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标题: 中国电信A股发行价格为4.53元/股预计募集资金净额467.12亿  [查看完整版帖子] [打印本页]
时间:  2021-8-6 06:10
作者: xjuuen     标题: 中国电信A股发行价格为4.53元/股预计募集资金净额467.12亿

6日，中国电信披露首次公开发行股票发行公告。本次发行确定的发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。预计发行人募集资金总额为470.94亿元，预计募集资金净额为467.12亿元。

本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中金公司及中信建投，联席主承销商为中信证券、中银证券、华泰联合和招商证券。发行人的股票简称为“中国电信”，股票代码为“601728”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“电信申购”，申购代码为“780728”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10396135267股，约占发行后总股本的比例为11.38%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至11955555267股，约占发行后总股本的比例为12.87%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次发行的初步询价工作已于2021年8月4日完成，本次发行价格为4.53元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。中国电信表示，本次发行价格4.53元/股对应的2020年摊薄后市盈率低于同行业上市公司二级市场平均市盈率，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

本次网下发行由联席主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购，本次发行的网下发行通过上交所申购平台进行。网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格4.53元/股认购。网下发行申购时间：2021年8月9日(T日)9:30-15:00；网上发行申购时间：2021年8月9日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为4709449.28万元，扣除发行费用约38234.08万元后，预计募集资金净额为4671215.20万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为5415866.54万元，扣除发行费用约43153.66万元后，预计募集资金净额为5372712.88万元。

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。战略投资者获配的股票锁定期不低于12个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。
时间:  2021-8-6 08:59
作者: 没事来看看

