YOLE：2024年，数通光模块市场将同比增长45%

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近日，市场研究机构YOLE Group在最新的市场报告中指出，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。

2023年初，由于数据中心需求减少和资本开支放缓，光模块市场前景黯淡。不过，从2023年3月开始，在谷歌、亚马逊和英伟达等超大规模客户的推动下，800G光模块的需求激增，推动订单和出货量大幅增长。

2023年晚些时候，微软和Meta也增加了对400G光模块的需求，反映出人工智能驱动的市场正在不断扩大。供应商通过提高产能和确保供应链，从而为800G和400G收入的大幅增长做好准备。

光模块市场的整体收入从2022年的110亿美元略降至2023年的109亿美元，但预计到2029年将达到224亿美元，这是由于云计算厂商和电信运营商对400G以上高速率光模块的高需求。预计2024年的收入增长率将达到27%。

对400G和800G数通光模块的需求，尤其是来自英伟达、谷歌和亚马逊的需求，对收入产生了重大影响。Coherent公司和旭创科技分别在多模和单模应用领域处于领先地位。业界正在将800G链路的单通道速率从100Gb/s提高到200Gb/s，以降低功耗和成本。EML和CW-DFB器件已为200G/lane应用做好准备，而200G/lambda VCSEL预计将于2026年投入量产。

集成光子技术提供了低成本、可扩展的光学解决方案，尤其是在通信领域。随着光链路向更高速、更短距离发展，硅光子技术（SiPh）脱颖而出。利用CMOS技术，SiPh具有高性能、低成本、高良率和批量生产的优势。SiPh可承载各种光子元件，但与InP和GaAs等III-V材料相比，在激光源方面受到限制。

CPO的过渡方案是线性驱动可插拔光学器件（LPO），它没有DSP或CDR，可降低功耗和时延。这对于ML和HPC中的交换机到交换机、交换机到服务器以及GPU到GPU连接等应用至关重要。

LPO将可用于多模（VCSEL）和单模应用（EML、SiPh），但与线性调制器（如TFLN、BTO和与SiPh结合的Organics）配合使用效果最佳。LPO的技术生态系统已准备就绪，100G SerDes已集成到最新的网络交换芯片中。OFC 2024会议重点讨论了适用于1.6T（8x200G）应用的线性接收光学器件（LRO），该器件可提高性能和鲁棒性。