盘点光纤行业2023：400G需求兑现，海外布局进入收获期

无聊小北

2023年，对光纤光缆行业而言，是走出低谷周期的一年。这一年，国内需求稳定，海外布局迎来收获期。

这一年，数字经济提档加速，400G骨干网启航，G.654E光纤需求开始兑现，将迎来规模部署周期。同时，千兆光网加速普及，FTTR势头正盛，给光纤厂商带来新的想象空间。市场机构CRU预测，全球光缆需求将在2023年至2027年间以约4%的复合年增长率增长，到2027年底将超过6.5亿芯公里。

面对这新一轮周期，长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技等头部光纤厂商，紧跟政策和需求的发展方向，凭借有竞争力的产品获得更多的市场份额和客户的认可。同时，通过持续不断的科技创新引领光通信产业发展。



400G启航，需求终兑现

400G技术十年前就已经出现，从那一刻起，产业链上下游从标准、产业、应用各个层面持续推进400G传输的发展。经过多年的发展，在实现频谱效率和传输距离的平衡后，基于400G的QPSK调制成为公认的400G干线传输的主流选择。

以国内三大运营商为例，这些年来一直在推进400G的系统研究和攻关，每一次现网试验都在不断打破传输距离纪录。按照正常的演进节奏，2023—2024年也是400G开始规模商用的时间点，而在AI大模型、数据要素等丰富的数字科技对算力的需求下，打造一条高品质的算力网络通道愈发迫切，400G升级也是恰逢其时。

那么，对于光纤厂商意味着什么？中国电信集团科技委主任韦乐平表示，G.654E光纤将成为未来干线网的主用光纤。测试数据表明，对于速率将升级为400G的干线，G.654光纤可望提升距离60%—80%。

随着2023年底，中国移动完成了400G OTN新技术试验网设备集采，中国电信也表示将积极跟进部署，400G规模部署已经拉开序幕，G.654光纤的需求也将兑现。其实，在现网试验的过程中，长飞光纤、亨通光电、烽火通信、中天科技等厂商，一直是集采中标的常客。

另外，为了支撑人民群众日益增长的美好生活需要，FTTR在2023年成为三大运营商重点布局的业务，三家运营商的宽带综合ARPU均实现同比稳步增长。同时50G PON的演进也在推进，万兆时代踏浪而来。光纤产业无疑将迎来新一轮的周期，打开新一轮的成长空间。

布局海外，进入收获期

国内需求稳定的情况下，从头部厂商的财务数据看，今年的业绩都有不错的表现。增长从何而来？海外市场是重要“粮仓”，以长飞光纤为例，2023年前三季度海外业务收入占比达35%。

海外需求方面，CRU指出，以弥合“数字鸿沟”为重点的各种资金支持计划将提升美国光缆部署的速度。英国、德国和意大利的全国性FTTH计划将支持欧洲光缆需求的健康增长。在建设国家光纤网络的BharatNet计划第三阶段的推动下，以印度为代表的新兴市场将再次脱颖而出。

虽然其他头部厂商没有公布海外业务的具体数据，但是在2023上半年财报中，都提到了海外业务的销售同比实现较大幅度的增长，并都将海外业务称为重要“粮仓”，因此可以简单推算，数据应该都不差。

事实上，自“一带一路”提出以来，国内头部光纤厂商积极响应，或自建或收购，加快推进海外布局，持续不断地完善海外本地化配套能力。当然，这也是一个持续性的过程，以亨通光电为例，2023年完成了对J-fiber GmbH的收购，扩大多模光纤市场影响力；烽火通信在2023年和APC联合主办全球光纤光缆大会，深度挖掘海外市场机遇。

值得一提的是，海外业务不仅仅是提供光纤产品，更是扩展到工程领域。以长飞光纤为例，过去一年，抢抓海外通信工程项目，位于秘鲁、菲律宾的项目稳步推进，印度尼西亚、墨西哥等市场取得突破。

可以说，过去一年，海外市场的增长是持续多年深耕后的结果，开始进入收获期，体现了国内光纤厂商的产品和服务能力得到广泛认可。虽然期间也会出现反倾销等小插曲，但是并不能阻碍走出去的步伐。

新型光纤，创新无止境

从产品来看，光纤是一种成熟度非常高的产品，但并不意味着可以一直吃老本，让创新停滞不前。从第一根光纤开始，历经五十余年的创新，才有了现在广泛使用的G.652光纤，而为了满足更长距离的传输，G.654E登上陆地干线传输的舞台。

因此，面对当前的人工智能时代，需要探索更多创新性的光纤技术，为打造更高品质的算力通道提供新型光纤基础设施。目前主要的发展方向包括多芯光纤、空心光纤，还有在现有光纤技术的基础上打造高密度大芯数光缆等，头部厂商都在携手运营商推进试点验证。

当然，这些光纤技术的创新只是冰山一角，就在前不久，中国商务部、科技部修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》，将多项光纤制造技术列入“限制出口技术”，包括二氧化碳（CO2）激光传输光纤制造技术；双坩埚的制造及20孔坩埚拉制光学玻璃纤维技术；光纤拉丝被覆流水线技术的工艺参数。

由此可见我国在光纤领域的创新水平。另外，据国家知识产权局的公示显示，近期，长飞光纤公开了一项多芯光纤专利；亨通光电公开一项自修复光缆专利；中天科技公布多项水下光缆专利等。

不仅仅是光纤，过去几年头部厂商默契的推进多元化业务创新，瞄准光模块、光传输、光接入、数据中心等领域，取得阶段性成果。而对于烽火通信这一本就拥有光通信全产业链领头羊来说，过去一年，在400G OTN，50G PON，FTTR等领域持续突破。

光纤行业一直是一个周期性行业，经历了一段时间的低迷之后，在2023年开始从低谷中逐渐爬升，展现出强劲的增长势头。这段时间里，头部厂商通过目光更长远的创新力，多元化布局增强竞争力，更加从容的应对数字经济时代。