回望2023年5G发展：“下半场”已至 释放和提升价值成最大课题

chzh4719

2023年见证了中国5G网络商用的四周年。目前我国已建成了全球规模最大、技术领先的5G网络基础设施，覆盖了全国主要城市和乡村。截至2023年11月末，中国建成5G基站总数达328.2万个，占移动基站总数的28.5%。同时，根据电信运营商披露的数据，国内全网5G套餐用户已超13亿，三大运营商的5G套餐用户渗透率均已超过75%。其中，5G移动电话用户达7.71亿户，占移动电话用户的44.7%。

业界普遍认为，从网络数量、用户数量、整体生态完善程度来看，5G比4G同时期大概快了一年半到两年的时间，可以说5G建设开局良好。也正如中国联通董事长陈忠岳不久前在业绩说明会上所谈，当前，我国5G发展红利已经从用户规模增长的“上半场”，转向用户价值提升的“下半场”。

网络建设进入提升用户体验新阶段

2023年，国内电信运营商资本开支普遍呈现持平或小幅下降态势（待求证），这也对应着我国5G网络建设已经从“大而快”的“广铺面”模式，进入“深耕细作”的“精准增强”阶段。如今，从黑龙江漠河到海南三沙，从海拔5000多米的新疆红其拉甫口岸到地下200多米深的山西矿井，均已经覆盖5G信号。

不过，在手机屏幕呈现5G信号的同时，还需要在用户实际使用体验上继续提升。2023年11月，我国户均移动互联网接入流量（DOU）达到17.99GB/户·月，同比增长8.5%，较上年12月份高1.81GB/户·月。数据流量使用的上升，对于整个移动网络的容量提出了更高的需求。在近年来移动手游、短视频直播和流媒体需求大爆发的情况下，也许现在很少有用户会关注自己正在使用什么网络，但实际上5G网络规模建设的不断扩大所带来的网络容量提升，对于应对流量需求不断地增长而言，是非常关键的。

CCSA中国通信标准化协会理事长闻库在此前接受C114专访时就表示，我国并不是最早开展5G商用的国家，但我国走得最稳，发展态势更为健康。而能够取得全球领先，不仅在于我国拥有健壮的通信产业链，也在于我国政府的科学决策，以及产业生态的协同努力。但他同时指出，随着5G用户数量的增长，在一些人流密集的场所遇到集中式需求爆发时，网络很容易出现拥塞，从而影响用户的使用体验。

持续优化用户体验，基于用户体验持续进行5G网络高质量建设，将是未来5G发展的重点。十一部门最新联合印发的《关于开展“信号升格”专项行动的通知》明确提出，到2024年底，超过8万个重点场所实现移动网络（4G 和5G）深度覆盖，2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络下行均值接入速率不低于200Mbps，上行均值接入速率不低于40Mbps，卡顿、时延等主要业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于90%。

实际上，在通过中频段优先的频谱规划进行初期5G部署之后，中国电信在2023年获批允许其将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G移动通信系统，此前中国联通也获得了将900MHz低频段频谱用于5G的许可，这无疑将推动中国联通/中国电信5G信号的快速深度普及，并同中国移动+中国广电的700MHz基站形成竞争协同效应，促进我国5G信号深度覆盖。

To C还是To B？这也许并不是选择题

坦诚来说，眼下用户对5G网络价值的整体认识还不够深。而这实际上这很好理解，对于普通消费者来说，从4G到5G，用户体验的变化远不及当初从3G到4G那么强烈。当前最流行的应用，例如移动支付、抖音短视频等，依然是4G时代的产物；5G网络的支持，相比4G对用户更多是锦上添花。

面对To C层面的5G新应用，似乎还没有一个真正的“杀手锏”从天而降。有观点认为是XR，也有人看好裸眼3D，但不论是哪一种，眼下都面临着硬件和网络的未完全Ready状态。以XR为例，从设备的轻便度、供电解决方案、分辨率支持情况，到何时摆脱线缆，再到网络能力需要进一步增强、关键无线空口技术如何演进、云上的计算量如何分配，以及网络与单点、云之间的连接怎么变得更加可靠，这些困难无疑都需要时间来克服。

从能够提升5G用户体验的务实角度来看，过去一年，几家电信运营商在5G消息和5G新通话这些5G“原生能力”方面下了更多功夫。随着2023年7月份工信部《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》的发布，从2024年1月底开始，凡在中国市场新入网的5G手机都需要支持5G消息。这对于加快5G消息的规模落地无疑是一种重大推动力。同时，在5G新通话方面，根据GSMA发布的《5G新通话：通信服务领域的革命》白皮书，5G新通话有望通过充分利用5G网络和IMS的能力，为To C以及To B场景提供高质量、多媒体的安全通信互动。目前，几家运营商已陆续在全国不同省市完成了现网5G新通话呼叫打通，并验证了智能翻译、背景切换和表情雨等业务功能。

在To C用户基本盘稳固的情况下，电信企业从一开始就将5G的潜力与更多可能性瞄向了To B领域。而过去的2023年，可以说是5G更加深入赋能千行百业的一年。C114作为通信行业领先的垂类媒体，更是接连参与了多家运营商组织的走进全国各地5G行业用例示范点的现场活动。这一年，5G“上珠峰”、“下矿井”、“入海港”、“进工厂”，我们不仅见证了5G如何为杭州亚运会保驾护航并将其打造成为一场科技盛宴，也了解到5G如何在贵州黔东南为全国和美乡村篮球大赛（村BA）注入动力并推动当地经济发展，同时也关注到了5G如何在河南助力快速打造“数字中原”。

