从2005年全球电信市场看我国3G发展

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2005年的中国电信业界，充满各种关于3G的传闻，重组、发牌，一个又一个的版本在业界产生、流传而又破灭。然而，信息产业部最近的明确表态——“经过多年的努力，我国发展3G的条件已经具备”，使得中国3G发展前景一下子明朗起来。2006年，中国步入3G启动前夜。在我们之外，全球3G市场取得可喜进展：新增加17个3G网络投入运营，现有有效许可

　　证达到143张，全球用户数量接近2亿户，WCDMA市场进展顺利，盈利曙光初现，各类应用丰富多彩，并且海外3G的发展中，还出现了中国企业——华为、中兴的身影。通过回顾2005年国际电信市场上3G的发展，或许可以从中为我国的3G之路找到些许借鉴。

　　标准——日显成熟

　　在以知识经济和信息网络发展为主题的今天，谁掌握了标准的制定权，谁的技术成为主导标准，谁就掌握了市场的主动，技术标准成为经济全球化竞争的重要手段。3G有三大标准体系，我国提出的TD-SCDMA标准发展的每一步在国际国内都受到极大关注，而WCDMA的全球商用进程在2005年取得重大进展，引领着3G发展的大潮。

　　WCDMA引领欧洲3G进程

　　截至2005年11月，全球WCDMA用户的数量自2004年末以来增长了140%，超过4000万，而欧洲是该项业务的主要推动者。目前，欧洲开通服务的WCDMA网络已超过50个，用户也出现了稳步加速增长的势头，除了最早大规模进入市场的和黄拥有接近1000万的用户外，Vodafone的3G用户也超过了250万。

　　WCDMA在欧洲表现突出，大有一统欧洲3G市场之势。究其原因，主要是以下几方面造成：首先，在第二代移动市场中GSM在欧洲居于主导地位，而从GSM演进到GPRS再到WCDMA的演进路线相当成熟。因此尽管欧洲没有强制推行WCDMA标准，许多国家还是自然倾向于采用WCDMA。第二，欧洲管制政策放松。欧洲是WCDMA的重要推动地区，2005年欧洲电信管制机构推出一系列新措施，管制政策开始从严格的督促转变为放宽条件，具体内容包括降低网络覆盖的要求、推迟商业网络开通时间等。这些措施减轻了运营商的负担，使WCDMA商用发展迅速。第三，WCDMA终端日益丰富。WCDMA终端在刚刚推出之时，其质量、款式、种类、数量都不尽如人意，成为阻碍WCDMA发展的瓶颈。在2005年，WCDMA产品的供应商数量由20家增加至37家，几乎翻了一番。迄今为止，全世界已经推出了272款WCDMA手机及个人电脑数据卡，其中有14款产品支持面向无线宽带应用的HSDPA(高速下行分组接入)技术，而一年前WCDMA终端只有108款。

　　欧洲大部分3G业务通过WCDMA来提供，有利于不同运营商之间的互联互通和资费合理分配，同时行业各参与方把注意力从标准之争转移到打造成熟的产业链上来，能够集中资源把一种标准做大、做强、做深。我国的3G产业或许更应该借鉴这种做法，不一定要把自己限制在多标准的思路上。

　　TD-SCDMA承载民族希望

　　同欧洲旗帜鲜明地拥护WCDMA标准不同，我国的3G产业在标准上一直存在很大的不确定性。这主要是同我国的产业发展现状和产业结构有关。我国既有拥有GSM/CDMA网络的传统移动运营商，又有急切需要获得移动业务实现转型的固网运营商，对于采用何种标准就有多种考虑。一方面要考虑技术本身的市场适用性，另一方面还要充分体现我国在移动通信市场上引入新的竞争者、鼓励自主创新、建设民族产业的政策。

