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标题: 【原创】华为“圣无线”的隐忧 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2021-11-24 17:30

作者: 一纸流年 标题: 【原创】华为“圣无线”的隐忧

华为内部有个说法，圣无线，神终端。

简单的说，就是这两块业务经营的很好，利润也比较高，在“分灶吃饭”的华为，员工奖金自然就比兄弟部门要好很多，大家也都很羡慕。

但自从516事件以来，面对美国不断加码的制裁措施，华为的经营受到了很大的压力。特别是“神终端”，已经几乎退出了智能手机，特别是高端市场的争夺。“圣无线”还好一些，作为华为战略主航道的核心，修修补补后的无线主设备在供应链方面挺过来了，特别是在国内5G系统设备市场上取得了不错的成绩，成为了公司的“压舱石”。

但并不是说，“圣无线”可以高枕无忧。从市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告中，我们就可以感受到华为无线业务所面临的隐忧与挑战。

报告主要揭示了四点内容：

1，全球RAN供应商排名保持不变，华为、爱立信、诺基亚、中兴通讯和三星领先市场；

2，RAN市场收入份额正在发生变化，因为美国政府正在采取行动遏制华为的崛起，并改善供应商的多元化，这些影响正开始在体现在数字上，尤其是在中国以外的新市场足迹；

3，初步估算表明，爱立信、诺基亚和三星是本季度中国以外市场的Top 3 5G RAN供应商；

4，在连续两年实现两位数百分比增长之后，预计2022年全球RAN市场总收入将增长3%。

报告折射出来了哪些隐忧与挑战：

1，全球RAN市场供应商排名没有变化，根本原因就在于中国本土市场的规模，国内现在5G基站已经达到了115万个，全球占比超过70%；仅中国移动一家的网络规模，就超过了全球5G基站保有量的35%。华为在国内市场的份额接近60%，所以这个头把交椅是没有悬念的。

但中国这种超常规的网络建设规模是不能持续的。按照工信部出台的《“十四五”信息通信行业发展规划》显示，到2025年力争每万人拥有5G基站数达26个，也就是说未来四年力争再建设240万个5G基站，每年约为60万个基站。规模看似不小，但需要注意的是，不同的应用场景，不同的站型，运营商CAPEX差别是很大的。换句话说，在未来几年内，华为可能依然是全球无线主设备市场的领头羊，但中国市场的贡献可能就不会这么明显了。

2，RAN市场收入份额的变化，这主要是新的技术路线的出现以及落地，特别是以OpenRAN为代表的新兴势力。虽然关于OpenRAN标准、成本、性能、性价比、安全性的争论非常多，但OpenRAN的确已经在现网中得到前期部署。

欧美的主流运营商以及部分新晋运营商也都表达了对于OpenRAN的关注和喜爱。就在上周，欧洲五大T（德国电信、Orange、西班牙电信、意大利电信和沃达丰集团）还联合上书欧盟，敦促欧洲当局立即采取行动来刺激Open RAN技术发展。

在Open RAN事情上，华为的态度是非常明确的，不跟；也就意味着可能会失去部分潜在市场。虽然这个事情的规模并不大。Omdia在其最新预测报告中表示，预计Open RAN到2024年可能会产生约32亿美元的年收入，约占4G和5G整体市场的9.4%。

3，海外市场的排名情况，爱立信、诺基亚和三星排在了前三位，华为被挤出来了，这是个很危险的信号。主要出于几个方面的原因考虑：a.北美、西欧、中东、日韩等市场，虽然网络规模不能和国内相比，但利润率非常可观，是传统的利润高地，特别是华为占据有利地位的西欧以及中东市场，这些利润高地的丧失，因为非战之罪让人痛心疾首；b.5G网络建设具有很强的周期性，国内5G起步较早，海外市场现在刚刚进入规模部署期，这个阶段的缺位影响非常大，指望后期的网络搬迁再进入市场，无论是成本还是难度都将成倍增加。

4，网络建设具有周期性，RAN市场总收入增幅的放缓，这对于所有设备商都是一样的。

沧海横流，方显英雄本色！我们也期望华为无线能够披荆斩棘，为公司为行业为国家立新功！

时间: 2021-11-24 17:40

作者: mryuri

“但中国这种超常规的网络建设规模是不能持续的”我怀疑这是251黑子写的文字，因为如果有需要，251完全可以在每户客厅里都放个200瓦aau

时间: 2021-11-24 17:40

作者: silverbullet21

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

时间: 2021-11-24 17:47

作者: 没事来看看

mryuri 发表于 2021-11-24 17:40
“但中国这种超常规的网络建设规模是不能持续的”我怀疑这是251黑子写的文字，因为如果有需要，251完全可以 ...