如今，5G已经如水、电一样，零距离地渗透到人们的生产生活之中。工信部党组成员、副部长张云明在2023年11月举行的“5G应用规模化发展推进会”上表示，我国5G应用案例数超9.4万个，已融入67个国民经济大类。他强调，未来要准确把握5G应用发展的阶段性特征和内在要求，以推动5G应用规模化赋能国民经济各行业数字化、智能化、绿色化转型，助力制造强国、网络强国、数字中国建设，为实现中国式现代化注入强劲动能。

技术演进：5G-A时代已正式到来

作为5G演进的下一阶段标准，5G-A的第一个版本Rel-18在12月举行的3GPP全会上宣告结束，同时此次会议还批准了Rel-19的主要范围，确定了5G-A的未来方向。这意味着5G-A时代的正式到来。而作为5G与6G之间承前启后的技术标准，5G-A有望在2025年开启全面商用，在峰值速率、连接密度、定位精度以及比特能效都比现在5G改进10倍。

在政策支持方面，工信部等四部门组织编制的《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》明确提到，要面向重点场景和行业应用，优化完善5G标准。研制面向垂直行业的非地面网络、新型无源物联、通信感知一体化等5G演进（5G-A）技术标准。并且，一些领先发展地区，如上海市政府早在去年10月份就印发相关通知，目标到2026年初步建成以5G-A和万兆光网为标志的全球双万兆城市。

一个刺痛运营商的现实是，在收入增长陷入停滞困境的状态下，5G并没有成为一剂“药到病除”的神药——统计显示，三大运营商2022年ARPU值增速均不到1%，5G网络没有显著提升ARPU值。中国工程院院士邬贺铨对此指出，5G-A可能是破局的关键。针对5G商用发现的问题，业界应面向2025年工业和VR/AR应用，通过5G-A进一步开发和释放5G的潜能，为6G探路。

诚如一些行业人士所言，中国领跑了全球5G上半场，并率先进入以“释放5G价值”为核心的5G建设下半场。过去一年，在工信部和IMT-2020(5G)推进组等的组织推动下，国内电信运营商与主要设备厂商、主流芯片、模组厂商及终端厂商，先后完成了包括5G蜂窝定位技术验证、5G-A宽带实时交互-L4S测试、5G RedCap等一系列5G增强技术研发试验测试。

例如，中国移动提出了5G-A双链融合行动计划，攻关智简通算一体、内生确定、无源物联等十大关键技术，取得积极进展；另外，协同产业链分阶段开展5G-A新技术试验，建设5G-A自主创新研发测试平台，加速5G-A产业成熟和应用落地。中国电信则联合中兴通讯于发布了5G-A十大创新场景：万兆新网络、万兆新文旅、万兆新媒体、行业大上行、行业高可靠、数智低空、超稳态车联、孪生赋能、亿级物联、海域智监，展示了5G-A应用的巨大潜能。

不过，邬贺铨在“2023世界5G大会”上发表演讲时表示，“5G-A只是5G在功能上和覆盖上的升级，5G-A并不取代5G，5G-A负责支持的是有较高要求的应用场景，或者说只需要在热点部署。”他强调，5G-A并不需要做全网覆盖，只是热点区域的5G补充，可以节省投资。在C114看来，尽管5G时代真正的Killer App尚未浮现，但保持“适当超前”、“先修宽车道”无疑是十分有必要的。5G-A将成为进一步提升5G网络质量和释放巨大可能性的关键步骤，同是也是确保我国5G发展继续领先全球市场的技术必经阶段。

关键时刻：2023年度5G重大事件

此外，我们挑选了一些2023年我国5G发展重要时刻/事件：

1.我国正式启动全球首个5G异网漫游试商用

在5·17世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在新疆正式启动全球首个5G异网漫游试商用。启动新疆5G异网漫游试商用，将进一步巩固提升我国5G网络服务能力，更好地为生产、生活和治理方式提质降本增效贡献力量。

2.中国移动5G无线主设备集采：超77亿大单落地

6月，备受业界关注的中国移动2023年至2024年5G无线主设备集中采购项目公示了中标候选人。从网络用频角度来看，本轮集采分为2.6GHz/4.9GHz，以及700M两个项目。从中标情况来看，华为在所有标包中均取得了超过50%+的份额，中兴通讯紧随其后，爱立信、诺基亚贝尔、大唐移动也都有所斩获。

3.工信部松绑800MHz频谱5G重耕

8月，工信部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务，进一步强化了我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度，有利于乡镇、农村及边远地区人民群众享受高质量5G服务。

4.工信部印发《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》

10月，《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》正式发布。其中提出了具体发展目标，到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，5G RedCap应用规模持续增长，全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖，5G RedCap连接数实现千万级增长。

5.中国广电建成全球最大的全程全网700MHz 5G网络

中国广播电视网络集团有限公司副总经理曾庆军表示，中国广电已建成全球最大的全程全网的700MHz 5G网络，700MHz 5G基站已建成超60万站。中国广电已完成核心网及网络云资源池南北两个大区、4个节点以及31个接入省用户面的建设工作，完成了IT云资源池现南北两个大区、3个资源池节点的建设工作。目前适配广电网络的机型已覆盖到全国12亿的存量手机终端90%以上。