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芯智讯
近日，市场研究机构Yole Group发布了题为《车载激光雷达2024》的报告显示，在2023年的车载激光雷达市场，中国厂商依然是领跑全球，禾赛科技、速腾聚创（Robosense）、Seyond（图达通Innovusion）、华为、览沃（Livox）等中国的激光雷达供应商合力拿下了全球84%的市场。
乘用车及轻型商用车激光雷达市场大爆发
首先，从整个车载激光雷达市场规模来看，2023年全球车载激光雷达市场规模已达5.38亿美元，同比暴涨了79%。预计到2029年将增长至36.32亿美元，年复合增长率高达38%。显然这将是一个非常具有增长潜力的市场。另外，从下图中的变化曲线当中可以明显的看到，2022-2023年间激光雷达市场规模出现了明显的拉升，预计到2028-2029年间还将出现一个明显的增长。
其次，从细分来市场来看，在2022年之前，自动驾驶出租车（Robotaxi）激光雷达市场一直是领先于乘用车(PC) 和轻型商用车(LCV)激光雷达市场的。
Yole Group 汽车半导体高级技术与市场分析师Pierrick Boulay表示：“自动驾驶出租车服务的征程始于 2016 年 8 月 NuTonomy 在新加坡推出。随后，2017 年又迎来了重要的里程碑，Waymo 和 Cruise 进入美国亚利桑那州凤凰城和加利福尼亚州旧金山。随后，滴滴、AutoX 和百度等中国公司也加入竞争，在全球各个城市推出服务。自动驾驶出租车服务的快速普及使自动驾驶出租车的激光雷达市场远远领先于乘用车市场。”
但是随着车载激光雷达成本的快速下滑，高端乘用车开始大规模导入激光雷达，同时Waymo 和 Cruise 因一系列事故而明显放缓了运营速度，这也直接导致了乘用车和轻型商用车激光雷达市场在2022年首次超越了自动驾驶出租车激光雷达市场，并在2023年持续拉开了差距。
Yole Group的预测数据显示，2023年的乘用车和轻型商用车激光雷达市场规模为4.14亿美元，预计到2029年将增长至29.93亿美元，年复合增长率高达39%。相比之下，2023年自动驾驶出租车激光雷达市场规模仅为1.24亿美元，在这之后增长会加速，到2029年将增长至6.38亿美元，年复合增长率也达到了31%。
中国厂商占据主导地位
从激光雷达供应商格局来看，排名前九的厂商分别为：禾赛科技（37%）、速腾聚创（Robosense，21%）、Seyond（图达通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奥，10%）、华为（6%）、Waymo（2%）、览沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。其中，中国厂商占据了主导地位，合计拿下了全球车载激光雷达市场的84%的份额。
禾赛科技
中国厂商禾赛科技以37%的市场份额继续蝉联第一。虽然相比2022年下滑了9个百分点，但是禾赛科技在自动驾驶出租车激光雷达市场上，依然拥有着高达73%的市场份额。Cruise、Aurora、百度Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX等自动驾驶出租车领域的玩家都是禾赛科技的客户。
根据禾赛科技的财报显示，2023年禾赛科技实现营收18.77亿元，同比增长56.1%。激光雷达出货量达到22.2万台，同比增长176.1%。其中，ADAS激光雷达全年出货量达到19.5万颗，同比增长215%。
禾赛科技2024年一季度实现营收3.6亿元人民币，同比下滑16.51%。激光雷达总交付量达59101台，同比增长69.7%；其中ADAS产品交付量为52,462台，同比增长86.1%。Robotaxi业务和ADAS业务综合毛利率为38.8%。截至2024年一季度末，禾赛科技获得了来自18个主机厂和Tier-1客户近70款车型的激光雷达量产定点。
根据公开信息显示，理想汽车是禾赛科技的最大单一客户，此外蔚来、小鹏、长安汽车、集度汽车、高合汽车、路特斯、上汽集团、广汽集团等都是禾赛科技的合作伙伴。
