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标题: 应对产业链流失的思考 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2023-4-3 10:13

作者: 咖啡不放糖 标题: 应对产业链流失的思考

芯谋评论芯谋研究

外企在中国发展的新时期

外企流失成为关注焦点，好在中国基本面未变，魅力依旧，企业外迁并非外媒渲染得那般严重，譬如2022年德国公司在中国的投资反而达到创纪录的115亿欧元。但外企流失确实正在发生，尤其对电子、半导体相关领域影响深远，我们必须认清现实，解决问题，最重要的是现在我们仍然有很多机会减少流失。

01
认清外企流失

如何应对这波外迁冲击，我们首先要认清这轮外企迁移的本质。

第一，“其实不想走，其实我想留”，这应该是绝大多数国际企业的真实想法，事实上多数国际企业从心理上到行动上都愿意继续做大做强中国市场，外迁的还是少数。毕竟中国效率更高，中国市场巨大，中国工程师红利独步全球，中国资本充盈，中国需求活跃。企业外迁并非本愿，而是在外界非市场压力之下不得已而为之。

首先是去中化的政治压力，主要是源自美国政府。其他西方国家纵有追随美国，但其态度远不如美国坚决，甚至还在逆势加仓中国。

其次是疫情期间切断国际供应链的后遗症。西方早有去中化的念头，但没有谁真的敢去切断中国供应链，真的敢离开中国。但这匪夷所思的一幕，竟然在疫情期间短暂成为现实，让西方获得了一次不可能有的演练机会。西方发现全球供应链陷于混乱似乎并非世界末日，残酷疫情也让人们对混乱的耐受度加大，所以去中化成为并非不可操弄的议题，这才有了疫情后的去中化。

最后，中国成本确实已经上升，此前几年已经有些企业因为中国人力成本、土地成本上升，加之在中国市场份额不大，索性选择离开。

最终，在三者合力之下，打开了去中化的闸门。由于中美关系日趋紧张，美国著名智库传统基金会认为中美已经进入冷战状态，这可能是耸人听闻，但至少短期内中美关系不会有大的改善，所以外企流失尤其部分美企流失在相当长的时间内为不可逆状态。

第二，尽管企业外迁是棒打鸳鸯，尽管大部分企业不愿意走，但少数下定决心出走的企业还是走得很坚决。

政治制裁和关税的双重压力下，少数业务难以为继的企业，纵有万般不舍还是不得不走。尽管东南亚、墨西哥相比中国有很大差距，基础设施不好，电力供应不足，劳工也爱闹事，但基础设施和人力质量的差距并非不可改变。修不好铁路是印度的长期笑柄，但最近几年莫迪动真格地投入6800 亿美元投建铁路，用高架、地下通道等方式绕开长期困扰铁路建设的私有土地问题。越南通过大量建设火力发电，预计现在至2030年发电量复合年增长率将达到5.7%。而且这些地方人力充沛，驯服劳工也并非难事。

所以，条件差不是不可解决的问题，回望中国改开初期，也是一边存在大量问题，一边建设解决问题。如果因为这些不足，就认定外企不会迁走，甚至就敢铁口直断去中化没有威胁，就太过想当然了。外企出走已经好几年了，苹果这样的企业连续几年在东南亚建厂，如果这些地方不适合发展，早就会罢手了。而现实是，不仅外企在持续转移，还命令它们在国内的供应链企业一起走，国内供应链企业担心被其他对手替代也不得不走。

第三，外企纷纷出走但不决绝，大多是“迁移留一线，日后好相见”。大厂外迁一般采用中国+1的模式，不管转移走了多少，服务中国市场的产能还是要留足。当然也有部分在中国市场份额很少的企业，会完全撤出中国。愿意在国内留一手的外企，相应的它们的国内供应链也会留下一部分。这种操作为这些企业留下更大的转圜空间，将来转回国内只要扩大规模即可，无需从头来过。

02
分析与思考

外企转移对我们的技术升级，就业和地方经济的冲击是全方位的。尤其大型终端撤离时，裁员动辄数以万计，这种规模的撤离让有些园区的经济瞬间崩塌。所以，我们必须高度重视，讲好中国新故事，主动对接外企，在新的形势下找出新的合作模式，防止出现最坏局面。根据前文分析，外企在矛盾中离开中国，给我们留下了发力空间，有些环节依然有挽救的机会。

第一，如果外企迁移无法改变，至少要争取减小迁移的规模，把可以留在国内的工序、依然有成本优势的工序争取留在国内；如果迁移规模不能缩小，至少争取不做清盘式迁移，无论工厂还是研发部门，至少留个壳子，以待环境变化，方便将来回流；如果非要彻底迁走，那至少争取迁走但不排斥中国企业继续做供应链。

