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标题: 2024年，通信领域是谁的春天，又是多少厂家的冬天 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2023-11-28 13:42

作者: DracoShi 标题: 2024年，通信领域是谁的春天，又是多少厂家的冬天

因为没有实力做详细数据的分析，仅谈自己感受到的信息，“猜测”判断：

一、机会：
1、算力：
1）服务器：计算服务器，预计主流的国产CPU、ARM服务器，机会多多；
2）光网络：光纤骨干网、PON等设备还是有一波机会，近期也招标了，主流设备厂家都分到羹了。
3）AI服务器：华为的海思昇腾，可能走自研光刻机技术的量产；其他厂商没看到规模部署机会，除非老美放宽管制，Nvidia倾销显卡；
4）ARM GPU集群：这个技术方向如果有可能，GPU算力也是不小的，就是交换网络和显存配套不是谁都能玩得起的。

2、5G模组： 车联网、物联网模组，小站。
1）对于智能驾驶，头部的可能还是5G模组、智能终端的ARM和AI芯片；
2）物联网场景：万物互联，专网，这个机会还是不少的，但成本低，靠数量也难；

3、手机：
华为强势回归，三四线厂家压力巨大，2024年肯定要大洗牌了，不出海的都没有前途了，看激烈竞争如何内卷。

二、没多大机会的方向：
1）5G电联拆复建，纯属劳民伤财，设备重复利用了，设备商就更惨了，维护不断，收入不见长。
2）5GA：肯定会推，但没啥驱动力，少数地方实验一下，烧钱。
3）6G： 3年内没有可能规模上的，标准还没封版；

时间: 2023-11-28 13:58

作者: kod

算力是一个，有天然的优势，信创也可以搞，另外还有数据

时间: 2023-11-28 14:14

作者: 为别人打工的人

时间: 2023-11-28 14:20

作者: j7889

时间: 2023-11-28 15:11

作者: flybird1942

时间: 2023-11-29 10:38

作者: DracoShi

kod 发表于 2023-11-28 13:58
算力是一个，有天然的优势，信创也可以搞，另外还有数据

信创大部分都是软件项目，和通信设备关系不大，软件利润高，但卖不起价。

数据这个就是变现了，水比较深。

时间: 2023-11-29 14:09

作者: cyqisno1

我也觉得6G至少也得2024年的三年后。

时间: 2023-11-29 15:01

作者: lt一线牛马

运营商一线员工的冬天，明年还是主推FTTR，千兆宽带和5G融合套餐，用户对于这些产品体验上提升不大，但是消费却暴涨。公司为了营收和利润不择手段，周口联通只是冰山一隅，嗐，何时才能看到希望

时间: 2023-11-29 22:45

作者: 枫叶荻花秋瑟瑟

lt一线牛马发表于 2023-11-29 15:01
运营商一线员工的冬天，明年还是主推FTTR，千兆宽带和5G融合套餐，用户对于这些产品体验上提升不大，但是消 ...

FTTR大规模普及前，应先卖高价，才能吸引高端用户，运营商也赚一笔。。否则，一开始就倾销，公众认为是卖不出去的忽悠、鸡肋、垃`圾

时间: 2023-11-30 07:53

作者: wqfreebird

算力也是一个泡沫，等这一波热度过后，花费算力而淘不到金子，算力需求自然会下降。

时间: 2023-11-30 08:26

作者: 没事来看看

楼主开的这个话题贴角度很好啊，

个人观点

1.传统通信系统设备增速肯定是全面放缓的，几个增长点可能在于5GA功能引入，5G室分系统 FTTR以及400G传输，但这个市场很封闭，就那几个厂商。至于6G，2026年再谈吧。

2.运营商明年CAPEX的重点应该还是云和产业数字化，云对应着IDC基础设施以及算力，都会有增长，算力特别是智算中心算力肯定还要增长，对应的产品就是GPU，晟腾会很明显。

3.运营商的增长点，还是在2B，基本上就是云公司以及大数据应用。云公司主要还是看增长质量，明年会不会延续大包大揽的集成，不好说。大数据应用，主要还是看监管政策以及领导们的风险喜好。

4.至于消费电子模组之类的，就不展开了

时间: 2023-11-30 12:32

作者: 穿裤衩的狗

现在5G模组还得小几百吧，只有接近4G模组价格才行，就看RedCap什么时候能上量了

时间: 2023-11-30 16:39

作者: iii

枫叶荻花秋瑟瑟发表于 2023-11-29 22:45
FTTR大规模普及前，应先卖高价，才能吸引高端用户，运营商也赚一笔。。否则，一开始就倾销，公众认为是卖 ...

自从移动放弃全球通品牌以后，三大运营商就再也没有高端客户了，更不存在卖高价，只会毫无底线的价格战。

时间: 2023-12-1 10:45

作者: llgj

时间: 2023-12-1 11:36

作者: Aiur_perri

问下为什么pon可以算作算力方向

时间: 2023-12-1 15:35

作者: 翼天剑

学习了

时间: 2023-12-2 16:11

作者: 76331670

枫叶荻花秋瑟瑟发表于 2023-11-29 22:45
FTTR大规模普及前，应先卖高价，才能吸引高端用户，运营商也赚一笔。。否则，一开始就倾销，公众认为是卖 ...

这东西确实没啥用，就是强行给设备商回血的

时间: 2023-12-2 22:13

作者: h345026039

熬过今年再说吧

时间: 2023-12-2 22:58

作者: 枫叶荻花秋瑟瑟

76331670 发表于 2023-12-2 16:11
这东西确实没啥用，就是强行给设备商回血的

应该市场化的方式销售。。不过，对于中小企业场景，倒是可以实现各个办公室上网、内网接入等

时间: 2023-12-2 22:59

作者: 枫叶荻花秋瑟瑟

iii 发表于 2023-11-30 16:39
自从移动放弃全球通品牌以后，三大运营商就再也没有高端客户了，更不存在卖高价，只会毫无底线的价格战。

嗯，价格战不但导致基层一线员工疲于奔命，还导致企业上交利税下降，给国家的贡献极大降低

时间: 2023-12-5 17:54

作者: z1213340256

时间: 2023-12-14 07:47

作者: sdp910

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