苹果泼天的富贵，百度接得住吗？

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“为了生存”而四处补课的库克，找上了中年Robin。


继3月22日晚，媒体报道称苹果公司正在和百度交涉关于在中国区域销售的苹果设备上使用百度AIGC技术的报道后，3月25日，《科创板日报》报道称百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。


受此重大利好的影响，百度港股直线拉升涨超6.42%。或是该消息并未得到官方印证的缘故，百度收盘时仅微涨2.55%。


值得注意的是，苹果并非首家在AI时代找上百度的硬件厂商，据百度方面透露，荣耀、三星等企业均与百度达成合作，其中三星最新旗舰手机Galaxy S24在常规模型能力上还推出了深入操作逻辑的“即圈即搜”功能。


就苹果本身本身来看，海外模型服务难进国门，这意味着其必须选择一家国内模型服务商。刨去不确定性较强的初创公司，库克的选择寥寥无几，翻牌百度不过情理之中。


于百度而言，其虽为国内大模型赛道第一个“吃螃蟹的头部厂商，随着后来者如Kimi、抖音豆包等市场声量渐长，以及最新季度中AI收入占比较低，百度AI的内外部环境都算不上太好。是否拿下苹果AI服务商的角色，对其市场声量与2024年的AI相关收入增长至关重要。


假设消息属实，那留给市场的最大疑问便是百度的模型能力究竟是通过什么方式呈现。这或许也将成为未来手机厂商与模型服务商的合作范本。


库克急了


仅一份信源不明报道便搅动二级市场，足见百度与苹果合作的所带来的预期。


据去年发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，境外的生成式人工智能服务提供者在对境内提供服务时，会受到较大的限制。由此，苹果在硬件侧融入AIGC能力的希望便落到了国内大模型服务商之上，百度毫无疑问是其中位置相对靠前的一位。


以当下AI硬件或者说AI手机赛道的落地应用看，模型能力的展现与消费需求集中在工具类应用之上，如OPPO当下释出的AI智能消除、AI通话摘要以及搭载百度模型能力的三星“即圈即搜”等。


反观百度产品生态内的工具类应用，无论是搜索、地图、内容甚至是智能驾驶，其在国内都排的上号。更重要的是其产品生态相对完整，可以说是面面俱到。


自去年3月16日文心一言正式发布后，百度便一直在国内AI赛道中占据C位。百度联合创始人兼首席执行官李彦宏亦在对过去一年百度的评价中提到：“在2023年，我们在文心以及文心一言模型、产品重塑和商业化变现方面取得了重大突破。”


据百度方面数据，截至2023年12月底，文心一言用户数超过1亿，累计完成了37亿字的文本创作，输出3亿行代码；文心大模型的日调用量超过5000万次，季度环比增长190%；百度飞桨平台已凝聚 1070 万开发者，开发者已在飞桨上创建了86万个模型，并已服务23.5万家企事业单位。


翻牌百度从而“一步到位”，于苹果而言并不是一个令人费解的选择。更重要的是，苹果只能通过合作的方式，来补回自己丢失的那几年。


首当其冲的是，苹果在过去一年的AI热潮中没能吃上一口热乎的，而今虽然放弃造车并专注AI，但苹果在基础设施方面还是与当下主流玩家存在不小的差距。


虽然苹果积累的NPU技术在模型端侧运行上存在一定优势，但在模型训练的总体算力上存在较大短板。公开信息显示，苹果数年前便与助推AI起浪的英伟达“分道扬镳”，2015年的Mac是最后一款搭载英伟达芯片的苹果硬件产品。


另一方面，苹果于本月初发布的论文中提到了自研模型MM1的进展，目前可知MM1是支持图文的多模态大模型，参数规模有30亿、70亿、300亿三种大小，无论是参数规格还是透露的模型能力都相对落后。


因此，海外找谷歌、OpenAI与国内找百度均是同一逻辑的产物——在自研模型未够班的时候抓紧赶上AI手机的趟。这意味着，苹果与模型服务商的合作或具有暂时性。


毕竟总览整个“将AI装进手机里”的运动，我们好像看不到几个寻求外部合作的手机厂商。


以国内厂商为例，小米、OPPO、vivo等手机厂商不惜耗费重金来把大模型攥在手里，而不是寻求与模型服务商合作。除了寄希望于OS这个入口之外，更重要的或许是操作系统与与底层逻辑深度绑定，AI的加入无异于对业务的重构，自然更需要自主可控。


更重要的是，以苹果的体量以及对中国市场的“热爱”，其未必不能在AIGC相关法规完善后进入中国，云上贵州便是最佳佐证。


据爆料消息，iOS18将于今年9月推出，而且有消息称iOS 18或因用户隐私问题而无法保证提供生成式 AI 服务。


如果iOS 18如期引入百度模型服务，留给Robin完成与苹果系统内应用的深入融合与重构的时间窗口仅有6个月左右。反之，百度的发挥空间便少了许多，很可能会像百度与荣耀的合作一般，成为iOS的模型货架中的一位。


寻找“爆点”


吹了这么久AI原生应用的法螺，百度终于迎来了绝佳的练兵场。


于百度而言，苹果原生的Siri、Apple music、健康、Keynote、地图甚至快捷指令都需要其在适配iOS业务逻辑的前提下引入模型能力。问题是，百度自己的AI应用还谈不上足够成熟。