值得一提的是，在今年的CES展会上，禾赛科技发布了自研的512线超高清超远距激光雷达AT512，可实现300米的标准测远（@10% 反射率），相比上一代产品AT128提升了50%；最远探测距离可达400米，约为市场上同类远距激光雷达的2倍。并且，该激光雷达还采用了禾赛科技的第四代自研芯片，能够支持每秒最高处理超过1亿个点，支持AT512 能够以每秒约1230万的超高点频为汽车提供图像级超清晰三维感知，实现全局均匀的 0.05° x 0.05° 角分辨率，点云密度为AT128的8倍。
速腾聚创
排名第二的同样是中国的速腾聚创（Robosense），市场份额为21%，相比2022年实现了翻倍增长（增长了12个百分点），这主要得益于其用于ADAS的激光雷达产品收入的大幅增长。
根据速腾聚创的财报显示，2023年速腾聚创实现了总收入达到11.2亿元，同比增长111.2%，其中ADAS产品收入达7.77亿元，同比增长384.6%。2023年全年，速腾聚创的激光雷达产品出货了25.6万台，其中用于ADAS应用的激光雷达产品及用于机器人及其他的激光雷达产品的销量分别约为24万台及1.6万台。ADAS产品的收入占比由2022年的30%，提高至69.4%。
速腾聚创2024年一季度财报显示，该季度总收入达到约3.6亿元人民币，同比增长149.1%。一季度激光雷达产品总销量约为12.04万台，同比增长457.4%。其中ADAS领域的激光雷达产品销量约为11.62万台，同比增长542.0%。截至2024年5月17日，速腾聚创成功取得22家汽车整车厂及Tier 1的71款车型的量产定点订单。速腾聚创预计，2024年全年车载激光雷达的销量目标为100万台。
今年4月15日，速腾聚创重磅发布了新一代中长距激光雷达 MX，搭载了速腾聚创全自研专用SoC芯片M-Core，还沿用M平台同款二维MEMS扫描芯片，同时实现收发系统的芯片迭代升级，是其激光雷达芯片化设计的集大成之作，并首次将激光雷达的价格打到了200美元以内，引领行业进入“千元机”时代。凭借领先的产品优势，MX发布之时就已斩获三个全新量产项目定点，其中首个定点项目将于2025年上半年实现大规模量产。
Seyond（图通达）
排名第三的依然是中国厂商Seyond（图通达），市场份额为19%，相比2022年增长了4个百分点。有第三方数据显示，2023年图达通的激光雷达出货量超过了超15万台。
根据资料显示，图达通成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。在2018年实现了首批产品的出货，并获得了蔚来资本领投的3000万美元A轮融资。随后，蔚来也成为了图达通的主要客户。其车规量产超远距主视激光雷达猎鹰 (Falcon) 已作为蔚来NT2.0平台的Aquila超感系统标配量产交付，搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。
值得一提的是，图达通已于2023年8月10日通过中国证监会IPO备案，正准备赴美IPO，有望成为继禾赛科技和速腾聚创之后的第三家中国激光雷达上市公司。
Valeo
排名第四的是法国的Valeo（法雷奥），市场份额为10%，相比2022年下滑了3个百分点。
资料显示，法雷奥是一家全球知名的汽车零部件供应商，在全球拥有175个生产基地，66个研发中心，112,700名员工。2023年销售额高达220亿欧元。根据官网资料显示，法雷奥作为世界领先的驾驶辅助传感器制造商，在过去30年里，集团已经生产了超过15亿个ADAS传感器，并将在未来五年内再生产15亿个。法雷奥旗下拥有智能系统事业部、动力系统部和视觉系统事业部。其中，激光雷达业务隶属于智能系统事业部。
早在2017年，奥迪发布全球首款量产的Level 3级自动驾驶汽车——奥迪A8就搭载了法雷奥第一代的SCALA系列激光雷达，其有效探测距离为150米，使用转镜方案，发射模块使用边发射激光器（EEL）发射905nm激光，探测器为雪崩二极管（APD）。由于当时技术限制，只能做到垂直方向4线的线数等级。
在2021年，法雷奥推出了第二代激光雷达，搭载在奔驰S级车型上。随后在2022年CES展上，法雷奥又发布了第三代 SCALA激光雷达。截至2023年3月，第三代SCALA激光雷达已经获得Stellantis、亚洲领先制造商和一家美国领先自动驾驶出租车公司选定。截至2023年9月，SCALA系列雷达装车量将近 20万个。另有资料显示，法雷奥目前的SCALA激光雷达出货主要集中在起亚和现代的高端汽车。
华为
