中移动TD-LTE被指大跃进 中国4G难避独角戏
21日在重庆举行的2014年中国TD-LTE产业发展研讨会上，中国移动通信集团公司董事长奚国华称，TD-LTE是中国主导的4G标准，预计2014年在全世界范围内建设80万个基站，覆盖人口30亿。 此消息传出后，立刻受到“目标设定太不切实际”的质疑。GSA数据显示，2013年全年全球移动用户数净增3.99亿户，年增长率为6.25%，全球总用户数达到67.8亿户，其中WCDMA-HSPA网络用户数增加最多为2.79亿户，总数达到14.7亿户。全球LTE用户2013年底只有2亿户， 中移动( 44.55, -0.55, -1.22%)4G一年就要覆盖全球半数移动用户，野心巨大。 与2G完全不同的要靠产业链精耕细作的4G，用“大跃进”的方式发展真能成功吗？ TD-LTE是中国主导的自主标准？ 奚国华在作主题报告时说，4G时代到来，大浪淘沙后，世界剩下的主流标准是以欧盟为主的FDD-LTE和以中国为主的TD-LTE。基于设计上的优越性，奚国华对中国主导的这一4G标准走向世界充满信心。事实上，作为3G演进的LTE，实际上是把在3G时代形成割据之势的CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA三种制式，在4G时代实现了高度统一。在统一的LTE国际标准下，根据双工方式(即信号接收和发送信道的区分方式)不同，具体分为LTE-FDD和LTE-TDD两种模式。我国将LTE-TDD称为TD-LTE，但在国际上仍称之为LTE-TDD。 在LTE标准的设计之初，国际标准组织就要求LTE-TDD和LTE-FDD两种模式保持高度的一致性，以利于TDD/FDD双模LTE系统的实现。TD-LTE与LTE-FDD的核心网完全相同，无线网的技术90%以上通用，二者的主要差别在于无线侧收发信息方式不同，这使得TD-LTE和LTE-FDD只在某些底层设计上存在10%左右的差异。因此，FDD和TDD两种模式之间的差别与3G时代三大标准之间的差别存在本质不同，将两者单独分析甚至对立起来缺乏足够技术依据。 根据国际标准组织ETSI的最新数据，包括华为、中兴通讯和大唐电信在内的中国厂家，在LTE基本专利中的占比合计为7.1%左右，其中绝大多数为LTE通用技术专利，在LTE共性专利和LTE-FDD特定基本专利上占全部LTE基本专利的20%以上；中国厂家在TD专有技术基本专利中的比例不足1%，其中在TD方面积累多年的大唐电信的比例为0.2%左右。即中国公司在LTE共性专利和LTE-FDD特定基本专利上的优势远大于在TD-LTE特定基本专利上的优势，也就是说如果从掌握的专利比例来看，中国企业在LTE-FDD上比TD-LTE更有话语权。 说白了，把TD-LTE说成是自主标准，是人为地想要将TD-LTE与TD-SCDMA联系起来，在公众眼里展现成TD-LTE是TD-SCDMA的演进，实则，业内技术专家已经指出，两者完全不同且无法兼容，TD-LTE之所以采用与TD-SCDMA类似的帧结构，主要是为了解决两个系统共同部署时产生的干扰问题。TD-LTE说到底是由中国移动等主导推动的商业化项目。 中国移动一推4G手机，高通(77.4, -0.47, -0.60%)就微笑 2014年到2016年，预计中国TD-LTE基站建设将超过100万个，网络总投资将超过2300亿元人民币，用户将达到2.56亿。直接带来一个庞大的TD-LTE移动智能终端市场爆发。对此，美国高通公司无疑成为最大赢家。华尔街投资公司纷纷表示，如果投资人希望把握住中国4G手机膨胀式增长机遇，就应该买入高通的股票。中国移动预计，到今年年底，该公司将销售出大约1亿部支持LTE的4G手机。目前仅仅有高通和Marvell两家公司支持五模LTE芯片制造商，它们提供的芯片能够连接到更多的网络中。