中美互联网格局对比：回顾与展望

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在产业互联网兴起之前，中美互联网巨头之间的差异大致可以认为是： 1）美国互联网巨头善于沿着ICT产业的堆栈全栈发展，类似于华为云管端，它们主要是云端用，但实际上现在也在朝管突围，推动网络软件化和电信设备的白盒化；2）中国互联网巨头聚焦在应用环节全面开花，利用王牌业务的流量和数据优势，推出一站式的互联网服务包，到今天今日头条仍然是这条路线。为什么会形成这样的格局呢？

技术方面，中国缺乏相应的积累，而美国作为互联网、PC等发明国，具备中国不具备的优势；政策方面，美国由于有非常严厉的反垄断法规和相对清晰的隐私保护法规，客观上使得中国企业的很多做法在美国可能违法成本过高。这里要注意，反垄断反的不是垄断地位（这一点中美是一样的），反的是滥用垄断地位（比如捆绑进入其他市场等）。此外，文化上，美国崇尚标新立异，而中国风行拿来主义。这不是评价某家企业，整体氛围如此。这种格局导致，移动互联网时代美国执天下之牛耳。在上面那个全球遵循的全栈分工里，它们掌握了操作系统这个关键瓶颈。借此，Apple和Google在互联网应用层面的成功顺其自然，而中国试图从应用往下突围的尝试，全部胎死腹中。

这里面，终端企业的角色很奇怪。在2007年之前，中国的终端企业不属于互联网行业，属于电信行业。Apple在iPhone之所以便被认为属于互联网行业，因为它是PC的千年对手，尽管式微，仍然代表着上一个互联网时代的一个阵营。美国基本上没有自己的移动终端企业，黑莓是加拿大的，三星是韩国的，HTC是台湾的，这是前iPhone时代的终端三强。iPhone之后，中美都发生了变化，不赘述。但总体而言，由电信产业转型而来的中国终端阵营，和具备互联网基因的美国终端阵营相比仍显得弱势。前者依托中国的硬件供应链，后者依托软件和生态，有点重复PC时代的故事。

小米，作为互联网基因的终端厂商，为打破这一局面做出了重大努力和贡献。这主要是指在产品定义和应用场景创新方面，但它既不可能向下突围（这是中美产业的历史沉淀决定的），也不可能向上突围去和BAT别别苗头。后一点，可能是小米自己放弃了，看看今日头条的崛起，其实也不是不可能。但历史不容假设，我们也不能苛责，毕竟做好一件事情已经非常难了。总之，中国的互联网产业总体上是一个垂直分层、横向扩张的格局。

云作为一个底层基础，我们可能说中国的形势要比OS好太多。这个事情从前因上看，阿里云的崛起和百度的一样，某种程度上，都是政策保护，让最大的竞争对手不得入场的结果。但从后果来看，阿里比百度要上进和有责任感。更难得的是，腾讯、华为和电信都还是可以对阿里云多少形成制衡，进而促进市场健康发展。后两者作为电信领域切过来的玩家有其道理，为何腾讯会拼命做云而当年不拼命做搜索呢？这就涉及到了本文真正的话题：产业互联网。从消费互联网到产业互联网，将为中美互联网格局带来怎样的后果

消费互联网到产业互联网，使得工信部的立部之本“两化融合”真正开始落实。ICT产业和传统产业两条价值链真正开始融合，ICT不再是一个单独产业，而是泛在的要素。这意味着，中美互联网的产业格局对比，如果还是仅仅看着在ICT这个链条上是横向布局还是纵向扩张，未免太没格局了。云为什么重要？是用这种新世界观思考的结果。

把这个融合格局分析清楚不是一篇文章能完成的，因为它需要同时着眼于两条价值链。上面分析着眼的ICT价值链堆栈已不足反映当前复杂性。一个重要概念叫“全产业链数字化”，这个链条，不是供给侧而是需求侧，不是围绕C而是围绕B。一下子复杂性就打开了。不关注到后者是不行的，但面面俱到地关注后者，则可能迷失重点。需要结合分析者自身的立场和需要加以权衡。比如，可先选择行业，然后在每个行业进行双链耦合的分析，最后整合机会，可能有一些横向的跨行业，一些需要在行业内做深。

这种分析的价值在于帮助国家或者巨头企业在一个更大的棋盘上面向未来布局。我不知道工信部电信研究院是否有这种报告。但我几乎断定，不会有哪个巨头企业会有这种分析。这和它们的组织架构有关。这种分析主要服务于公司战略整体布局，但我相信公司战略部一定是围绕着公司战略的大盘（也就是传统业务）来开展的，它们会授权产业互联网部门/BU/BG来专门开展产业互联网的分析。然而，产业互联网部门仅仅会关注自身的业务需要，会过于强调全链路数字化，进入过于具体的市场机遇识别，忽视产业机遇布局，因为这不属于它的职能范畴。

对于学术研究者而言，这里有趣的地方在于：1）提供了一个产业融合的实践平台，可以观察到不同价值链之间的互动；2）对于公司成长的战略研究，提供了一个超越纵向扩张、横向扩张的复杂舞台，有可能在外生生态与内生生态的互动方面产生重要洞见。除了产业互联网这个要素，中美国际冲突这个要素也格外重要，产业格局分工服从于国家分工。只不过由于知识所限，就不展开了。


发在这里，主要想探讨下5G对这个对比的影响，原文也没提及