第二，与欧美展开政策竞赛，美国对制造业毫不遮掩地实施大规模歧视性补贴政策，我们也要行动起来，而且要用占据道德制高点的补贴政策。一是利用中国清洁能源优势，淘汰高耗能的资源密集型、高污染企业，鼓励企业使用清洁能源，补贴所有愿意留在中国的企业，降低碳排放，突出产品碳标签（全生产过程中的碳排放量）价值；二是用先进制造对抗低成本制造，鼓励企业提高自动化、智能化程度，优化供应链周转体系，提高通关效率，降低成本，争取在华外企的综合成本低于全球其他地区。

第三，尽管外迁正猛，但我们应该立即开始引导出走外企回流。中国全面走出疫情，人流、物流恢复畅通，经济开始恢复，对出走企业尤其在外发展不顺的企业吸引力加大。对愿意回流的企业给于奖励和补贴，不愿意整体回流，争取部分订单回流，或者订单间歇性回流。总之，能争取多少争取多少，不放弃任何机会。

第四，有些国内供应链企业不得不跟着外企走，否则这些企业的市场份额就要丢失。我们要体谅这些企业的难处，创造必要的方便，让中国企业走出去。留得青山在不愁没柴烧，只要这些企业没有被踢出全球供应链，它们的成长依然是中国制造的成长。

第五，在一带一路框架下，利用地理相邻的便利，加快与越南等东南亚国家区域一体化进程，方便要素流动，让要素按效率高低流动，降低非必要的实体流动。

第六，此次危机给各级地方政府带来巨大压力，压力即动力，为我们改变工作作风，提高服务提高水平带来契机。利用好此次危机，提高政府效率，优化产业布局，改造营商环境，引导更多资源要素向先进制造业流动，让中国更具全球吸引力。

03
总结

外企流失已经发生，负面效应也在逐步显现。中美之间的对抗逐渐长期化，这个过程大概率要持续多年。所以，我们必须高度重视，不能幻想它会自动结束。我们要主动对接外企，倾听外企需求，用尽一切办法留住企业的心，挽回企业的心。我们自己也不能灰心，大型外企主要采用中国+1的布局模式，并未彻底搬出中国，我们要讲好新形势下中国新故事，放大中国市场的定海神针的作用，来抵御外部的风浪。艰难困苦玉汝于成，相信经历此次风雨，我们会在困境中进一步完善营商环境与产业格局，中国制造也会率先进入智能化、低碳化的时代，以更高的效率，更高的价值参与全球竞争。到那时，中国必定是国际企业争相返回的目的地。

时间: 2023-4-3 10:26

作者: 不苦2021

顶

时间: 2023-4-3 10:33

作者: 2914193068

专业

时间: 2023-4-3 10:34

作者: JYzx

中美之间是一个长期互相制约的过程，不可能一日而就！

时间: 2023-4-3 10:40

作者: 为别人打工的人

时间: 2023-4-3 10:42

作者: LN_TF

韬光养晦是正道！

时间: 2023-4-3 10:58

作者: wqfreebird

写得很好，Mark一下。
不过我认为目前处于一个比烂的时代，各家有各家的问题，看谁先扛不住，先暴雷。或者看谁可以先把对方的雷引爆。老大和老二竞争，往往倒霉的是老三。就像美国拱火俄乌战争，倒霉的是欧洲；美国自己的银行出现问题，先把瑞士和德国银行拖下水。横看竖看，欧洲在这次经济下行周期中，会变成牺牲对象。被人卖了，还帮着数钱的那种。

时间: 2023-4-3 11:07

作者: cnqq9999

中国成本的上升速度高过了转型的速度

时间: 2023-4-3 11:44

作者: HVAC

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

时间: 2023-4-3 11:54

作者: 伤心小镇

现在全球都在去美元化了，看谁扛不住吧…

时间: 2023-4-3 12:20

作者: 虚拟语气

在中国市场份额不大？又睁眼瞎说，苹果微软谷歌洛克希德.马丁，那都是离开中国市场就关门的啊！

时间: 2023-4-3 17:08

作者: Yan-YY

值得一读。

时间: 2023-4-3 17:10

作者: master123

挽留但不勉强，重视但不依赖。

时间: 2023-4-3 17:13

作者: coffee198375

高端制造业领域还是持续向中国转移，中低端领域组装目前在向成本洼地转移，但是供货产业链还在国内。。。。

时间: 2023-4-4 06:55

作者: Vladimir_lenin

coffee198375 发表于 2023-4-3 17:13
高端制造业领域还是持续向中国转移，中低端领域组装目前在向成本洼地转移，但是供货产业链还在国内。。。。