liaoshijun 发表于 2021-8-6 08:48
发行价格4.53元？哪里来的勇气？

不是说了嘛，20倍的市盈率，还可以啊，低于行业平均水平
时间:  2021-8-6 09:15
作者: 没事来看看

liaoshijun 发表于 2021-8-6 09:00
你可以先买100手试试

我肯定会打新，上市首日就抛售
时间:  2021-8-6 09:22
作者: chenshengqu

又要圈钱了？
时间:  2021-8-6 09:29
作者: Ebates

本帖最后由 Ebates 于 2021-8-6 09:29 编辑
没事来看看 发表于 2021-8-6 09:15
我肯定会打新，上市首日就抛售

市值3000多万，才可以顶格申购，也中不了多少，怕啥

低于这个市值，中签的一点点，更不用担心赔钱多少，首日9：25集合竞价挂单抛售即可
时间:  2021-8-6 09:37
作者: andywong

看看
时间:  2021-8-6 09:52
作者: dinosaurd

liaoshijun 发表于 2021-8-6 09:00
你可以先买100手试试

肯定买1手，100股，以后对着领导说，我可是股东。
时间:  2021-8-6 10:36
作者: youyouran

liaoshijun 发表于 2021-8-6 09:18
抛售？割肉吗？这种股小心点哦，没中签可能还是好事。中国股民不是前几年的傻瓜了。

至于吗？
时间:  2021-8-6 10:38
作者: youyouran

参考联通的表现，电信上市值得打新，但不值得高价去抢。
时间:  2021-8-6 10:46
作者: aller001

20倍PE，没什么成长性，就算100%分红（可能吗？），也就是个低息债券
时间:  2021-8-6 11:15
作者: xbhazaaza

参考龙头中国移动港股市盈率8左右，电信20的市盈率。。。
时间:  2021-8-6 11:15
作者: beenlove

等着移动上市。。。打新移动，不一定能中
时间:  2021-8-6 12:54
作者: 飞翔的湖南人

本帖最后由 飞翔的湖南人 于 2021-8-6 12:54 编辑

市盈率20倍？中国移动都没这么高，等着开盘破发吧。
时间:  2021-8-6 14:04
作者: sola1217

不值得
时间:  2021-8-6 14:39
作者: zhangking

没有了5G的神话，估计只会越来越低的。
时间:  2021-8-6 14:56
作者: Heybb

这个应该好中签吧
时间:  2021-8-6 15:00
作者: gaofeng1982

liaoshijun 发表于 2021-8-6 08:48
发行价格4.53元？哪里来的勇气？

不看好，请别申购。
时间:  2021-8-6 15:03
作者: sakura911

看看联通就知道了……
时间:  2021-8-6 15:03
作者: gaofeng1982

liaoshijun 发表于 2021-8-6 09:18
抛售？割肉吗？这种股小心点哦，没中签可能还是好事。中国股民不是前几年的傻瓜了。

想中哪那么容易，我反正会全力申购。
时间:  2021-8-6 15:21
作者: george_deng

看看能否中签
时间:  2021-8-6 17:01
作者: meteormatt

打新还是可以的。以后存点钱买些沪市的股票。
时间:  2021-8-6 19:53
作者: wzzxlsh

靠作假的业绩支撑的市盈率靠谱吗？
时间:  2021-8-6 20:25
作者: alphaget

liaoshijun 发表于 2021-8-6 17:17
担心跌破发行价，关在里面出不来。

有绿鞋 怕啥
时间:  2021-8-6 22:43
作者: 龙帅

总算见识了为了圏钱而不要脸到如此不要脸了
时间:  2021-8-7 11:10
作者: lhcnc

联通目前市盈率是22左右，电信20没毛病，别拿移动说事，移动是港股，本身A股就比港股有溢价，同样的公司A股本来就比港股股价高，再者A股新股上市基本没破发的，打新还是很不错的事情
时间:  2021-8-7 14:09
作者: hzz2323

打新当天卖出应该不会亏后面估计接盘的不多
时间:  2021-8-8 07:52
作者: lesgo

就买1手留着玩
时间:  2021-8-8 13:43
作者: narutohy

立帖为证，第一天涨停开盘价就是5年内最高价，个人中签的开盘不出就是一辈子股东了。当然个人中一签的拿着不够闹心的，4500元，9点30前赚450，尾盘一看，还TM亏几十元。
时间:  2021-8-9 08:32
作者: 荆楚阳光

中国电信各级管理层可能会配股了！领导们又发了！
时间:  2021-8-9 08:36
作者: 114_starlight

啥情况？
时间:  2021-8-9 08:43
作者: 荆楚阳光

先购一股作为原始股，当个原始股东持股3000年！
时间:  2021-8-9 08:44
作者: youyouran

narutohy 发表于 2021-8-8 13:43
立帖为证，第一天涨停开盘价就是5年内最高价，个人中签的开盘不出就是一辈子股东了。当然个人中一签的拿着不 ...

你这也太毒了。。。中国电信确实盘子太大，第一天涨不了多少，但中签绝对不会亏损。来个50%还是可以期待的
时间:  2021-8-9 08:44
作者: youyouran

lhcnc 发表于 2021-8-7 11:10
联通目前市盈率是22左右，电信20没毛病，别拿移动说事，移动是港股，本身A股就比港股有溢价，同样的公司A股 ...

电信这个发行价没毛病，电信的经营和形象至少不比联通差，然后又是新股上市，会有一些溢价
时间:  2021-8-9 09:02
作者: lliujun

liaoshijun 发表于 2021-8-6 08:48
发行价格4.53元？哪里来的勇气？

发行价格不能低于净资产，这是红线。发行价格越低，对管理层越有利，原理大家都懂。
时间:  2021-8-10 08:37
作者: veyron_tang

这个价格中一签也赚不了多少，别在他身上浪费时间了，买的别的不香吗
时间:  2021-8-11 10:12
作者: 荆楚阳光

时间:  2021-8-15 16:19
作者: lesgo

荆楚阳光 发表于 2021-8-9 08:32
中国电信各级管理层可能会配股了！领导们又发了！

不可能的，在a股上市又不是混改，怎么可能给各级管理层配股？顶多省副总以上有可能



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