华为以6%的市场份额首次进入2023年全球车载激光雷达市场前五，而在2022年，Yole认为其市场份额约等于0。可见，在2023年，华为车载激光雷达的出货量及营收实现了同比数倍的增长。
资料显示，早在2016年，华为就已经开始了研发激光雷达产品，并于2018年开始进入汽车领域。2020年12月21日，华为正式发布了车规级前装量产激光雷达，这是一款车规级96线中长距激光雷达方案，具备了120°×25°大视野，全视场测距可达150米，由北汽新能源旗下高端新能源品牌ARCFOX极狐首发搭载。
此后，华为的车载激光雷达产品有进入问界、阿维塔、极狐、智界、哪吒等品牌的高端车型，不过总体的出货量相对有限。直到2023年，华为和赛力斯力推的问界系列车型的销量爆发，华为的车载激光雷达产品出货量也开始跟着爆发。
根据官方公布的数据显示，AITO问界汽车2023年全年累计销量为106703辆，累计交付量为94380辆。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志此前曾表示，问界70%用户选择了华为高阶智能驾驶包。也就是说至少7万名问界用户选择了华为高阶智驾版，而这些车型当中基本都配备了激光雷达。
值得注意的是，2023年12月26日，华为在问界M9发布会上发布了其自研的新一代192线激光雷达，拥有184万点/秒的成像能力，垂直分辨率达0.1°，雷达扫描频率为20Hz，具备250米的超远距精确识别能力。
除了与赛力斯深度合作的问界之外，华为还与奇瑞、北汽三家车企深度合作，推出了智界、享界等鸿蒙智行品牌，上市了多款合作车型，覆盖20-60万元新能源车市场。此外，华为还计划与江淮推出合作定位百万级的车型，对标迈巴赫。
根据华为最新公布的数据显示，2024年上半年，鸿蒙智行全系累计交付了194,207辆，即半年时间实现了超越去年全年的交付量。这也意味着华为激光雷达出货量今年有望实现倍增。根据盖世汽车研究院的数据，2024年第一季度华为激光雷达以4.18万套装机量占据18.6%的市场份额，位居国内市场第二。
览沃
览沃科技是大疆创新旗下的子公司，成立于2016年，致力于提供高性能、低成本的激光雷达传感器，产品应用覆盖了自动驾驶、智慧城市、测绘、移动机器人等行业。目前览沃科技的激光雷达产品已销往包括美国、加拿大、中国、日本和欧盟在内的 26 个国家和地区。
根据公开资料显示，览沃科技目前的激光雷达产品主要被应用于工业、机器人等领域，汽车客户主要是小鹏，其首款车载激光雷达产品就有被用于小鹏P5。同时，览沃科技还是菲亚特克莱斯勒集团的激光雷达供应商，其最新激光雷达产品泰览-15也有望被菲亚特克莱斯勒集团的无人驾驶汽车采用。另外官网合作伙伴展示当中，东风汽车、一汽、宇通客车、图森未来也是览沃科技的客户。
小结：
综合来看，在目前全球的车载激光雷达市场，不论是以市场销售额份额还是出货量来看，中国厂商都占据着主导地位。比如以销售额份额来看，2023年中国厂商占据了全球84%的市场。如果以出货量来统计的话，中国厂商的市场份额占比可能还将会更高，毕竟相对于海外的激光雷达产品，中国的雷达产品更具性价比。这也得益于近年来中国智能汽车市场的高速增长。
Yole Group在报告中也表示，自 2018 年以来，已有近 200 项设计成功案例被关注到，其中其中 124 项计划于 2024 年或此后不久实现商业化。值得注意的是，其中近 90% 来自中国汽车OEM厂商，他们正在积极推动将激光雷达集成到其车辆当中。与主要将激光雷达限制在高端 F 级细分市场的欧洲和美国汽车厂商不同，中国 汽车OEM厂商正在将激光雷达纳入更实惠的 D 级细分市场。值得注意的是，2023 年，首款配备激光雷达的 C 级汽车问世。这些汽车比 F 级汽车便宜得多，从而导致配备激光雷达的汽车产量增加，从而推动了激光雷达技术价格大幅下降。
Yole Group 系统拆解高级分析师Benjamin Pussat指出，“快速增长的激光雷达市场对于芯片制造商来说是一个机会，因为大多数芯片供应商都是非中国品牌，应该会从中受益。”不过，他也表示，一些激光雷达的关键芯片，中国的激光雷达厂商也有自研。“因为大批量生产使激光雷达制造商可以设计自己的芯片 (ASIC) 来取代昂贵的芯片。这也减少了中国制造商对外国芯片制造商的依赖。”
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发表于 2024-7-3 10:11:28
