这个月尝试加入更多维度数据来补充观察视角，下个月会发力完善 App 榜单。
（注：自 8 月起白鲸出海联合非凡产研，同时综合公开数据与多方信源，对全球 AI 图片、AI视频 两个赛道进行系统性梳理与观察，按月发布 AI 应用榜（AI 图片 web 和 APP，AI 视频 web 和 APP，一共 4 个垂直榜单）并做榜单深度解读和产品洞察，来长期追踪全球 AIGC 应用的迭代方向，以及在 AI 浪潮下，中国厂商/华人团队在图片与视频 2 个视觉相关垂直赛道的探索和创新应用。）
看榜 tips：
关于图片 web 的分类，基于网站所提供的功能，我们将目前观察到的 AI 图片 web 分为生成、编辑、与平面设计 3 大类，并剔除了某些在我们看来不应被归入图片分类的产品，具体如下：
1、收录标准：收录各类别下，全球月访问量超过 200w 的网站；
2、分类标准：基本上图片类网站都有图片编辑与图片生成 2 个功能，我们的划分标准是，以基于大模型生成图片+生成结果展示（图片信息流）为主的网站，划入图片生成类；但生图功能作为各类功能之一、与图片编辑一同，主要为最后图片达到可应用目的的网站，划入图片编辑类（图片增强是一个刚需，但后续拓展业务的很多，有些榜单会单独列出一个图片增强，我们归入图片编辑类）。而对于功能繁杂、且明确指向设计应用场景的，归入平面设计类。
3、剔除标准：有多个产品拥有 AI 角色聊天和 AI 生图 2 个功能，AI 图片生成的定位，更多是将自己喜欢的角色生成图片，有更具象化的体现，故不列入图片分类，未来将归入 AI 角色聊天分类。因为这种情况并没有列入统计范围的产品，典型如 Yodayo 等等。
因为榜单已经出到第 3 期，对于 AI 图片 web 出海的观察已经渐成体系，因而，我们从这期开始会缩减篇幅，重点关注行业变化。
Key Insights：
I、大盘分化趋势越发明显，但出海产品逆势增长
45 个进入 web 类榜单的产品，17 个访问量在环比下滑（上个月 22 个），集中在中尾部，Top10 全部上涨。但增速 Top5，4 个产品来自华人团队，颇有点“妙手回春”，具体可参阅细分榜单_图片编辑部分。
II、换脸作为一个关键词，在驱动多款产品增长
换脸，是一个伴随争议的词汇，主要体现在伦理道德和商业化 2 个层面，容易被用来做擦边内容，toC 有流量但不赚钱。但这种情况随着技术的进步在发生变化，toC，依然有流量且可能开始有人付费；toB，换脸已经开始产生实际的落地价值，推动某些产品实现千万美金 ARR。而本期在快速增长的几款产品，都与换脸或多或少有点关系。
III、AI 电商 web 又涨起来了，美图调整产品线、合二为一
10 月份，AI 电商产品双端数据都在增长，Pixelcut 在 web 端已经快追上 Photoroom 了，美图则选择将旗下的 2 个方向的产品合二为一，集中火力。
IV、AI 生图赛道，Midjourney “稳稳”站住 Top3
前几个月 SeaArt 高速增长，冲进了 AI 生图 web Top5，站在了第 4 的位置， 距离 Midjourney 的数据已经很接近，本月 2 个产品增速均在 4% 左右。为进一步了解产品情况，加入对生图产品相对重要的累计使用时长数据（4个月变化曲线），加入更多数据维度后看，Midjourney 还是很稳的。
V、添加同时进入 web 与 App 榜的产品榜，参阅最后部分
先放下 10 月份 AI 图片完整榜单（web&App）
一、web总榜：分化趋势继续，但华人产品逆势增长
9 月份，我们观察到很多 AI 图片 web 都涨不动了，入榜（200w 月访问量门槛）产品总数跌回 44 个，一半访问量环比下滑。
到了 10 月份，入榜产品增加 1 个，但属于之前漏掉、本期新增入榜单的产品 Remaker，这个新进产品依然来自于国内厂商。
访问量环比变化方面，下滑的产品个数从 22 个降到 17 个，形势好了一些、但又没好太多，下滑产品个数虽然低于 9 月，但依然远高于 8 月。
1、分化趋势继续
头部吃流量，Canva 占掉 3 个细分品类 No.1，都在 Top10 里。此外，Top10 访问量全部环比上涨。
2、分化趋势下，华人团队产品逆势增长
从流量变化角度来看，访问量环比增速 Top5，4 个来自华人团队。