可以当暖气用

时间: 2021-11-24 17:47

作者: npfc

RAN全球市场总蛋糕也就5-600亿美元，这块即便一直保持第一也没有太大意义，还是要挖掘新市场。

时间: 2021-11-24 17:48

作者: tek2

华为无线设备供应再撑俩年问题不大。

时间: 2021-11-24 18:38

作者: 客家人

国内是不可能大规模再上5G，运营商也撑不住，国外的大粮仓接连失守，可想而知了。

时间: 2021-11-24 18:59

作者: wqfreebird

整个内容除了本季度华为跌出海外市场的TOP3不太确定之外，其他内容还是值得参考的。目前无线是华为的压舱石，但是未来2-3年的日子的确不好过。国内建设高峰过了，海外一方面持续被打压，一方面5G发展的确不给力。

时间: 2021-11-24 19:03

作者: wqfreebird

silverbullet21 发表于 2021-11-24 17:40
这个报告是三流研究员写的吧。
从哪个纬度，三星在海外也不可能进前三。基本调查都没做到位。

除了你提的这一点，其他内容值得参考。
就算是不信，就当盛世危机的警言参考也是好的。

时间: 2021-11-24 19:04

作者: wqfreebird

npfc 发表于 2021-11-24 17:47
RAN全球市场总蛋糕也就5-600亿美元，这块即便一直保持第一也没有太大意义，还是要挖掘新市场。

的确以前4家就分这么大蛋糕，无法做大蛋糕，就靠互相抢地盘、互相压价。无法打破天花板的竞争，无法做大蛋糕的竞争，就会内卷。

时间: 2021-11-24 19:22

作者: yugalee

基本海外市场，HW受限，Z肯定也是受限的
但是按照S的存量和份额，还是差很远很远的

时间: 2021-11-24 19:59

作者: jnjn

tek2 发表于 2021-11-24 17:48
华为无线设备供应再撑俩年问题不大。

还有保险柜

时间: 2021-11-24 21:26

作者: lilolo1

实话说，做基站的门槛还是很高的，要做好不容易，Nokia都有跟不上的感觉

时间: 2021-11-24 21:32

作者: freeheroz

生于忧患死于安乐

时间: 2021-11-25 07:11

作者: SOHU2021

圣无线不用担心，芯片早就备够了，撑个3-5年不是问题
何况目前全球5G部署没有之前预想的快

时间: 2021-11-25 08:19

作者: 114_starlight

学习了~

时间: 2021-11-25 08:28

作者: zzandss

5G部署节奏还是得看中美，剩下的都是跟风的

时间: 2021-11-25 08:31

作者: wqfreebird

lilolo1 发表于 2021-11-24 21:26
实话说，做基站的门槛还是很高的，要做好不容易，Nokia都有跟不上的感觉

诺基亚曾经快跟不上了，当然它自己走错了技术路线也是一个主要原因。不过诺基亚利用中国两家企业被打压，已经缓过劲来了。

时间: 2021-11-25 08:34

作者: wqfreebird

zzandss 发表于 2021-11-25 08:28
5G部署节奏还是得看中美，剩下的都是跟风的

LTE的部署，其实中国非常晚，可以算第2波末尾，或者第3波。而5G才跑到第1波，结果还被质疑是否抢跑失误了，5G无用论等。
美国的5G走错了路线，先自己发布私有的5G规范的网络，后来又先上毫米波频段，再后来准备上C频段又碰到军方频谱冲突。

时间: 2021-11-25 09:51

作者: wyf7056

没事来看看发表于 2021-11-24 17:47
可以当暖气用

弄个线圈点灯。以前中波发射场周围就可以

时间: 2021-11-25 10:48

作者: 海瑟薇

看来三星拿到的Verizon大单的确是块肥肉。

时间: 2021-11-25 11:01

作者: yuanfengding

我们占比70%的基站建设，了不起也输不起啊

时间: 2021-11-25 14:20

作者: gz3gboy

已转向5大军团

时间: 2021-11-26 09:26

作者: fs3357

生于忧患死于

时间: 2021-11-26 09:31

作者: nihao520

wqfreebird 发表于 2021-11-24 19:04
的确以前4家就分这么大蛋糕，无法做大蛋糕，就靠互相抢地盘、互相压价。无法打破天花板的竞争，无法做大蛋 ...

