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标题: 全球5G无线设备市场：风景哪边独好？ [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2024-2-29 09:06
作者: 老解
标题: 全球5G无线设备市场：风景哪边独好？
全球5G无线设备市场：风景哪边独好？
2024年世界移动通信大会开幕前夕，行业权威咨询公司Dell‘Oro发布了2023年四季度的全球无线接入网（Mobile RAN）市场报告。
虽然展会主办方全球移动通信系统协会（GSMA）在巴塞罗那打造的行业盛会充满着乐观向上的氛围，但Dell’Oro报告里的市场数据才是冰冷的现实：2023年全球无线接入设备的市场收入规模为378亿美元，同比2022年的414亿美元，下滑了9%，而且Dell’Oro预计2024年还会继续下滑4%。
Dell’Oro报告里的无线接入设备涵盖了用于移动通信网络的、从宏站到小站的全部基站设备，包括2G GSM基站、3G WCDMA基站、4GLTE基站和5G的NR基站。
分技术来看，2023年行业业务收入的下滑主要是运营商在3G WCDMA和4G LTE无线设备上的投资收缩所致，但作为当红技术的5G NR无线设备在商用四年后的2023年也停止了增长，2023年全球5G无线设备市场收入规模为274亿美元，和2022年的273亿美元基本持平，而2022年的同比增长率是13%。
分区域来看，2023年北美无线设备市场收入大幅下滑了48%，全球最差；而全球增长最快的市场是亚太市场（不含中国），同比上升了26%；中国市场则下滑了4%。
虽然中国市场的无线设备收入在2023年出现了4%的下滑，但由于北美市场下滑更为严重，所以中国市场在全球无线设备市场中的收入占比却从30%提升到了32%，继续引领全球。
具体来看5G无线设备市场。
商用4年时间，5G无线设备在全部无线设备市场的收入占比已经从2019年的19%增长到了2023年的72%，Dell’Oro预计到2024年会进一步增长到77%。
分区域来看，中国市场的5G无线设备收入在近三年维持着百亿美元的规模，全球占比40%左右，与其5G基站数量全球占比高达60%以上一样，冠绝全球；但从增长趋势来看，中国三大运营商在5G网络上的投资在2022年已达峰值，预计5G无线设备收入从2024年开始将出现比较明显的下滑趋势。
当然下滑最为明显的还是北美市场，受到消化库存和美元升值的影响，以AT&T和Verizon为首的美国运营商在2023年大幅压缩了5G网络投资，使得北美市场的5G无线设备收入同比骤降了47%。
全球5G无线设备收入增长最为迅猛的是亚太市场（不含中国），2023年同比增长了64%，主要是受到印度运营商在5G网络上的迅猛投资拉动，印度市场2023年的5G无线设备收入约在40亿美元左右，占了整个亚太市场（不含中国）的半壁江山。
分厂家来看。虽然越来越多的运营商希望借助Open RAN技术吸引更多的供应商进入5G无线设备市场从而降低采购成本，但包括华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星在内的五大无线设备厂商仍然牢牢占据着全球5G无线设备市场收入95%以上的份额。
其中，华为以32%的收入份额在2023年的5G无线设备市场中排名第一，并且自2021年之后首次取得了份额提升；另一家份额持续提升的是排名第三的诺基亚，主要是受到其在印度市场与爱立信、三星此升彼降的影响，相应地排名第二的爱立信和排名第五的三星收入份额在2023年都出现了下滑。
排名第四的中兴收入份额在2023年增加了1%，主要取决于在国内市场与华为相互竞争的结果：中兴2023年40亿美元的5G无线设备收入中有35.8亿来自于国内市场，占比高达89%，海外市场收入仅有区区4亿美元；而华为87亿美元的5G无线设备收入里有64亿来自于国内市场，占比也达到了73%，海外市场收入仅23亿美元，由此也反映出华为和中兴对于国内5G市场的依赖程度。
所以，如果只看中国之外的海外市场，华为和中兴的份额排名会有很大的变化：华为排在爱立信和诺基亚之后，以14%的份额掉落到第三位；中兴则排在三星之后，只有3%的份额，排名垫底。
在国内5G无线设备市场中占据了93%收入份额的华为和中兴，在海外市场却只占了17%的份额，主要是受到地缘政治因素的影响被排除在北美市场之外；同样在北美5G无线设备市场中占据了96%收入份额的爱立信、诺基亚和三星，在中国市场的收入份额也屈指可数。因此，中美两个市场之外的5G份额体现的才是各厂商真正的竞争实力格局：
可以看到，在中国和北美两个市场之外，华为仍以19%的份额排名第三位，但中兴的收入份额仅有4%，落在了三星和NEC的后面。因此，随着国内市场5G网络大规模建设的完成，如何在海外市场拓展收入份额以补充国内市场5G设备收入的下滑将是华为和中兴面临的巨大挑战。