你在这种转移现场么？好厉害

时间: 2023-4-4 07:26

作者: 嘿嘿vs哈哈

软件外包都不给你订单

时间: 2023-4-4 09:23

作者: qkb_75@163.com

人家要走，你也留不住！

要滚就滚，要留就留，别磨磨唧唧！

时间: 2023-4-4 14:38

作者: zj90001

积极主动的应对面前的局势才能找到持续发展的新机会，中国人很勤奋同时韧性足，只要不停滞就有希望。

时间: 2023-4-4 14:43

作者: 坂田小夫妻

好文

时间: 2023-4-4 15:37

作者: coffee198375

Vladimir_lenin 发表于 2023-4-4 06:55
你在这种转移现场么？好厉害

一般一般，世界第三。。。。

时间: 2023-4-4 16:47

作者: 奋斗士

本帖最后由奋斗士于 2023-4-4 16:49 编辑

内资都在外迁，何况外资

商场衣服鞋帽这类，N年前开始久基本都是made in 东南亚了

房地产起来后，成本上涨，各行各业流出是必然的，毛利低的已经搬的差不多了，现在在搬毛利中间水平的

时间: 2023-4-4 16:53

作者: oooooooo

奋斗士发表于 2023-4-4 16:47
内资都在外迁，何况外资

商场衣服鞋帽这类，N年前开始久基本都是made in 东南亚了

可为啥中国利用外资额年年涨呢？

时间: 2023-4-5 11:35

作者: 奋斗士

本帖最后由奋斗士于 2023-4-5 11:46 编辑

oooooooo 发表于 2023-4-4 16:53
可为啥中国利用外资额年年涨呢？

流入增长，同时，流出有更大增长，这两者并不矛盾

再看几个数据：
2022年中国实际利用外资1.2万亿元，以美元计是1891亿美元，同比增长8%
2014年外汇储备3.84万亿美元，2022年3.33万亿美元

每年流入以100亿级别增长的情况下，外汇储备总量却减少了5000亿，说明流出更多

另外，这些年纯金融投资的流入也增长了几千亿美金，说明实体流出可能更多

内资、外资，都在大规模外迁，这是个肉眼可见的大规模现象，上面拿这个商务部数据来说事，就和CCAV拿摆摊卖煎豆腐煎土豆日入9000这种个例来宣传一样，用极端个例来以偏概全误导别人

时间: 2023-4-5 16:20

作者: axuan

现在的论调是咱们工业门类齐全体量是这个那个的总和实际情况是到处被卡脖子齐全的门类还有这么高的失业率不是应该要更多的人去从事么充满了常识性矛盾典型的五技而穷怎么就不能沉下来直面呢

时间: 2023-4-5 21:54

作者: dreamchn

axuan 发表于 2023-4-5 16:20
现在的论调是咱们工业门类齐全体量是这个那个的总和实际情况是到处被卡脖子齐全的门类还有这么高的失业率 ...

卡脖子是因为害怕中国的崛起，长江存储2T硬盘直接拉到400快，在这么搞下去欧美企业得破产

不卡脖子很多产业竞争不过中国人中国人聪明又勤奋。

时间: 2023-4-5 22:04

作者: dreamchn

奋斗士发表于 2023-4-5 11:35
流入增长，同时，流出有更大增长，这两者并不矛盾

再看几个数据：

这种没啥意义，比如立讯精密歌尔迁移到东南亚工厂本质上都是中国企业在控制，

虽然外迁，但工厂利润也流到国内，反哺国内研发投入

什么时候东南亚能出一个立讯精密这种企业在来说吧。否则也是替中国企业打工而已。降低成本。

时间: 2023-4-5 22:33

作者: 奋斗士

本帖最后由奋斗士于 2023-4-5 22:46 编辑

dreamchn 发表于 2023-4-5 22:04
这种没啥意义，比如立讯精密歌尔迁移到东南亚工厂本质上都是中国企业在控制，

虽然外迁，但工厂利润 ...

你谈的是资本收益问题，

而且，你说的情况，仅限于极少数的大型企业和相关人员

产业流出，更直接的社会影响是相关的中小微企业的生存，而中小微企业提供了85%的就业

最后，这几年外储净减少是5000亿美金，考虑到每年都有顺差，和投资性的资本流入，产业相关的流出金额可能远超5000亿美金，你认为立讯、歌尔能占其中多少？这类公司一个大概最多也就10亿级别吧（没查数据，瞎猜的，可以自行核实）

例如：数据线，充电头，小小的配件而已，产生了N个年销售额过亿、甚至10亿的小公司，而土壤就是大量大型企业在中国，如果大企业都迁走了，这些小的小配件企业就会在东南亚产生了

时间: 2023-4-5 23:11

作者: lv4

又臭又长

时间: 2023-4-6 00:19

作者: CTUSER

奋斗士发表于 2023-4-4 16:47
内资都在外迁，何况外资

商场衣服鞋帽这类，N年前开始久基本都是made in 东南亚了

毛利高的不搬？

时间: 2023-4-6 09:37

作者: zlk_zlk

dreamchn 发表于 2023-04-05 21:54:47 卡脖子是因为害怕中国的崛起，长江存储2T硬盘直接拉到400快，在这么搞下去欧美企业得破产不卡脖子...

