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中国铁塔喜提“跑输大市”称号目标价1.05港元 [复制链接]

Male不在线

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1^# 大中小

发表于 2018-11-5 18:33:35 |只看该作者 |倒序浏览

富瑞发布研报表示，首予中国铁塔（00788）“跑输大市”评级，目标价1.05港元。

富瑞称，中国铁塔的回报虽然获五年租赁合约保证，即在成本上高10%，但预计新的铁塔合约内部回报率只在7%-11%，具备温和吸引力。另外富瑞认为该股市盈率增长1.1倍、市账率1倍、股本回报率3%，现价昂贵，但预料在5G建设开始后，自由现金流息率将降到3%以下。

同时富瑞相信，中国电信（00728）和中国联通（00762）合并是有可能的，这将让中国铁塔长远增速放缓，故予其“跑输大市”。若两者没合并，即由中国移动（00941）建设2.6Hz 5G网络，电信或联通建设3.5GHz 5G 网络，预计将建成600万个5G基站，由于没有4G网合理化，将让2026年基站租约在760万个左右，中国铁塔以自由现金流计算的每股价值可达1.44港元。

FeMale不在线

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2^# 大中小

发表于 2018-11-5 22:03:31

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通信技术你问我答 (积分兑奖)

前排留名。铁塔都是代维在干活。。

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3^# 大中小

发表于 2018-11-6 05:26:02

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铁塔，呵呵~

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4^# 大中小

发表于 2018-11-6 09:45:31 |只看该作者

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5^# 大中小

发表于 2018-11-6 14:45:31 |只看该作者

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6^# 大中小

发表于 2018-11-6 15:23:00 |只看该作者

铁塔坐等5G

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7^# 大中小

发表于 2018-11-6 15:50:37 |只看该作者

本来国企上市就是为了解决融资问题，什么时候产生了是让你赚钱的的错觉？
觉得不好就清仓呗。

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8^# 大中小

发表于 2018-11-6 17:55:13

来自手机 |只看该作者

铁塔就是个皮包公司

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