可喜的是，华为2023年在海外市场的5G无线设备销售收入份额同比增加了4%，主要来自于中东和非洲市场以及拉美市场的收入增长。具体看华为5G无线设备的销售收入版图，亚太（不含中国）和欧洲市场的收入占比达到20%，这两个市场也是最具增长潜力的5G市场，因此将成为华为与爱立信和诺基亚相互竞争市场份额的主战场。
【结语】
2024年世界移动通信大会开幕后，传出以美英为首的10个西方国家发表联合声明，就6G无线通信系统研发达成共同原则的消息。受此消息影响，2月27日国内A股市场的通信板块因6G概念突然拉升，包括中兴通讯在内的多家通信行业上市公司出现了涨停。
但是，从美国在5G时代靠拉帮结派打压华为、中兴等中国厂商的行径来看，这或许是其在6G时代继续故技重施的图谋之一；如果在6G研发初始，以美国为首的西方国家基于“共同原则”自成体系而将华为和中兴排除在外，那么未来的6G市场或许会比现在的5G市场更为割裂，从而导致华为和中兴重金投入的技术研发主要靠国内市场来收回投资，“窝里斗”将更为激烈。
正如上文分析中所提到的，中兴2023年40亿美元的5G无线设备收入中有35.8亿来自于国内市场，占比高达89%，海外市场收入仅有区区4亿美元；而华为87亿美元的5G无线设备收入里有64亿来自于国内市场，占比也达到了73%；这一方面体现了华为和中兴对于国内市场依赖程度，但另一方面占全球5G基站数量60%以上的国内市场却仅仅创造了40%的全球5G无线设备收入占比，也反映出华为和中兴在国内市场的内卷式竞争对于5G技术价值的贬损效应。
国内市场再大也终究会饱和，风景独好不是常态。以华为和中兴为代表的中国通信产业力量，在世界移动通信大会的国际舞台上投入重金来展现自身的技术实力，目标还是为了在海外市场能有更多的突破和收获，随着国内三大运营商5G网络建设走过高峰期，在6G带来新一轮网络设备升级换代之前，华为和中兴寻求5G业务收入持续增长的希望还是出海向外。
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时间: 2024-2-29 09:24
作者: wqfreebird
时间: 2024-2-29 09:32
作者: laozhu
还有好风景吗
时间: 2024-2-29 10:36
作者: 79101607
还是大趋势使然吧，经济环境下行中，传统设备难以大发展
时间: 2024-2-29 11:28
作者: 为啥非得取昵称
很好的数据
时间: 2024-2-29 12:03
作者: SOHU2021
美国佬这么穷 没钱了吗 好可怜
时间: 2024-2-29 12:16
作者: Phil-Chen
亚历山大，加油啊
时间: 2024-2-29 12:35
作者: ospf666
对等互害，你给人家百分之十，人家给你百分之十
时间: 2024-2-29 12:59
作者: diyishang
非常好的文章
时间: 2024-2-29 15:30
作者: 三吉
宏观分析到位，学习了，谢谢
时间: 2024-2-29 15:39
作者: lmclove2024
地缘政治影响是不是也得把除了北美以外的也就是五眼中的英澳新看下，另外欧盟好几个国家也得分析下。从数据上来看，制裁对华为影响很大。
时间: 2024-2-29 15:47
作者: xga521
信息正好用上
时间: 2024-2-29 16:03
作者: oooooooo
“占全球5G基站数量60%以上的国内市场却仅仅创造了40%的全球5G无线设备收入占比”
这个数据说明了什么？是两家设备在国内卖得便宜吗？
时间: 2024-2-29 16:17
作者: coffee198375
还是国内包容啊。。。。
时间: 2024-2-29 16:53
作者: ganvid2008
很好的数据 谢谢
时间: 2024-2-29 19:16
作者: 最后的零度
oooooooo 发表于 2024-2-29 16:03 
“占全球5G基站数量60%以上的国内市场却仅仅创造了40%的全球5G无线设备收入占比”
这个数据说明了什么？是 ...
这里需要某个客家人
时间: 2024-2-29 20:27
作者: Vladimir_lenin
lmclove2024 发表于 2024-2-29 15:39
地缘政治影响是不是也得把除了北美以外的也就是五眼中的英澳新看下，另外欧盟好几个国家也得分析下。从数据 ...
什么啊？ 现代科技都是从永乐大典里剽窃的，只是还给我们. 什么纳米微米，没有老祖宗的永乐大典创造这些概念，他们搞什么科技
时间: 2024-2-29 20:28
作者: keyter848
国内无线通信行业的蛋糕主要被中兴华为等主设备厂家给吃了，上下游其他环节的从业人员那是过着苦逼般的屌丝日子。
时间: 2024-2-29 23:59
作者: SpaceWalker114
老解出品，必属精品
时间: 2024-3-1 07:51
作者: wxy1972
好文
时间: 2024-3-1 08:29
作者: 王者归来2024
Vladimir_lenin 发表于 2024-02-29 20:27:48 什么啊？ 现代科技都是从永乐大典里剽窃的，只是还给我们. 什么纳米微米，没有老祖宗的永乐大典创造这些...
