程德杰博士表示：“现阶段三家电信运营商均获TD-LTE牌照，虽然可以极大强化TD-LTE产业链的信心，但以中国移动目前的现金储备和占国内移动通信市场60%以上的用户规模，再加上中国移动目前在TD-LTE网络上近1年的提前建设，毫无疑问，中国电信和中国联通在TD-LTE制式下的4G市场竞争中，将完全沦为中国移动的附庸，国内的移动通信市场仍有可能面临失衡的风险。”
　　运营商面临多重考验
　　因国内市场环境的特殊性，目前我国3G仍未完全释放其影响力，而国内的电信市场又因4G布局的提速而生变，而由于4G VoLTE尚未成熟，这意味着未来2G和3G依然要承接语音业务，多网并存的形式将持续较长时间。因此，在网络还不完善的情况下，如何为用户提供无缝连接的网络体验，成为运营商在这个时间窗争夺用户的关键一环。
　　随着移动互联网应用的日益丰富，用户的消费形式也发生了变化，大数额的流量消费已然成为在视频应用普及时代的趋势，因此，将用户的所有应用产生的流量放在同一套餐内计算的方式，明显不适应移动互联网时代的多元需求。此外，在资费不断下降、虚拟运营商入场打价格战背景下，运营商如何科学制定流量经营策略，并从中获益，以维持可持续发展，成为接下来运营商必须迈过的一道坎。
　　在当前国家对信息安全高度重视、鼓励自主创新技术发展的氛围下，TD承载着中国信息产业做大做强的重任，然而，目前来看，TD-LTE的生态系统不能和LTE FDD很好地匹配，在频谱资源日益稀缺的情况下，融合组网成为必然趋势，但国内运营商在接下来的融合组网过程中还要面临政策不明晰、成本和技术难题。
　　总之，在用户从2G向3G和4G迁移的这段时间里，运营商将面临多重考验。