增速 Top5 里，只有 Shedevrum 不是来自华人团队的产品。上一期榜单解读，我们的主题是谁在逆势增长，这期我们会延续观察，因为 4 个产品都属于图片编辑细分，我们会放在细分榜单部分做分析。
3、榜单进出
（1）、本月新进榜单产品有 2 款，Remaker，定位 all-in-one 图片编辑工具箱，该产品背后团队注册地址为中国香港，但团队应该分布在北京和中国香港两地，出自某服务商之手。Remaker 是之前未被录入的产品，但本月访问量环比增长也很高，62.94%，是 10 月份增速 Top1。Magic Studio 之前跌落榜单，这次挣扎着又回来了，在 200w 门槛线反复跳跃，而且还挺难得的，我们之前观察到的多款跌出榜单的 web，几乎没有再重回榜单的。
（2）跌出榜单的是墨刀 AI。墨刀 AI 在平面设计类里，人均访问时长和访问次数都属于 Top3 水平，但访问量一直上不去，受众规模有限，这个月跌出了 200w 门槛。
4、华人力量——一出一进
本期榜单来自华人团队的产品为 15 家，与上期持平，Remaker 被收录进入榜单，但墨刀 AI 流量下滑跌出榜单。其中，1 家平面设计（仅面向国内）、4 家图片生成、剩余 10 家都做图片编辑，这与各个赛道的进入门槛有关。
如上所述，这 2 个月新收录的华人团队编辑类产品的增速很高，多个产品在双位数增长，最高 60%+，20%+ 的也有 2 个。
生图类产品经过前几个月的双位数高速增长，10 月份冷静了下来，回落到个位数，但整体依然呈上涨趋势。
二、web细分榜单
1、图片编辑
1.1、图片编辑榜 Top3——无变化
图片编辑类 web_10月份全球访问量 Top3
1.2 增速 Top3——华人团队包揽
10 月访问量环比增速 Top3_图片编辑 web
45 款入榜产品中，22 个为图片编辑类产品，是最大的类别，其中，华人团队占到了 10 个，在该细分赛道内占比为 45%。剔除 remove.bg 这个显著的偏差值之后，中位数=598w，平均值=711w。
而本期增速 Top3 更是全部被华人团队的产品包揽，分别是 Remaker、Pica AI 以及 HitPaw Photo AI，之前说有点看不太懂的 Pica AI 本月访问量环比增速 23.88%，连续 2 个月进入增速 Top3。
1.2.1、增速 Top3，换脸成关键词
Pica AI 是我们上个月我们没太看懂的一家公司，其产品要提供 3 个功能，职业头像生成、娱乐方向的换脸（梗图之类）、以及图片增强。可以理解为主要围绕脸部做文章。
没什么新鲜的功能，但 Pica AI 在 9 月份的访问量环比增长了 71.63% 至 234w，10 月份访问量环比再增长 23.88% 至 289w。上月分析，增长主要来自付费搜索（流量占比 29.39%）的 70w，本月付费搜索占比依然有 28.24%，达到了 81w，投流的力度更大了。
剩余的2个主要流量来源，自然搜索占比 40.27%（9 月份 41.49%）、以及直接访问占比 27.79%（9 月份 25.55%），直接访问占比上升、自然搜索占比下降，说明其又积累了一些粘性用户，同时用“提升图片质量”获取西语和俄语用户（近 2 个月的 Top5 自然搜索关键词）的难度在变大。
从整体流量变化的角度来看，进一步增大了投流力度，说明上个月大力投流的 ROI 得到了“认可”，这一点从付费流量（跳转到 Stripe checkout 页面的流量）上也能看出一些迹象，9 月份付费流量上升了 227.8%，10 月份再次上升 196.3%，达到了 1.5w（付费流量不等于付费成功）。而访问量整体上去之后，直接访问占比也上去了，说明部分用户形成一定粘性。也就是说，有用户认可品牌、且付费意愿增加。
Pica AI的付费流量数据 |图片来源：Who is Making Money
回到 Pica AI 的 3 个功能，换脸、职业头像生成、图片增强，从刻板印象来看，三者之中，图片增强/老照片修复是最刚需、其次职业头像生成、一直被认为是流量利器但没什么实际应用场景的换脸最次。但从用户反馈的情况来看，在 Pica AI 移动端评论区，换脸才是高频词，而职业头像生成（技术路径和换脸有很大重合）和图片增强则很少被提及。