少一些阴阳怪气吧
时间: 2024-3-1 08:30
作者: 王者归来2024
keyter848 发表于 2024-02-29 20:28:29 国内无线通信行业的蛋糕主要被中兴华为等主设备厂家给吃了，上下游其他环节的从业人员那是过着苦逼般的屌丝...
国外也一样，都是主设备厂商赚钱，否则国内的小厂商可以去国外。
时间: 2024-3-1 08:34
作者: 王者归来2024
中美市场之外的份额饼图，华为占19%，中兴只占4%，这说明中兴海外份额非常少，为什么客家人等几个人天天对中兴在国内份额不满意？他们应该要求海外运营商给中兴更大的份额。
时间: 2024-3-1 09:13
作者: SpaceWalker114
王者归来2024 发表于 2024-03-01 08:34:25 中美市场之外的份额饼图，华为占19%，中兴只占4%，这说明中兴海外份额非常少，为什么客家人等几个人天...
中兴能在跟华为的竞争中生存下来，也是一条好汉。这句话是对两个公司的敬意。
时间: 2024-3-1 09:38
作者: diaochong
会越来越差，尤其6G遥遥无期
时间: 2024-3-1 09:52
作者: hhkxdyb
非常好的数据。 剔除中美以外的海外市场份额充分说明了，国内的通信企业还需努力！ 如果能剔除中美+地缘政治明显的国家（澳大利亚等）+各厂家的所在国（如三星所在的韩国）， 那最终的市场份额更能说明厂家的综合实力。
另外，中兴在和华为的厮杀中，占据国内一定的市场份额，实力也是杠杠的。
时间: 2024-3-1 22:01
作者: 客家人
王者归来2024 发表于 2024-3-1 08:34
中美市场之外的份额饼图，华为占19%，中兴只占4%，这说明中兴海外份额非常少，为什么客家人等几个人天天对中 ...
不要有被迫害妄想症，即使在zz影响很小的东南亚市场，EH交手也是互有胜负！
时间: 2024-3-1 23:32
作者: coffee198375
老解可以啊。。。。
时间: 2024-3-2 01:27
作者: etctiger
脱钩断链十分严重，西方国家小院高墙，把华为中心都关在墙外。。。
时间: 2024-3-2 04:33
作者: 客家人
在无zz影响的拉美、中东和非洲市场，某司在有大量国开行项目的加持下（基本是肉包子打狗，全民买单），份额也仅仅是三分天下，看来也没吹的那样遥遥领先……，这次该打很多人的脸了，不知道吹的无线天下无敌，脸红不。
时间: 2024-3-2 09:36
作者: 清河人
客家人 发表于 2024-3-2 04:33
在无zz影响的拉美、中东和非洲市场，某司在有大量国开行项目的加持下（基本是肉包子打狗，全民买单），份额 ...
你这话应该说，美国拉了这么多盟友围堵，华为依旧独占鳌头，买办不敢想
时间: 2024-3-2 10:35
作者: 客家人
清河人 发表于 2024-3-2 09:36
你这话应该说，美国拉了这么多盟友围堵，华为依旧独占鳌头，买办不敢想
买办？确实，在欧洲份额24%，EN份额4%，双赢，赢2次呗。
时间: 2024-3-2 17:10
作者: 没事来看看
但另一方面占全球5G基站数量60%以上的国内市场却仅仅创造了40%的全球5G无线设备收入占比，也反映出华为和中兴在国内市场的内卷式竞争对于5G技术价值的贬损效应。
这个观点不太认同，贬损效应一个最直接的数字，利润率，
时间: 2024-3-2 17:54
作者: ct_6311
好文章。数据分析得很好。
时间: 2024-3-4 09:33
作者: oooooooo
客家人 发表于 2024-3-2 04:33
在无zz影响的拉美、中东和非洲市场，某司在有大量国开行项目的加持下（基本是肉包子打狗，全民买单），份额 ...
“基本是肉包子打狗，全民买单”
没数据，张口胡说八道，这是不是造谣？
时间: 2024-3-5 13:29
作者: ziyanji2007
本帖最后由 ziyanji2007 于 2024-3-5 13:30 编辑
这个楼主，水平真的很高，但几乎每篇文章都夹带私货。
每篇文章都带有目的（主要是吹诺基亚、踩华为），而不是真的研究产业。
“因此，中美两个市场之外的5G份额体现的才是各厂商真正的竞争实力格局”。如果真的是这样，华为中兴在欧洲市场就不至于举步维艰了。
刻意把美国的霸权影响力限制在美国本土，偷换概念，从而达到（一直以来）吹捧诺基亚、贬低中国运营商的后果。
唉
时间: 2024-3-8 01:43
作者: 浮云游子意
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