　　对于我国3G的发展，业界大部分观点认为我国会发放多种标准的牌照，其差异在于发放的对象和时间的不同。但是换一个思路想，我国政府虽然已经表示在第三代移动通信技术上采取中立的态度，但是中立并不意味着一定要采取多种技术标准，也不意味着一定要多个牌照同时发放。我国拥有TD-SCDMA的自主知识产权，这不仅能够节约专利费、降低企业和社会的成本，而且还能增强我国在该技术中的话语权。因此我国不妨采取首先发放TD-SCDMA牌照的方法，以便使得TD-SCDMA的产业链进一步成熟，待形成具有一定竞争实力的产业规模后再发放其他标准的牌照或者让其他企业根据市场需求自主选择技术标准。

　　TD-SCDMA标准在2005年实现了重大突破：TD-SCDMA完成第二轮场外测试，测试结果表明TD-SCDMA系统的基本功能已经具备，完全具备大规模独立组网能力，很快可以进入到产业化阶段；12家企业新加入TD-SCDMA产业联盟，TD-SCDMA产业联盟成员企业达到了25家，实现了产业链的全面覆盖；中国普天同诺基亚建立合资公司，TD-SCDMA产业最终形成华为-西门子、中兴通讯-爱立信、大唐-上海贝尔阿尔卡特和中国普天-诺基亚四大组合，走上国际化合作的道路。这些成就证明，TD-SCDMA商用化的技术条件已经完全具备。2006年1月20日信息产业部颁布TD-SCDMA为我国通信行业标准，这是政府在政策上对TD-SCDMA的首次表态，意味着TD-SCDMA这一标准的技术已经成熟，可以指导企业进行生产。在我国3G牌照即将发放的关键时刻，国产标准的产业化进程正在提速。

　　在我国正式建设TD-SCDMA商用网络之前，迫切需要解决一个问题，那就是知识产权问题。设立知识产权的初衷是保护技术发明者的利益、鼓励创新、促进新技术的产业化，但是如果某项技术的大部分知识产权为某一个组织所占有，就容易形成技术垄断，反而阻碍该技术的发展和应用。目前国际国内各大厂商在TD-SCDMA的知识产权方面由于采取技术互换而呈现出犬牙交错的局面，而如何界定各厂商之间的专利比例就成为一个难题。另外，CDMA技术专利的主要拥有者高通公司称，目前尚未就TD-SCDMA展开谈判。知识产权的争议是令人担忧的问题，我们国家必须要在发放牌照之前把这个问题搞清楚，不能等我们上千亿投资完成后再着手解决，否则会容易陷入专利所有方漫天要价的被动局面。

　　盈利——曙光渐现

　　各运营商投资3G的最根本目的可以说只有一个，那就是盈利。除了日韩外，全球的3G业务连年亏损，一直受到投资者、观察家的深切关注，各3G运营商也承受着巨大压力。在我国业界，也有一部分专家对我国投资3G后可能产生的亏损表示了担忧，3G是否能够盈利也是衡量我国3G业务是否能够上马的重要标准。在2005年，和黄宣称3G业务已经接近实现盈利的临界点，使全球连续亏损的3G运营商终于看到了盈利的一丝曙光。由于日韩的业务发展模式具有很强的地域特性而难以复制，这次和黄发布的盈利预期则更有普遍意义。

　　和黄接近盈利拐点

　　2005年8月，全球3G业务的拓荒者和黄宣称，3G业务已经接近实现盈利的临界点，年底前有望最终实现利息、税项、折旧和摊销前盈亏相抵，和黄的3G业务终将告别一味亏损的窘境。而和黄集团主席李嘉诚也表示，3G业务有机会于2007年实现盈利，并且维持3G业务于2005年内达到EBITDA收支平衡、2006年达到EBIT收支平衡的目标。

　　和黄走到这一步可谓是历尽艰辛。从2002年10月和黄在全球推出“3”品牌进军3G产业至今，已有3个年头。尽管和黄在推出3G业务伊始就作好了3年亏损的准备，但或许没有估计到亏损金额会如此之大。仅2004年全年，和黄3G业务的未除税及利息前亏损(LBIT)达到374.96亿港元，而净亏损为253.15亿港元，甚至有机构分析师预测和黄将由于亏损严重、盈利无望而在2006年退出3G市场。面对巨大压力，和黄依然不遗余力地推广3G业务，在花费了250亿美元后，现在已经在全球持有10个市场的3G牌照，网络覆盖人口约1.75亿。2005年，和黄第二季销售及推广开支低于首季，面临盈亏的拐点。