这背后有个大前提，face swap 其实正在经历 20 年来的第二次热潮，虽然已经有点走下坡路，但和第一次的趋势变化来看，热度消退得慢很多。
2004年至今，face swap的搜索热度 | 图片来源：Google Trends
在过去 20 年里，face swap 经历过 2 次热潮，一次是 2016 年 2-3 月份，Snapchat 推出了换脸滤镜，Facebook 很快也收购了当时一个热门换脸产品 Masquerade，但那个时候与其说是换脸、用滤镜形容更贴切一些。第二次就是“行走的印钞机”遭遇的换脸风波，但和上一次相比，这一波热潮消退得慢很多。背后的原因有 2 个，一是随着这两年 AI 技术的进步，换脸技术已经相较于 2016 年的换脸滤镜、2018 年的“僵硬换脸”（Reface 火了一波）有了很大的提升，能够在保留源脸（Source Face）特征的同时，和目标脸（Targe Face）进行更为自然的的融合，甚至一些 Lip Syync 等技术，让换脸从图片延伸到视频领域，增强了娱乐性、提高了 C 端用户的尝试意愿。但从用户评价来看，在 C 端用户那里，换脸依然是一个娱乐向需求。二、但对于一些专业的个人用户和企业，换脸因为效果的提升，变成了一个“刚需”。可参阅之前我们发布的文章《对标Adobe，ARR已经做到千万美金|对话创始人》，Akool 的核心功能就是 Face Swap，并凭借此拿下了可口可乐的订单。
这期的增长 Top1 Remaker 则是妥妥吃到了 face swap 这一波流量。上图为 face swap Google Trends 下方的相关主题和相关查询排名。
Remaker 的 Top5 自然搜索关键词
增速第一的 Remaker，本月访问量环比上涨 62.94% 至 738w，本月才被收录到。该产品定位 all-in-one 工具箱，而且功能清单非常偏场景，和很多编辑类工具以基础功能来呈现清单有很大不同。换脸则是他们做 SEO 的关键一环。
Remaker 功能清单
这样的设计表明，（1）Remaker 的用户更偏 C 端，和很多工具定位为生产力工具或者提效利器不同，Remaker 这样的功能设计，目标用户更偏向于 C 端人群，且很多偏向于娱乐需求。（2）方便做 SEO，容易覆盖长尾关键词、单独做一个页面提升页面相关性（title、meta tag）、用户行为优化（用户从 Google Search 直接诶跳转到换脸页面，跳出率低、使用时间长，被 Google Search 判断为优质内容、提升页面权重）等等。
而这些慢慢做起来，才容易构成品牌，虽然产品平平无奇，产品力也属于不出彩的那一种，但 Remaker 通过奉行这样的策略，还是做了 38.41% 的直接访问占比。但因为 SEO 的主要关键词为换脸，而 Google Trends 数据显示，对于换脸兴趣度最大的用户主要集中南亚和东南亚，Remaker 大约 65% 的流量也来自于印尼（51%）和印度（14%），导致虽然Remaker 的访问量有 700w+，但付费流量不到 9k，远低于访问量不到 300w 的 Pica AI。
Remaker合伙人X账号对于SEO的分享（侵删）
其实，我们看到 Top3 增速的图片编辑工具，其实都不是什么创新产品，只能说华人团队，不论在什么时候，都很擅长增长。HitPaw 则是将一部分精力放在社媒（YouTube）上。
增速Top3产品与头部编辑类产品的访问来源对比 | 数据来源：SimilarWeb
1.3、人均访问次数与人均访问时长
人均访问次数和人均访问时长是衡量用户行为的两个重要指标，可以反映网站的用户粘性和访问深度。其中，人均访问次数体现用户对网站的依赖程度和回访率；人均访问时长体现用户在网站上的参与度和兴趣水平。
图片编辑类 web 的人均访问次数与时长| 注：红色为华人团队/中国企业产品
值得关注：
1.3.1、数据方面
Photoroom 10 月份的访问时长进一步下跌，掉出了 Top3，微软的 Microsoft Designer 进入榜单。
代表粘性的访问次数，来自网旭科技的 PicWish 表现不错，进入 Top3。同时 PicWish 本月访问量也环比增长了 15%+，达到 841w。PicWish 定位在 AI 图片编辑工具箱，但也加入不少类似于 Photoroom 产品图的相关功能，占据了不少比重。因而，我们延续上个月对电商类 web 的观察。
