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军衔等级:

  一级通信军士

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2017-4-18
发表于 2018-11-5 18:33:35 |显示全部楼层
富瑞发布研报表示,首予中国铁塔(00788)“跑输大市”评级,目标价1.05港元。

富瑞称,中国铁塔的回报虽然获五年租赁合约保证,即在成本上高10%,但预计新的铁塔合约内部回报率只在7%-11%,具备温和吸引力。另外富瑞认为该股市盈率增长1.1倍、市账率1倍、股本回报率3%,现价昂贵,但预料在5G建设开始后,自由现金流息率将降到3%以下。

同时富瑞相信,中国电信(00728)和中国联通(00762)合并是有可能的,这将让中国铁塔长远增速放缓,故予其“跑输大市”。若两者没合并,即由中国移动(00941)建设2.6Hz 5G网络,电信或联通建设3.5GHz 5G 网络,预计将建成600万个5G基站,由于没有4G网合理化,将让2026年基站租约在760万个左右,中国铁塔以自由现金流计算的每股价值可达1.44港元。



军衔等级:

  一级通信军士

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2018-9-1
发表于 2018-11-5 21:23:28 来自手机 |显示全部楼层
本帖最后由 联通@水军 于 2018-11-5 21:27 编辑

国新是李家的白手套

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  上士

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2014-5-27
发表于 2018-11-5 22:03:31 来自手机 |显示全部楼层
前排留名。  铁塔都是代维在干活。。

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  少尉

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2013-12-31
发表于 2018-11-6 05:26:02 来自手机 |显示全部楼层
铁塔,呵呵~

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  上将

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2007-6-8
发表于 2018-11-6 09:45:31 |显示全部楼层

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2013-5-13
发表于 2018-11-6 14:45:31 |显示全部楼层

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2006-11-15
发表于 2018-11-6 15:23:00 |显示全部楼层
铁塔坐等5G

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  一级军士长

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2014-10-12
发表于 2018-11-6 15:50:37 |显示全部楼层
本来国企上市就是为了解决融资问题,什么时候产生了是让你赚钱的的错觉?
觉得不好就清仓呗。

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  上校

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2013-10-31
发表于 2018-11-6 17:55:13 来自手机 |显示全部楼层
铁塔就是个皮包公司
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