紫光股份：以21.43亿美元现金收购新华三30%股权

无聊小北

今日晚间，紫光股份发布公告成，拟通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买其所持有的新华三1%股权，本次紫光股份合计收购新华三30%股权。

本次收购新华三30%股权收购总价为2,142,834,885.00美元，参照与评估报告基准日2023年12月31日最近公布的2023年12月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.0827元测算，本次交易合计金额21.43亿美元对应约151.77亿元人民币。

本次交易前，紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三51%股权，本次收购新华三少数股权完成后，紫光股份间接持有新华三股权比例将提升至81%。

本次交易的资金来源为紫光股份自有资金及银行贷款，紫光股份目前拟向银行申请不超过100亿元人民币或等值的美元贷款。

公告指出，在新华三30%股权完成交割后，剩余新华三19%股权存在多种远期处置安排，主要内容如下：

1、紫光国际将放弃剩余新华三19%股权的优先购买权，HPE开曼有权将所持全部新华三19%股权一次性出售给满足特定条件的第三方。

2、紫光国际授予HPE开曼就剩余新华三19%股权的一项出售期权，HPE开曼可在新华三30%股权交易交割完成后的第16个月首日起、但不得晚于交割完成后的第36个月截止时的期间内选择行使该出售期权，要求紫光国际购买剩余新华三19%股权。

3、HPE开曼授予紫光国际就剩余新华三19%股权的一项购买期权，紫光国际可在新华三30%股权交易交割完成后第16个月首日起、但不得晚于交割完成后的第36个月截止时的期间内选择行使该购买期权。

4、基于行使期权触发的19%股权交易价格对应为135,712.88万美元。

5、紫光国际行使购买期权时，可以指定第三方购买19%股权（HPE开曼有权自行决定是否批准第三方受让方人选，但该等批准不得不合理地拒绝、延迟给予该等批准或对其附加条件）。

根据上述约定，由于本次收购新华三30%股权交割完成后，紫光国际将放弃剩余新华三19%股权的优先购买权，HPE开曼有权随时将剩余新华三19%股权出售给满足特定条件的第三方，因此紫光国际无法根据上述约定确定性地获得剩余新华三19%股权，紫光国际也不存在于新华三30%股权收购交易交割后的15个月内购买剩余新华三19%股权的义务。

根据《重组管理办法》相关规定，本次收购新华三30%股权交易和剩余新华三19%股权的期权远期安排共同构成购买新华三49%股权的整体安排，按照审慎原则，预计最大交易金额合计人民币2,478,919.25万元，本次交易需履行重大资产重组审议程序和披露义务。