走到哪卷到哪，也是让很多国家躲着走的原因，当然光脚的那些国家往上凑都来不及。

时间: 2023-4-6 09:37

作者: zlk_zlk

dreamchn 发表于 2023-04-05 22:04:02 这种没啥意义，比如立讯精密歌尔迁移到东南亚工厂本质上都是中国企业在控制，虽然外迁，但工厂利润也流...

就业和利税呢

时间: 2023-4-6 09:46

作者: 奋斗士

dreamchn 发表于 2023-4-5 22:04
这种没啥意义，比如立讯精密歌尔迁移到东南亚工厂本质上都是中国企业在控制，

虽然外迁，但工厂利润 ...

你谈的是资本收益问题，

而且，你说的情况，仅限于极少数的大型企业和相关人员，和广大民众利益根本没关系

产业流出，更主要的社会影响是相关的中小微企业的生存，而中小微企业提供了85%的就业

最后，这几年外储净减少是5000亿美金，考虑到每年都有顺差，和投资性的资本流入，产业相关的流出金额可能远超5000亿美金，你认为立讯、歌尔能占其中多少？这类公司一个最多也就影响10来亿级别吧（没查数据，瞎猜的，可以自行核实）

举一个中小微企业的例子：
数据线，充电头，小小的配件而已，产生了N个年销售额过亿、甚至10亿的小公司，甚至安克这种几百亿市值的上市公司，而土壤就是大量大型企业在中国，如果大企业都迁走了，这些小的小配件企业就会在东南亚产生了

时间: 2023-4-6 12:23

作者: dreamchn

奋斗士发表于 2023-4-5 22:33
你谈的是资本收益问题，

而且，你说的情况，仅限于极少数的大型企业和相关人员

10亿级别？？立讯精密，歌尔？？好好查查它们的销售额好吧他们大部分工厂产能都在中国

时间: 2023-4-6 17:48

作者: HVAC

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时间: 2023-4-6 19:14

作者: 奋斗士

dreamchn 发表于 2023-4-6 12:23
10亿级别？？立讯精密，歌尔？？好好查查它们的销售额好吧他们大部分工厂产能都在中国

我指影响10亿美金级别的外汇，因为他们需要外汇在当地投资

时间: 2023-4-6 19:16

作者: 奋斗士

dreamchn 发表于 2023-4-6 12:23
10亿级别？？立讯精密，歌尔？？好好查查它们的销售额好吧他们大部分工厂产能都在中国

我那段文字内容，你是怎么能联想到销售额的……

时间: 2023-4-6 19:17

作者: 奋斗士

据报道，iPhone 15 的外壳已开始由 Jabil 等当地供应商在印度制造，该公司已经组装了 AirPods 外壳，并计划在未来扩展到 Apple Pencil 。

时间: 2023-4-6 19:42

作者: deepsong

时间: 2023-4-6 21:19

作者: lubee

若干年前参加wcdma的招标，作为外企的本地员工辛辛苦苦达标，测试几个月下来，申请了最低的价格报价最低，结果传来一声，外企总额不能超过25%。。。xx不能用外企，xx不能用外企，xxx必须用国内企业。。。非常泄气，虽然理解是国策，但是干嘛不早说啊。。。后来就离开了外企，离开了通信行业。。。
这个行业，就是你做初一，我做十五，既然早就要赶外企走，那也没啥，就接受外企也赶你走。
3gpp也不会带你玩了，自己内循环不是很好么？

时间: 2023-4-7 08:39

作者: qkb_75@163.com

流失的，都是不是你的。是你的，就不会流失。

哪些不够格的主动退出，是好事，优胜劣汰嘛！

时间: 2023-4-7 14:35

作者: HVAC

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

时间: 2023-4-7 15:21

作者: cgcmcc

天要下雨，娘要嫁人，随它去吧

时间: 2023-8-19 20:05

作者: tek2

lubee 发表于 2023-4-6 21:19
若干年前参加wcdma的招标，作为外企的本地员工辛辛苦苦达标，测试几个月下来，申请了最低的价格报价最低，结 ...

3GPP 不带中国公司了？听谁说的？

通信人家园 (https://www.txrjy.com/)