我们简单回顾百度AI在过去一年的动作，不难看出其虽以先发者的身份领衔行业发展一段时日，但这股劲儿却没能延续到2024年。


文心一言发布当日，李彦宏提出大模型企业侧的核心商业模式MaaS；去年5月25日的万象大会上，百度提出AI原生概念并发力应用层；去年10月，百度在世界大会上连发十余款AI原生应用，AI生态初现雏形。无论是面向企业侧的模型服务还是面向消费侧的应用重构，百度都在2023年站住了生态位。


2024年，随着百度2023年年报的发布道明其AI占收入比重仅低个位数，以及同赛道玩家的奋起直追，其领跑的身位不再牢靠。







对市场声量影响最大的用户侧，据Quest Mobile发布的《2024生成式AI及AIGC应用洞察报告》，抖音旗下AI应用豆包仅上线个月便实现千万规模，还在今年1月完成对文心一言的规模反超，月活用户超文心一言500余万。


商业化前景更为明确的企业侧，“能在大A带货”的Kimi携20万汉字无损上下文输入的长文本能力成为2024年初最受资本市场追捧的宠儿，而去年最先发布大模型从而领跑赛道的百度与阿里反而在长文本领域慢了一步。


长文本能力于企业侧尤其是专业领域的意义重大，金融、工业、能源等主要产业都能利用这项功能更快速地提取出核心关键词，节省文档归整、资料整理的时间，过去需要服务商持续精调部署的行业大模型范式存在被其颠覆的可能。


得益于此，Kimi背后的初创公司月之暗面在今年2月的一次融资后，估值达到25亿美元，成为目前国内大模型初创公司中估值最高的一家独角兽。足见以百度为代表的先发大厂在算力、规模等方面的优势正在消弭，“破坏性创新”已冲击到“百度们”的腹地。


一个被第一次提出来的观点，或者说一个被第一次创造出来的事物，不一定是创新，只有人们认为它是“创新”并普遍接受它的时候，它才是一项真正意义上的创新。


《创新的扩散》作者埃弗雷特·罗杰斯在提出这一概念时便为创新预设了一个先决条件——公众认知。就像真正开启智能手机时代的是iPhone而非诺基亚，百度AI同样需要一个与“iPhone时刻”相似的爆点，来完成其“创新扩散”的关键一跃。


百度的“门面”李彦宏在公开场合多次就大模型的发展方向与旗下产品发声，“赶超GPT4”、、“只有应用直接创造价值”、“以后不会存在‘程序员’这种职业”等“暴论”均是百度试图深入公众认知的注脚。


撇开李彦宏发声所引发的论战不谈，而今略显温吞的百度能否接住苹果这场富贵，还是未知数。


终


有时候，赚钱太过轻松也不是好事。于互联网大厂而言，这意味着缺乏深耕新业务的战略定力。


纵览百度的AI产品矩阵，除先发的文心一言外，百度还涉猎AI搜索、AI电商、AI社交、智能驾驶以及面向B端的MaaS服务等，兵多不精。自C端应用的落地来看，百度的AI搜索还处于探索广告商业模式阶段，AI电商缺少发展土壤，AI社交未能攫取先机，智能驾驶则限于市场叙事转向辅助驾驶而有力无处使。


或许是贪多嚼不烂的缘故，百度没能发掘出一个足以撬动认知的长板，即使是文心一言也因为豆包的强势崛起而丢失了规模第一的王冠。


对比上文提到的抖音豆包与Kimi，百度并非找不到抓手，而是在动作上慢了半拍。如豆包赖以保障用户粘性的智能体语音对话，文心一言同样拥有；而Kimi引爆的长文本细分赛道，百度方面也宣布将于下个月开放免费的200万-500万字长文本处理功能，较此前最高2.8万字的文档处理能力提升上百倍。


究其原因，或许可以归因至百度在过去业务发展中的投资路径。


众所周知，百度过去在守着搜广推的大本营不动摇的同时也在积极追逐互联网风口，直播、电商、外卖、视频、智驾、元宇宙等不一而足。只是其中大多都是不了了之，或是泯然众人。以距今最近的百度“悔婚”YY来看，百度在新业务的尝试中总会经历一段不遗余力的时期，而后便在业务不见起色、盈利困难的情况下放弃坚持，另觅新欢。


百度便是如此踩错了移动互联网的诸多风口，如果将视域自移动互联网业务缩小至AI，那什么都想要的百度同样难以用资源堆出一个长板来。即使其2023年的研发支出高达241.92亿元，甚至超过了全年经营利润。


百度并不是找不到抓手或新的方向，而是无法长时间将大量资源持续投入至一个相对前景未知的领域。要知道，百度最早提出“All in AI”是2017年陆奇加入百度并担任百度集团总裁兼首席运营官之后，然而次年5月18日，李彦宏宣布陆奇卸任总裁和COO职务，百度的重心又自AI回到搜索以及信息流等核心业务之上。


数年过去，AIGC代表未来成为业内共识的时候，百度再次提出All in AI。时过境迁，我们不能否认百度在AI方面的投入以及决心，也不能否认百度对当下AI的可能性与发展空间有着明确的认知，但其似乎还是没能做到由面及点，集中资源做出一个足够分量的产品来。


宣告AI应用时代已来的百度，从价值创造到商业模式，还在等待一个拳头产品的出现。问题是，市场等得及吗？