1.3.2、电商 web 又有变化，美图再做调整，两个产品合二为一
继 9 月份的一个平台期之后，三个电商类 web 产品的月访问量和独立访客数均继续上涨。
2024年7-10月，电商图片类web的访问量和独立访客变化
Top2 的 2 个产品，Photoroom 和 Pxielcut 还在快速扩张中，访问量和独立访客也在增长中。观察 Photoroom，10 月团队主动去做的有，借 Canva Teams 涨价，拉踩 Canva，宣传自己“专门为 e-commerce seller 而生的工具”定位，列述价格、当家本领去除背景、以及专注产品图 3 大理由，同时付费投放去除背景（英文、葡萄牙语、西班牙语）关键词。
10 月 web端&移动端访问人数、9 月移动端月流水 |数据来源：Similarweb & 点点数据（App 端月流水此处以点点数据为准）
从上图能够看到，Pixelcut 在 web 端已经快追上Photoroom，但 App 端还差很远，而美图的 Vmake AI 则距离 Top2 还有很远的距离。我们之前说美图在电商类图片 web 出海这条赛道上，有 2 个产品，一个是 Vmake AI，当时希望以 AI 模特图作为差异点切入市场，我们也分析了这块业务的难点。9 月份时，我们发现团队已经在做调整，放在网站的第一个功能已经从 AI Model 变成了 AI Ad Generator，用于生成适合不同社媒体平台的图片。另一个是更接近于 Photoroom 所在的 AI 商品图赛道的 X-Design（美图设计室的海外版本）。
Vmake AI 网站首页宣布Vmake AI将迁移至 X-Design
10 月份，美图直接将 Vmake AI 迁移到 X-Design 的域名。访问量上来看，2 个网站的流量都在上涨，但美图应该是想要集中在一个产品上发力，同时放弃了 250w 访问量的 VmakeAI，而选择只有不到 10w 访问量的 X-Design，除非域名出现了一些问题，否则可能是在访问量这个数据之外，X-Design 有更好的表现。
2、图片生成
本期榜单依然是 13 款生图产品入榜、产品也没变。上个月，国内团队做的产品 SeaArt 进入了 Top5，本月虽然没有继续保持前几个月的两位数高速增长，但是依然有 4.28% 的环比增速，而被挤出前五的 Ideogram 本月环比下跌了 6.5 个百分点，访问量角度，两者差距又拉开了一点。Ideogram 在 9 月进行的 Canvas 的重大更新，更多在于让生成结果尽可能贴近可用状态，对流量的作用，从现在结果来看并不明显，后续我们会持续关注。
除此之外，4 款出海生图产品，除了 PixAI.Art 之外，还是环比增长的状态。
2.1 Top3 — 短时间内可能不会变
图片生成类 web_访问量Top3
上个月，SeaArt 增长势头很猛， Midjourney 则连续几个月一副不温不火样子，所以当时也纳闷这个月 Midjourney 到底能否保住 Top3 的位置，目前来看，还是比较稳的。鉴于这期榜单已经是我们做的第 4 期，前期积累了 4 个月的数据，我们也加入更多维度，来看一下全球生图产品的变化。借助于这个数据，我们也能从另一个侧面了解，为什么 Midjourney 的表现还比较稳定。
在过去 4 个月里，访问量 200w+ 的生图产品的整体访问量数据是水涨船高的，除了 Adobe Firefly 之外，头部产品都吃到了增量，4 个出海产品也都有不同幅度增长。（相比 7 月份，13 个产品里有 4 个产品访问量下滑，分别是 Adobe Firefly、NIGHTCAFE、和最尾部的 2 个产品，总计 4 个）但如果我们加入累计使时长（用户在入榜的所有生图产品里总计投入的时间）这个维度，会发现 9 月份是一个阶段性峰值。
之前说过，相较于其他品类，图片生成类是用户使用深度较大的，从逻辑来推断、用户愿意花在里面的时间、以及对生成图片的导出数量/导出率，也是非常重要的指标，鉴于后者为内部数据，我们综合时长来看各产品的情况。
