2018年4月中国畅销手机市场分析报告 - 设备商讨论区 - 通信人家园

Ganon

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发表于 2018-6-7 14:06:17 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 Ganon 于 2018-6-7 14:07 编辑

转载自第一手机界微信公众号

风向

基于手机行业内部错综复杂的人脉关系，其实任何信息也几乎透明。

据可靠消息，苹果iPhone新品的备货已经启动，台积电已开始为苹果量产A12处理器，更吻合中国消费者使用习惯的双卡双待设计的iPhone即将面世，廉价版iPhone X还将采用LCD液晶面板，估计在10月就会上市。

当苹果iPhone推出廉价版iPhone X时，也基本说明苹果在今天手机产品同质化时代，科技创新也几近黔驴技穷，不得已采用最通俗，也是最有效的产品低价市场竞争策略。

至此，也宣告了10年的苹果iPhone智能手机时代的终结。而2018年将会是苹果iPhone手机销量最好的一年，但也是最后的一年。

苹果iPhone降价，让中国手机主流厂家的竞争也快速从过往的内部角逐，转变为“人民战争”。

于是乎，基于暑促，基于主力消费人群转变成85后，新一轮的手机新品发布明显有了新的特点，中小手机品牌开始聚焦游戏手机，而小米依靠产品性价比和线上线上的新零售双重优势，开始全面叫板华为、荣耀、OPPO、vivo。

全面应战，荣耀Play新品以“很吓人的技术”来启动市场预期，而vivo、OPPO等手机品牌都将于6月带来新旗舰vivo NEX和OPPO Find X。

vivo的新旗舰vivoNEX将带来升降式前置摄像头，从而解决刘海屏的难题。而OPPO Find系列将开启人脸识别新时代。

第一手机界研究院认为，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等中国主流厂家的积极动作，更多的是提前预备廉价版iPhone X可能带来的冲击。

值得注意的是，从去年开始，koobee（酷比）俨然成为中国手机品牌第二阵营的一匹黑马，持续在陕西、湖北、河北、四川、河南和黑龙江6个省进入地方手机品牌销量TOP 20的榜单。究其背后原因不外乎，酷比8年植根线下市场，终于破茧而出。2018年，酷比又借直播东风，开始线上市场的征途。据悉，在过去8年酷比累计推出了超过100款手机新品，累计手机销量已超过3000万部。

趋势

第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算，2018年4月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3020万台，环比下滑2.3%。

2018年4月，中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。

从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出，2500-2999元和3000-3999元价格段的手机市场份额持续上升，主要是因为vivo X21、OPPO R15、华为P20等畅销机型均集中在此价格段。

而1000元以下价格段的手机市场份额还在持续下跌，达到22.6%的历史最低点。

第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

第一手机界研究院将联合CESAsia，于2018年6月15日在上海嘉里大酒店举办“2018手机人工智能技术趋势及投资峰会”。峰会将邀请手机品牌、人工智能领域芯片、算法、语音、人脸识别、3D成像、存储以及手机供应链领军企业技术咖以及基金、证券、投资领域专家分享和探讨智能手机AI及5G时代下，手机产业链技术变革和发展趋势。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示：

2018年4月在中国线下渠道销售的手机品牌达到86个，环比减少14个；2018年4月有一定销量的手机机型达到66款，环比减少了1款。

第一手机界研究院认为，4月中国手机市场手机品牌数量达历史新低说明，说明中国大陆手机市场正将加速进入洗牌期，一些手机品牌正在退出市场。

数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。

凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

2018年4月中国手机品牌销量TOP 20

华为、vivo、苹果、OPPO、小米、三星、荣耀、魅族、康佳、金立成为4月中国手机品牌销量TOP 10。

红米、美图、糖果、酷比、长虹、魅蓝、海信、中国移动、锤子、SOP分列4月中国手机品牌销量TOP 20的TOP11名至TOP 20。

第一手机界研究院从线下渠道了解到，小米和荣耀均有调整其线下销售策略。

云南九机网总经理陈鸿睿表示，从2017年下半年开始，小米荣耀都加大了对线下渠道的投入。随着线上增长遇到瓶颈，双方都开始重视线下发展。

贵州诚讯总经理何初强指出，小米和荣耀在线下渠道的投入也包括硬件、人员等方面，都已形成自身的线下队伍。只要线下渠道表现出色，则会配备更多资源。在货源、管理人员、路线规划和承诺同时配备齐全的背景下，便使品牌线下销量得到提升。

值得注意的是，康佳手机来势凶猛，直接杀入TOP9，说明线下渠道急需利润机型，开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是，5月21日，康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体，开始冲击千亿俱乐部，这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾，“宜宾造”带来的手机制造成本优势，加上“旗舰屏，千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销，最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

3月下旬，康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1，以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年4月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有66款，环比2月的67款，减少了1款。

2018年4月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是：华为15款、vivo13款、OPPO12款、荣耀8款、红米4款、三星3款、小米3款、苹果2款，朵唯、金立、中国移动、金盛力、澳乐达、佰灵通各1款。

从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以直接看出，荣耀在线下渠道的策略调整颇有成效。

2018年4月中国畅销手机TOP 20

vivo X21、华为 P20、华为 nova3e、OPPO R15、vivoY85、华为 P20 Pro、华为畅享8 Plus、华为 nova2S、OPPO A83、OPPOR15 梦镜版成为4月中国畅销手机TOP 10。

