5G应用扬帆市场标讯分析（2022年全年）

国王长了驴耳朵

中国联通研究院

目  录

一、总体趋势

二、市场份额分布

三、细分市场分析

四、省份市场分析

经过5G应用扬帆一年多的发展，我国5G行业应用向纵深发展，据信通院数据，5G应用已覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个，目前已在制造业、矿山、医疗、能源、港口等5G应用的先导行业实现规模复制，在全国523家医疗机构、1796家工厂企业、201家采矿企业、256 家电力企业中得到商业应用。从三大运营商的收入构成可以发现5G ToB、5G ToG的产业数字化相关业务已成为运营商收入的主要增长点，传统业务收入占比呈下降趋势，主营业务收入结构不断优化。本期行业洞察将为读者解析2022全年国内政企ICT市场中5G to B项目的发展情况。

总体趋势

规模持续扩大，市场需求旺盛：2022年，政企ICT市场中涉及5G的建设项目共计1122个，项目金额总计46亿元，平均客单价为410万元。从中标走势上看，中标额呈逐季度上升趋势，其中第四季度中标金额为15.86亿元，较第一季度的7.95亿元上升99.5%。

市场份额分布

运营商优势微弱，市场竞争逐渐激烈：2022年运营商中标总项目额为23.5亿元，占总市场份额的51%；其他厂家中标总项目额为22.6亿元，占总市场份额的49%，运营商总体市场份额略高于其他厂家。

其他厂家逐渐发力，运营商5G市场不断被蚕食：2月起运营商累计中标金额下滑，全年累计中标金额占比相较第一季度下滑13个百分点；3月和10月因其他厂家中标亿级大项目，运营商中标金额占比下滑严重。

运营商中标项目中大单资源占比较大：2022全年，运营商中标百万级以上大单276个，占运营商中标项目数比重63%，其中亿级大单1个，千万级大单42个，百万级项目333个；其他厂家中标百万级以上大单243个，占其他厂商中标项目数比重46%，其中亿级大单2个，千万级大单32个，百万级项目209个。

运营商通过竞争大单提升自身市场占比：2月，中国联通中标云南2亿大单，拉动整体市场份额，市场占有率达到76.7%；9月，中国电信中标运营商中最大项目，市场占有率跃居第一；其余月份移动处于领先地位。

细分市场分析

细分行业市场发展呈现差异化：工业互联网、医疗健康、智慧城市三个行业中标金额表现突出，项目合同额位列第一梯队，占5G建设项目合同额比重分别为25.6%、17.6%、15.1%。智慧城市、工业互联网、文化旅游客单价分别为1198万、583万、573万，位列前三。

各厂家加速培育重点行业，占据市场优势：运营商在工业互联网、数字政府、智慧教育、生态环境细分行业占据优势，工业互联网占比达到77.9%；其他厂商在医疗健康、智慧城市、文化旅游、交通物流领域占据优势，文化旅游占比达到87.8%。

省份市场分析

地区市场份额呈现多极化发展趋势：广东、北京、江西在项目数、项目金额方面都表现优异，市场需求旺盛；此外，浙江、河南中标数较高，云南、海南中标额较高，海南、云南、山西客单价较高，61.3%的省份客单价在100-400万元之间。

招投标大单拉动地区市场需求：广东、北京千万级以上大单中标数及总合同额领先，其中广东14个千万级以上大单，北京9个千万级以上大单；内蒙古千万级以上大单有6个；云南、海南、山西千万级以上大单合同额挺进前五。

运营商市场多点开花，地区市场竞争激烈：运营商中标项目中，项目额TOP3的省份为广东（3.8亿）、云南（2.5亿）、江西（2.4亿）。移动在广东、浙江、甘肃、山西等大多省市占据优势；联通在云南、福建、河南、辽宁等市场份额高于友商；电信在江西、江苏、贵州、上海等省分占据市场优势。

（注 ：样本数据口径为项目名称中包含 5G 关键字或建设内容中包含 5G 网络等 5G 相关建设内容，时间维度为 1 月-12月的中标公告，爬取源为中国政府采购网、各地方政府采购网、企业招采网等。）