　　和黄之所以对3G充满信心，是建立在清醒的分析之上。目前3G的亏损主要是因为在市场的培育期，客户成本不能得到有效摊薄(2005年上半年和黄每名3G客户的平均成本高达274欧元)，并且预付费客户成本(赠送高价终端等)会即时体现在账目上，同时折旧费用支出高达100亿港币。但是3G的运营成本仅为2G的一半左右，而ARPU值却要高得多，例和黄3G澳大利亚公司在2005年二季度的ARPU值为61.80美元，亚太地区的电信业平均水平为18.90美元。因此从长期来看，一旦形成足够的客户群，盈利将是一个必然的结果。2005年，和黄的用户突破1000万大关，每日客户增长量达1.9万户，最终的盈利只是时间问题。

　　和黄在推行3G的过程中，对目标市场的选择值得其他运营商借鉴。和黄总是选择在2G运营相对成熟的市场率先启动3G，尤其是英国和意大利的移动通信产业都非常发达，而澳大利亚、丹麦、爱尔兰和挪威也是充满活力的成熟市场。3G在很长一段时期内都将和2G混合发展，因此选择在2G运营相对成熟的市场率先启动3G尤为重要。在这样的市场上，用户对于3G的需求较高，购买能力也较强，使得3G业务能够顺利推行。截至2005年8月24日，和黄在英国和意大利的用户数分别为321万户和452万户，和黄3G英国公司ARPU值高达62美元。和黄旗下的意大利3G业务在2005年提交上市申请，估值高达120亿欧元。

　　和黄的信心来自背后巨大的支持。和黄之所以能够在3G上持久大规模地投入，面对巨额亏损依然应付自如，是依赖于其集团整体的雄厚实力。3G只是和黄全球业务中的一小部分，即使3G业务亏损，和黄集团的其他业务的收益也足以抵消这部分损失。

　　中国不因亏损而却步

　　我国业内对3G商用后的亏损也给予极大关注，甚至有一种观点认为不应该投资3G，否则会造成国有资产流失。但是，3G代表着移动通信发展的未来，这个潮流不可阻挡。谋划之道，重在取势。这个“势”对我国3G发展来说就是启动的时机。现在中国发展3G的技术条件已经具备，市场又拥有巨大潜力，正是发展3G的最好时机。因此我们在下决心发展3G之前，应该把盈亏的问题梳理清楚。

　　正确看待盈亏。我们不能把3G的盈亏放到一个或几个会计年度这么狭小的时间范围去看，应该把眼光放长远。从和黄的经验看，3G是一项长期投资，前3～4年是3G的投入期，在此期间的会计账目上难免会出现亏损。我国目前有3.7亿移动用户，3G拥有巨大的潜在消费市场。运营企业应该有足够的耐心来培育市场，只要用户达到一定规模，突破单一的语音应用的限制，盈利就顺理成章。

　　合理选择市场。中国电信市场的发展是不平衡的，存在东西差距、城乡差距，对3G的需求也是不同的。3G的启动应该首先选择对3G业务有着较强需求的大城市，逐步推行。这样能够有效减少前期投入的亏损，使得3G业务能够稳步推进。

　　慎重选择运营商。3G的启动和运营需要巨大的资金支持，同时还要承受初期亏损的压力，因此一定要选择有实力的、有较强正现金流的运营商。这样一方面能够依靠运营商强大的运营体系推进3G完整价值链的建立，同时能够及时补充3G发展所造成的资金缺口。