OPPO A57、OPPO A73、华为畅享8、华为畅享7S、华为畅享7、华为麦芒6、红米 5 Plus、OPPOA1、华为 P10、荣耀畅玩7X分列4月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

第一手机界研究院从多方渠道了解到，vivo X21、华为 P20、华为 nova3e之所以能位居前三强，主要是因为这三款机型价位段相对集中，并具有代表性。

河南胜天总经理田中指出，华为P20、vivo X21和华为nova 3e的性价比都很高，基本上可以满足消费者对手机的全部要求。

贵州诚讯总经理何初强提到，2000-4000元价位段属于主流消费群体，即30岁以下的年轻人，40岁以上的消费者换机周期更长。同时，这三款产品具有各自的亮点和特色，品牌层面上也有一批忠实粉丝支持。

4月中国畅销手机TOP 20，超过2000元售价的机型占8款；1500-1999元价格段机型占6款；1000元-1499元价格段机型占5款；1000元以下的机型占1款。

20款畅销手机平均价格在2227元，环比3月2405元，下滑了7.4%。

中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出，1000元-1999元机型的增加，说明华为、vivo、OPPO等中国手机主流品牌厂家正瞄准此区间加大投入。

2018年4月中国畅销手机TOP 50

值得注意的是，华为、vivo、OPPO于春季发布的华为P20系列、vivo X21、OPPO R15的市场表现非常喜人。iPhone X、iPhone 8 Plus销量上个月经历下滑后，本月排名均上升2位，不过仍是无缘TOP20。

从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出，荣耀正在加大线下渠道的投入力度，开始逐步增加机型。

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发表于 2018-6-7 14:08:51 |只看该作者

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中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本，故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图，普遍会高于市场现状。

全面屏

4月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至32款，环比3月增长了45.5%。其中异形全面屏8款，即vivo X21、华为 P20、华为nova3e、OPPO R15、vivo Y85、华为 P20 Pro、OPPO R15 梦镜版、iPhone X。

(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手机快速增加4月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸，占比达66%。5.0英寸-5.5英寸手机屏幕数量从3月的19款减少至4月的13款。手机屏幕屏占比在80%以上，有13款。

全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发，目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟，占领了国内市场大部分订单。

全面屏手机的热潮逐渐扩散至千元机市场，直接致使超过5.5英寸手机屏幕数量急速增加。

人工智能

(备注：人工智能介定标准为采用人脸解锁)

由于拍照人工智能和语音人工智能逐步成为潮流，从4月中国畅销手机市场分析报告开始，第一手机界研究院将增加该类分析。

防水技术

2018年4月畅销手机TOP 50中，具有防水功能的机型有6款，分别是华为 P20、华为 P20 Pro、iPhoneX、iPhone 8 Plus、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

触控显示

4月中国畅销手机TOP 50中，采用AMOLED屏有7款。

值得注意的是，自2014年被江粉磁材收购后，帝晶光电就已成为集团的重量级产业，江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年，帝晶光电净利润达1.13亿元，2016年达到1.53亿元，2017年达1.51亿元，合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家，并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面，帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。

机身材料

4月中国畅销手机TOP 50，采用金属后盖有21款，占比42%；玻璃后盖的有14款，塑料后盖有14款，陶瓷后盖1款。

各主流手机品牌于3月发布的旗舰机型中，vivo X21、OPPOR15、华为P20以及小米于5月31日发布的小米8均采用玻璃后盖。由此可见，机身材料正从金属向玻璃过渡。

2018年4月中国畅销手机TOP 50中，采用3D玻璃盖板的手机只有三星Galaxy S9和三星Galaxy S9+进入TOP 50。

无线充电

4月中国畅销手机TOP 50中，采用无线充电的机型有5款，占比10%，就是iPhone X、iPhone 8 Plus、小米 MIX 2S、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

第一手机界研究院认为，从2018年下半年开始，中国手机主流品牌旗舰机型将逐步采用无线充电。

生物识别

4月中国畅销手机TOP 50，采用指纹识别功能的手机有39款，占比51%；采用虹膜识别有2款，占比3%；采用人脸识别有29款，占比38%，没有采用生物识别功能的手机有6款，占比为8%。

人脸识别机型数量的急速增加，说明人脸识别已逐步普及到各价格区间市场。

(备注：由于多个机型会同时拥有指纹、虹膜和人脸识别，故机型数量会有重叠)

摄像头

多摄像头

4月中国畅销手机TOP 50中，已有28款机型采用多摄像头设计，占比56%。

在多摄像头的拉动下，摄像头行业的VCM马达厂家也将迎来第二波发展的春天。其中，三美达、皓泽、新思考、中蓝电子和友华逐步形成VCM马达最新阵营。

成立于2012年的皓泽，现已加入华为、OPPO、魅族、小米等一线智能手机品牌的供应链，所生产VCM马达已应用在多款热销机型上。如荣耀畅玩6X、华为畅享6S、红米4A、红米4、魅蓝 Note5、荣耀V9 Play等6款畅销手机的VCM马达，皓泽是主要供应商。值得一提的是，2017年皓泽电子以一匹黑马的姿态冲至国内业界一线位置，总收入超3亿元，VCM马达出货量达70KK，其中为红米系列供货超过25KK。2018年第一季度，皓泽电子VCM马达平均出货量达8KK，第二季度规划平均出货10-15KK。

前置摄像头

4月中国畅销手机TOP 50中，前置摄像头2400万像素的有4款，采用2000万像素的有6款，占比12%；采用1600万像素有6款，占比12%。