计算机行业深度报告：物联网：研究框架

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5G+鸿蒙，物联网万亿市场即将启动
。物联网至今发展已经超过 20 年，
但整体而言，仍处于早期阶段，2019 年，5G 正式商用落地，其低延时、
高稳定性、广连接等特征正适合物联网发展的需求，2021 年，华为鸿
蒙 2.0 操作系统正式发布，鸿蒙系统专门针对万物互联，可以通过软件
定义实现不同硬件的深度融合，将各类设备灵活地构成功能强大的超级
终端。5G+鸿蒙共振，物联网大时代将加速到来。
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价值链：前期集中在模组控制器等硬件，中后期往数据与服务转移。我
们从商业模式和建设步骤着手推导物联网的价值分布和转移过程。在创
造解决方案的过程中，存在一次性需求和持续性需求。比如，传感器，
模组等硬件的销售过程是一次性的，而数据和服务是持续性需求，价值
量也更大。从物联网建设步骤看，首先开启的是通信相关基础设施的建
设，其次是传感器、通信模组、智能控制器、物联网终端等硬件需求，
然后是各类智能硬件、软件，最后是这个过程中会逐渐产生平台级厂商。
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传感识别层：核心器件传感器将优先受益。相对于传统传感器, MEMS
传感器具备体积小、功耗低、成本低、智能化等特点，广泛应用于消费
电子、医疗、车联网等领域，物联网市场让 MEMS 企业赛道更加宽广。
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网络传输层：运营商及华为主导 5G 基础设施建设。运营商在 5G 网络
建设运营中承担着生态建设驱动者的角色。2020 年，5G 网络建设稳步
推进，新建 5G 基站超 60 万个，全部已开通 5G 基站超过 71.8 万个，5G
网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。中国模组厂商占据半壁江
山，龙头优势进一步扩大。无线模组是智能终端接入物联网的信息入口，
目前该市场处于量价齐升的繁荣成长阶段，市场集中度明显提升，预计
在物联网时代，头部厂商的优势将进一步扩大。
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平台管理层：通过合作、并购，机器学习和人工智能做大做强。平台管
理层承上启下，是物联网产业链的核心。在规模化扩张的初级阶段，互
联网企业、生产制造商、创新型企业等纷纷布局，市场竞争格局尚较为
分散，发展潜力巨大。物联网平台有通用型平台和面向行业的平台，主
要为下游厂商提供包括 IaaS、PaaS、SaaS 的一体化解决方案。
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终端应用层：重点关注智能控制器和物联网终端。随着物联网、人工智
能、5G 的兴起，下游市场容量扩展，终端设备功能日益集成化和智能
化，智能控制器结构及功能逐步复杂化，单品价值量提升；同时，伴随
控制器专业度的提升，主机厂释放产能给第三方厂商，带动智能控制器
量价齐升




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2021-9-4 17:32 上传

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