　　应用——精彩纷呈

　　我国3G的发展，历来众说纷纭，充满各种观点的交锋。而对未来的业务应用，很难得地达到了一点共识，那就是3G的主要应用不应仅仅是语音，而是在语音之外还要包括更高层次的业务。如果仅是用来满足市场的语音业务需求，现有的移动网络足矣。3G运营商要推出丰富多彩的业务应用，一方面扩大了本企业的市场份额并提高ARPU值,另一方面新业务也对终端制造商、内容提供商等参与方提出更高的要求，促进整个产业链的成熟和完善。

　　数据、娱乐两相宜

　　2005年7月iResearch发布了《2005年3G市场研究报告》，调查显示“娱乐类服务”最能吸引用户注意，感兴趣的用户比例超过60%，报告认为娱乐类服务将成为3G应用的主流。在实际运营过程中，数据业务和娱乐业务构成3G应用的两大主要业务。

　　数据卡业务启动3G市场。欧洲运营商在3G业务推出的初期，大规模采用3G数据卡来启动市场。3G数据卡业务是运营商为用户提供可以直接插入笔记本电脑的3G数据通信卡，通过该卡用户可以在自己的笔记本电脑上快速传输数据，其传输速率要高出GPRS数据卡业务很多。2005年Orange提供的3G数据卡服务，覆盖了英国的主要城市以及65%的人口，费用从最低每月10英镑，可发送或接收7M字节的数据，到最高每月75英镑，可发送或接收1G字节的数据。Vodafone也推出每月最低11.75英镑5M字节、最高100英镑500M字节的资费方案。运营商在3G业务推出的初期大规模采用3G数据卡有三方面的考虑。第一，当前3G的终端虽然得到改善，但是还未达到能够充分支持运营商其它复杂业务的程度。第二，数据卡终端价格相对便宜，使用也更简单，更容易让用户体验3G的高速传输数据的能力，因此也更容易让用户接受。第三，企业用户的数据需求和购买力最强最大，运营商希望利用数据卡业务率先启动企业用户市场。

　　娱乐业务吸引眼球。3G网络本身的高传输速率非常适合开展视频业务，因此各大3G运营商都把视频业务选定为3G市场娱乐方面的主要业务。2005年和黄在视频业务方面，特意选择了欧洲用户最喜欢的体育节目，希望以此尽快吸引足够多的用户，如为英国的3G用户提供英国足球超级联赛、为瑞典用户提供冰球赛事信息。这样的娱乐服务都是GSM网络所无法提供的，也就成为和黄吸引用户的主打3G业务之一。日本3G运营商NTTDoCoMo主推的FOMA业务在2005年逐渐成熟，为移动多媒体业务提供了广阔空间。

　　应用还需本地化

　　按照中国目前的市场需求，在3G最初的发展阶段，语音应用还将是一个重要的方面。由于3G技术进步造成建网和运营成本的降低，相同的通话时间下成本降低，同样的价格带来的语音服务既清晰又具有更高的安全性，用户当然乐意选择。然而仅仅依靠语音业务，3G产业链难以实现向纵深发展。在3G业务启动后，3G产业链上各方一定要立足本地，迅速提供符合市场需求的多样化的应用。

　　在iResearch用户调研中，将未来3G服务主要分为“娱乐类”、“通话类”、“生活信息咨询类”、“商务类”、“定位类”以及“其它类”。除“娱乐类服务”最吸引用户的注意外，“通话类”服务和“生活信息资讯类”服务的需求比例也达到50%左右，用户对“商务类”信息的兴趣度为41.9%，对“定位类”服务的兴趣度为37.9%。我国3G的应用也不外乎这几类。“娱乐类服务”在我国的一个特色应用就是游戏，一旦终端能够给予足够支持，Internet上的盛大模式完全可以移植到手机上来。商务用户具有较强的消费能力，因此面向商务用户的应用将成为3G产业链获取丰厚利润的重要领域。短信一直是我国移动通信产业的一个神话，而随着技术的进步又出现了彩信，在3G业务提供后也有可能会出现“彩频”之类的视频发送业务。甚至个性化的彩铃在3G后还可能会出现视频动画的全新表现形式。