可以看到排在访问量榜一的Leonardo AI，在累计使用时长上仅排在第 4，且增量不多。Midjourney 则刚好情况相反，其近 2 个月虽然访问量增速不如其他产品惊艳，但其在 4 个月期间，累计使用时长增量排在第 1 且远高于其他产品，说明存量用户对其产品粘性很高，流失率低。这是 Midjourney 虽然增速不亮眼，但也能够在前三位置的一个基础。SeaArt 则是访问量增长迅猛，但在使用时长上还是稍微落后一些。
Adobe 作为上一个时代的巨头，则在访问量、累计使用时长 2 个指标在过去 4 个月都是负增长，有点唏嘘。出海产品整体来看，累计使用时长指标方面，也稍微弱一些。
2.2、中位数、平均值以及增速 Top3
10 月，访问量下滑的产品为 6 款，比上月多了 1 款，连续 2 个月访问量下滑的产品在变多，且集中在中尾部。这导致中位数增加 39w 至 566w，平均值也上涨 21w 至 813w。
10 月访问量环比增速 Top3_图片生成web
Shedevrum 已经连续高增长好几个月了，关键词是俄罗斯、Yandex 推荐流量；OpenArt 增长应该与付费搜索有关（本月来源占比 16.5%），与某生图产品负责人交流后发现，他们的产品已经开始能有些许盈利，但不确认是否为普遍情况。
2.3、人均访问次数与人均访问时长
从产品横向对比的角度来看，Civitai 各项数据都很好看，但这个月人均访问时长和人均访问次数 2 个数据与自身相比，较上个月下滑不少，但依然稳稳位列第 1。PixAI.Art 在出海产品里，访问量增速是表现最差的，但因为其二次元属性，粘性还是比较高，本月进入人均访问次数 Top3。
3、平面设计
AI 平面设计类 web，总计 10 款产品入榜，万兴科技旗下墨刀 AI 跌出榜单。
3.1、中位数、平均值以及增速 Top3
在排除断崖式领先的 Top2 之后，剩余的 8 款产品，9 月访问量中位数上涨 5w 至 277w、平均值上涨 5w 至 288w。与头部的亿级访问量相差巨大。
访问量增速Top3_平面设计web
不仅如此，增量也是被头部吃掉，连增速 Top3 也没有变化，依然是 Top2+VENNGAGE，分化趋势极为明显。整个平面设计类别，处于一种太阳底下没有新鲜事儿的状况，我们会大幅缩减这部分的数据呈现。
比较有意思的是 Recraft.AI，在 10 月 31 日正式发布了专门为设计师打造的全球首个 GenAI 模型 Recraft V3，而在正式发布的前几天还用 red panda 的名字参加了 Hugging Face 举办的 Text-to-Image Model Leaderboard，拿下了第一，ELO 评分 1172。这一战绩也被各种小红书博主、公众号作者吹爆了。App 端在 11 月有 15.7w 的下载量，主要来自中国市场...但目前评分仅 2.7 分。而 web 端，10 月份的访问量环比增速 -10%，排在倒数第一（10 月末更新，我们关注 11 月数据）。而且，人均访问次数和时长也都比 9 月份数据有大幅下滑。
三、同时进入web榜单与App榜单的 AI 图片产品
本月，我们先继续更新同时进入 web 榜单和 App 榜单的产品榜，尝试以更全面的视角看待一个产品的情况，数据采用的是“人数”、以及 App 端月流水（web 端无公开数据），来展示一个产品更接近于真实情况的受众规模和赚钱水平。
读者可通过 Canva（平面设计 No.1）、PicsArt（大众编辑类）、Photoroom（电商编辑类）了解各方向产品的 web 端、移动端比重。
web 榜单的门槛是月访问量 200w+、App 榜单的标准是 MAU 200w+，很多 web 做得比较好的产品都开始发力 App 端，例如出海的 Fotor、SeaArt 等等，前者在移动端也已经做到了 百万 左右的 MAU（点点数据），下个月我们会进一步完善数据。
AI 与视觉（图片、视频）的化学反应，是 AIGC 落地的重要场景之一，随后我们会按月陆续发布相关榜单。读者如果对哪些产品感兴趣，也可以在评论区留言，我们会视情况推出相关选题。另外榜单中如有产品遗漏、错误或其他不足之处，也欢迎读者在评论区指出或者加微交流。
来源：36kr
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发表于 2024-12-6 12:01:56