Nokia的5G产品和其他三家相比竞争力还是不行吧？

时间: 2021-11-26 09:36

作者: HaGogo

政企业务和个人消费市场
打败和打败联想分分钟的事

时间: 2021-11-26 09:49

作者: 橘润梨

Delloro 发布第三季度全球RAN市场报告：华为继续保持第一名，楼主排除第一市场谈排名，其心可铢

时间: 2021-11-26 11:02

作者: diaochong

mryuri 发表于 2021-11-24 17:40
“但中国这种超常规的网络建设规模是不能持续的”我怀疑这是251黑子写的文字，因为如果有需要，251完全可以 ...

你放我不放

时间: 2021-11-26 11:03

作者: diaochong

SOHU2021 发表于 2021-11-25 07:11
圣无线不用担心，芯片早就备够了，撑个3-5年不是问题
何况目前全球5G部署没有之前预想的快

三年以后呢

时间: 2021-11-26 12:07

作者: SOHU2021

diaochong 发表于 2021-11-26 11:03
三年以后呢

三年以后收复台湾了台积电归我们了高通苹果英特尔要看我们的脸色

时间: 2021-11-26 13:41

作者: 没事来看看

橘润梨发表于 2021-11-26 09:49
Delloro 发布第三季度全球RAN市场报告：华为继续保持第一名，楼主排除第一市场谈排名，其心可铢

中国市场全球占比为75%，华为在国内占比为60%，一块区域市场就能贡献全球45%的份额了，第一名妥妥的

时间: 2021-11-26 17:57

作者: 为别人打工的人

时间: 2021-11-26 19:21

作者: tek2

SOHU2021 发表于 2021-11-26 12:07
三年以后收复台湾了台积电归我们了高通苹果英特尔要看我们的脸色

过于乐观了，2035

时间: 2021-11-26 19:54

作者: silverbullet21

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时间: 2021-11-26 20:05

作者: mryuri

silverbullet21 发表于 2021-11-26 19:54
某人不会等到15年以后的，第三到第四周期必须解决了。

没错,2028见

时间: 2021-11-26 22:18

作者: tek2

mryuri 发表于 2021-11-26 20:05
没错,2028见

你看看https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 0128629831863021576

时间: 2021-11-26 23:45

作者: silverbullet21

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

时间: 2021-11-27 00:02

作者: tek2

silverbullet21 发表于 2021-11-26 23:45
铁路开工后建造5年以上。

这只是暗示不是说真的2035坐车过去！

时间: 2021-11-27 00:50

作者: silverbullet21

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

时间: 2021-11-28 17:07

作者: scnc001

上位过程中的碰撞，也算是正常现象，哪天他们面对现实了才会死心

时间: 2021-11-28 22:41

作者: 穿裤衩的狗

中国4G时代站点占到全球一半以上到三分之二，光一个市场也能吃很饱了其实

时间: 2021-11-29 14:59

作者: 为别人打工的人

时间: 2021-11-29 15:23

作者: sdzzg

我的观点是全球的通讯业都有很大的泡沫,但因政治和利益不得不玩命往前跑.打压了华为使其放慢速度后,大家都抽空歇一歇,从挤泡沫的角度来说也挺好.

时间: 2021-11-29 15:25

作者: 123就是123

海外的游子都回来了吗？

时间: 2021-12-1 10:20

作者: youyouran

npfc 发表于 2021-11-24 17:47:53 RAN全球市场总蛋糕也就5-600亿美元，这块即便一直保持第一也没有太大意义，还是要挖掘新市场。

600亿美元份额第一没啥意义，您真大气！

时间: 2021-12-1 10:22

作者: youyouran

wqfreebird 发表于 2021-11-24 18:59:51 整个内容除了本季度华为跌出海外市场的TOP3不太确定之外，其他内容还是值得参考的。目前无线是华为的压...

国内继续投，也是可以的。如果海外持续对中国公司保持高压，那么国内干脆超前一些，建一张深度覆盖完善的5G网络不是不可能

时间: 2021-12-5 10:46

作者: 一代匠才

国内市场只能继续奶，让无线多赚利润，撑下去就是胜利

时间: 2021-12-5 15:54

作者: xiajiahuai

一代匠才发表于 2021-12-5 10:46
国内市场只能继续奶，让无线多赚利润，撑下去就是胜利

没芯怎么办

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