光通信设备行业背景分析

徐大富翁2021

    近年来，随着移动互联网、云计算、5G 等行业的迅速发展，全球应用数据量急剧增长，通信容量需求大幅增加，数据中心对数据处理速率的要求也随之提高，这为光通信行业的发展奠定了良好的基础，而光模块作为光通信设备的重要 组成部分，受益于光通信市场的快速发展。

    根据市场研究公司 Yole Développement 测算，光模块的市场规模在2019 年已达到约 77 亿美元，预计到 2025 年将增长 一倍约至 177 亿美元，2019-2025 年的复合年增长率为 15％，其中数通光模块的 市场规模有望从 2019 年的 40 亿美元增长至 2025 年的 121 亿美元，年复合增长 率高达 20%。 这一增长主要源于持续上涨的流量需求，数据中心对数据传输能力要求也持 续提升，光模块速率需求正由 40/100G 向 100/400G 转变，2020 年是 400G 升级 上量的关键阶段，100G 需求也保持持续增长，数通市场整体需求量将有显著提 升。

    同时，根据中国信息通信研究院《2020 年云计算发展白皮书》数据显示， 中国 2019 年云计算整体市场规模已经达到了 1,334 亿元，其中公有云市场规模 达到 689 亿元，私有云市场规模达到 645 亿元，预计未来仍然将保持快速增长的 态势，而相应的高速率的光模块正逐步被大型云服务运营商广泛使用。

  此外，随着 2020 年 5G 整体起量，大型数据中心是不可或缺的基础设施， 会带来对数通光模块的大规模需求。根据工信部最新数据显示，我国 5G 基站以 每周新增 1.5 万个的数量在增长。截至 5 月底，中国移动已建成 14 万个 5G 基站， 今年底将完成 30 万基站建设任务，覆盖 340 多个地级以上城市，中国电信与中 国联通累计共建共享了 10 多万个 5G 基站，双方计划提前一季度完成 25 万个基 站的全年建设任务，截止到 6 月底，三家电信企业在全国已建设开通 5G 基站超 过 40 万个，未来国内 5G 基站的总数将超过 500 万个。

  在 5G 大规模商用后，基站数量的增加及对通信性能上升的需求会促使电信光模块行业迎来高景气的局 面。