Strategy Analytics分析师斯拉万·昆杜佳拉预计，中国移动今年的TD-LTE手机应该有70%会使用高通芯片，15%采用Marvell的芯片。2013年，高通就宣称，随着中国移动2014年商用TD-LTE，高通将能够提供芯片，并且从中获得更多的专利使用费。 对此，相信所有人都会有这样的疑问，既然TD-LTE是中国主导的自主标准，为什么我们还要向高通公司支付专利费。2013年11月，国家发改委对高通启动反垄断调查，该事件随即引发热议。在全球移动通信芯片设计领域的企业中，高通处在金字塔尖。在3G时代，由于高通引领制定了庞大的3G技术标准，所以全球绝大部分芯片生产商和终端生产商只要生产3G设备，就绕不开要向高通缴纳专利“保护费”；另一方面，在研发和整合上，其实力也远超竞争者，能够提供适合全世界所有3G和4G制式的芯片方案。高通的强势随着4G时代到来更为扩大，而且无论TD-LTE还是LTE-FDD都绕不过高通。最典型的例子是，中国移动在2013年二季度采购TDD终端的芯片时，高通的芯片占到60%以上。 上个月有报道称，中国移动近期对芯片厂商发下通知，从5月开始，中移动要求入库的TD-LTE 4G手机必须支持5模，3模手机入库只截止到4月30日。所谓5模是指手机可同时支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、GSM。这被解读为是高通公司的重大利好，按照原计划，联发科的五模十频芯片要在今年第四季度才会发布，目前成熟的五模芯片就只有高通一家。尽管最近中移动表示不再强求五模单芯片，但是显然，中国移动4G绕开高通已经不可能。 别让中国4G成为独角戏 从全球来看，目前TD-LTE跟FDD-LTE都是主流的4G国际标准，但是市场份额却大相径庭，全球采用FDD-LTE的运营商至今已超过300家，TD-LTE只有30家，而且这30家运营商在网络建设上无一例外地采取了融合组网的方式，也即同时支持TD-LTE和FDD-LTE两种，而单独采用FDD-LTE的运营商都没有一家选择融合组网。显然，中国启动4G同时给三家发放唯一的TD-LTE，已经违背了全球市场选择的主流，这种方式给 中国电信( 45.17, -1.01, -2.19%)和 中国联通( 13.07, -0.26, -1.95%)无形扣上了阻碍发展的枷锁。
从技术演进和市场需求量方面看，中国电信和中国联通选择FDD-LTE进入4G市场都是最优解，但现实却是两家只能被动跟进TD-LTE。尽管中国电信与中国联通3G基础雄厚，但是面对突然而至的TD-LTE，两家全都面色惨淡，尤其是中国电信，根据现行的产业政策，电信如果要推4G手机必须同时支持CDMA和TD-LTE，这属于一种比较罕见的“转基因”搭配，当前全球都没有几个手机能实现这种混搭。因此，即便建网靠大跃进解决了，规模增长在终端环节仍要面临重重阻碍。 经历了第三次重组的电信业，虽然市场失衡有所缓解，但是远没有扭转。如今，中移动凭借4G政策红利又可以高歌猛进，市场单边繁荣的结果必然加剧市场失衡。工信部在发放TD-LTE牌照后曾多次强调，要通过市场竞争来促进中国4G产业发展，但是现在的4G竞争格局却是中电信和中联通低迷的斗志，中移动3G发展不好却大跃进地发展4G，其结果很难被人看好。从近几个月的发展数据来看，中移动有重拾2G时代只靠无条件扩大用户数量来求增长的老路，这已经早被3G移动互联网所抛弃的运营思路，在4G时代重演的结果让人担忧。 国内外电信业发展的历史已经表明，一家独大甚至垄断的市场注定要付出惨重的发展代价，电信业首先需要的是公平的发展环境。TD-LTE如果在国内市场都回避和FDD-LTE的竞争，全球崛起是不是更像纸上谈兵？公平竞争是市场经济的重要基础，对中国电信业来说尤为重要。
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发表于 2014-4-25 23:08:32