SMSC 以 2.84 亿美元收购科胜讯

taigerzhm

时间：2011-01-12

SMSC与科胜讯系统公司宣布已签署一项最终协议，SMSC 将以 2.84 亿美元的股票和现金交易购买科胜讯所有流通股，其中包括科胜讯预期的净债务。该交易已获得双方公司董事会批准。

合并后的公司优势：
• 互补的连接产品组合，将面向更广泛的计算、消费、工业和汽车应用
• 提供更全面的产品解决方案，服务关键客户
• 全球拥有 900 多名工程师，构建了更强大的模拟、混合信号研发团队
• 合并后的公司将有足够的规模和资源，以连续12 个月 6.32 亿美元的收益加强SMSC 的财务模型
• 截至 2012 财年第四季度，SMSC 的预计年度税前成本协同效益约为 800至1000 万美元
•交易完成后，预计收购将增加非美国公认会计规则（non-GAAP）毛利润、非美国公认会计规则营业利润和非美国公认会计规则每股收益

科胜讯的影像、音频、嵌入式调制解调器和视频产品结合 SMSC 针对计算、消费、工业和汽车市场的丰富连接解决方案提供了高度互补的人才和技术。科胜讯总部位于美国加州 Newport Beach,，在全球拥有约 600 名员工，其中在亚洲约为 230 人。

SMSC 总裁兼首席执行官 Christine King 表示：“我们坚信，科胜讯系统公司和 SMSC 的增长潜力将使我们能够利用互补技术和工程资源优势，为我们的客户提供连接和内容方面的扩展解决方案。我们计划将自身资源专注于具有最高投资回报的领域，我们相信我们各自的销售和供应链关系将帮助我们创建一个良好的平台促进业务的发展。我们期待在交易完成之时，将增加非美国公认会计原则每股收益。此外，我们期待显著改善我们的运营效率，这样的定位将帮我们增加盈利。SMSC 的较大规模将有利于增强我们的研发生产效率，并提高盈利能力和股东价值。”

科胜讯系统公司主席兼首席执行官 Scott Mercer 表示：“在半导体行业，大的公司规模对于客户和供应商来说都有明显优势。SMSC 和科胜讯在模拟和混合信号设计方面拥有相似的核心竞争力，拥有互补的产品组合，并拥有众多共同的客户。通过强强联合，我们将有机会充分利用经济规模优势，推动利润增长。我相信合并后的公司将更加符合科胜讯股东、客户和员工的利益。

科胜讯系统公司现任总裁兼首席运营官 Sailesh Chittipeddi 将在交易完成后加入 SMSC，担任执行副总裁，并向Christine King 汇报。Chittipeddi 将负责 SMSC 的全部产品线、全球营销和工程职能。Chittipeddi 于 2006 年加入科胜讯系统公司。在他作为总裁兼首席运营官期间，负责全球工程、运营、质量和营销等工作。

根据协议条款，科胜讯的股东持有的科胜讯每股股票将获得约 2.25 美元的现金，SMSC 的普通股比例相当于1.125 美元除以第二个交易日收盘前结束的 20 个交易日 SMSC 普通股加权平均价格，但是不会超过 SMSC 普通股的 0.04264股，也不会低于 0.03489股。应支付的交易现金总数为 9800 万美元，将发行的 SMSC 普通股总数（包括预期的未偿付的科胜讯限售股票单位）约为 290 至 360 万美元。根据监管机构要求，以及科胜讯股东批准和其他惯例成交条件，该交易将于 2011 年上半年完成。因为支持功能的巩固和更广泛基础上的供应链优化，截止2012 财年第四季度，SMSC 预期实现800 至 1000 万美元的年度税前成本协同效益。